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Tabela de conteúdo |
Introdução
Todas as cotações geradas através do Televendas serão apresentadas nesta tela. Às cotações geradas por vendedor de peças, irão permitir a criação de pedido ou venda perdida dos itens.
É possível acompanhar as cotações geradas através dos relatórios:
- Relatório Cotações em Aberto
- Relatório Relação Analítica de Cotações em Negociação
- Cotações Perdidas e Não Classificadas
- Vendas Perdidas - Sintético
- Vendas Perdidas - Analítico
Configuração
Prazo Para Vencimento da Cotação (em dias)
Manutenção de Cotações
Gerando Pedido
MÓDULO BALCÃO DE PEÇAS
1. No menu principal clique Pedidos, Cotação e Manutenção de Cotações;
2. Na janela Cotação de Peças, informe o Vendedor de Peças e tecle TAB;
- Os status das cotações são:
-
Em Aberto: A cotação está vencida e possui itens que não foram vendidos (gerado pedido) ou não foram registrados como venda perdida.
-
Em Negociação: A cotação está no prazo, esperando que se concretize a venda dos itens.
-
Cancelada: A cotação foi cancelada.
-
Finalizada: Todos os itens foram vendidos ou registrados como venda perdida.
3. Selecione a cotação e clique no botão Alterar;
Nota:
- Este botão permite alterar a quantidade dos itens de uma cotação e gerar o pedido a partir da cotação selecionada.
4. Para alterar os itens da cotação siga o passo 4 a 9. Selecione o(s) item(ns) e clique em Alterar;
Nota:
-
Utilize o botão (
) para atualizar a quantidade de pedidos gerados. Vale ressaltar que a modificação só será realizada para os itens com pedidos gerados, caso a peça esteja em estoque.
5. Modifique as informações necessárias. Para que o vendedor conceda desconto acima do permitido, faz-se necessário informar a justificativa do desconto. Preencha o campo % Desc.;
6. Clique OK;
7. Clique no botão Justificativa para justificar o motivo do desconto acima do permitido;
8. Informe o motivo e clique OK;
9. Clique OK;
10. Para gerar um pedido, basta selecionar o produto e clicar no botão Gerar Pedido;
11. Pedido gerado. Clique OK.
Nota:
- Os pedidos gerados através das cotações podem ser consultados na tela de Pedidos. Acesse Pedidos de Vendas para mais informações.
Gerando Venda com Negociação
MÓDULO BALCÃO DE PEÇAS
1. No menu principal clique Pedidos, Cotação e Manutenção de Cotações;
2. Na janela Cotação de Peças, informe o Vendedor de Peças e tecle TAB;
3. Selecione a cotação e clique no botão Venda Perdida;
4. Selecione o Motivo da venda perdida e marque a cotação;
5. Informe os dados referentes ao Segmento de Mercado, como módulo ao qual o cliente pertence, Nome do Cliente e Telefone. Clique OK.
Gerando Venda Perdida
MÓDULO BALCÃO DE PEÇAS
1. No menu principal clique Pedidos, Cotação e Manutenção de Cotações;
2. Na janela Cotação de Peças, informe o Vendedor de Peças e tecle TAB;
3. Selecione a cotação e clique no botão Venda Perdida;
4. Selecione o Motivo da venda perdida e marque a cotação;
5. Informe os dados referentes ao Segmento de Mercado, como módulo ao qual o cliente pertence, Nome do Cliente e Telefone. Clique OK.
Prorrogando uma Cotação
MÓDULO BALCÃO DE PEÇAS
1. No menu principal clique Pedidos, Cotação e Manutenção de Cotações;
2. Na janela Cotação de Peças, informe o Vendedor de Peças e tecle TAB;
3. Selecione a cotação e clique no botão Prorrogar Validade;
4. No campo Prorrogar para, informe a data da prorrogação. Clique OK.
Gerando Venda Perdida com Itens de Cotação em Negociação
MÓDULO BALCÃO DE PEÇAS
É possível gerar venda perdida de itens de cotação que se encontra em negociação.
1. No menu principal, clique Pedidos, Cotação e Manutenção de Cotações;
2. Na janela Cotação de Peças, informe o Vendedor de Peças e tecle TAB;
3. Selecione a cotação com o status Em Negociação e clique Alterar;
4. Marque o(s) item(ns) que deseja gerar venda perdida e clique no botão Venda Perdida;
5. Informe o Motivo da venda perdida, o Cliente e o Telefone. Clique OK;
Nota:
-
Se o motivo da venda perdida não for selecionado, a mensagem abaixo aparece e impede que a venda perdida dos itens de cotação em negociação seja gerada.
6. Venda perdida dos itens de cotação em negociação gerada.
Funções Adicionais
Incluindo Observação na Cotação
Relatórios
Relatório Cotações em Aberto
MÓDULO BALCÃO DE PEÇAS
O relatório Cotações em aberto tem por objetivo principal mostrar as Cotações em Aberto por Vendedores.
Nota:
-
Toda venda perdida realizada através do botão Venda, na tela de Televendas, sem cotação vinculada serão exibidas no relatório de Cotações em aberto.
1. No menu principal, clique Pedidos, Cotações e Relatórios;
2. Selecione o relatório Cotações em aberto;
3. Informe a Data Inicial e a Data Final;
4. Selecione o Vendedor;
5. Clique Preview para visualizar o relatório e em Imprimir para imprimi-lo;
6. Relatório Cotações em Aberto por Vendedores.
Entendendo os campos:
Cód.: código do vendedor.
Nome: nome do funcionário.
Cotações por Período:
Quant.: quantidade de cotações realizadas num determinado período.
Valor: valor de todas as cotações realizadas num determinado período.
Perdido não Classificado:
Quant.: quantidade de cotações perdidas num determinado período.
Valor: valor de todas as cotações perdidas num determinado período.
Em Negociação:
Quant.: quantidade de cotações em negociação.
Valor: valor de todas as cotações em negociação.
Item Perdido (%): percentual de item perdido.
Participação (%): percentual de participação.
Relatório Relação Analítica de Cotações em Negociação
MÓDULO BALCÃO DE PEÇAS
O relatório Relação analítica de cotações em negociação tem por objetivo principal mostrar a relação de cotações por vendedor em negociação.
1. No menu principal, clique Pedidos, Cotações e Relatórios;
2. Selecione o relatório Relação analítica de cotações em negociação;
3. Selecione o Vendedor;
5. Clique Preview para visualizar o relatório e em Imprimir para imprimi-lo;
6. Relatório Relação de cotações por vendedor em negociação.
Entendendo os campos:
Vendedor: código e nome do vendedor.
Cotação: número da cotação.
Cliente: código e nome do cliente.
Emissão: data de emissão da cotação.
Validade: prazo de validade da cotação.
Total: valor total da cotação.
Cotações Perdidas e Não Classificadas
MÓDULO BALCÃO DE PEÇAS
O relatório Cotações perdidas e não classificadas tem por objetivo principal mostrar a relação de cotações perdidas não classificadas por vendedor.
1. No menu principal, clique Pedidos, Cotações e Relatórios;
2. Selecione o relatório Cotações perdidas e não classificadas;
3. Selecione o Vendedor;
4. Clique Preview para visualizar o relatório e em Imprimir para imprimi-lo;
5. Relatório Relação de cotações perdidas não classificadas por vendedor.
Entendendo os campos:
Vendedor: código e nome do vendedor.
Cotação: número da cotação.
Cliente: código e nome do cliente.
Emissão: data de emissão da cotação.
Validade: prazo de validade da cotação.
Total: valor total da cotação.
Vendas Perdidas - Sintético
MÓDULO BALCÃO DE PEÇAS
O relatório Vendas perdidas - Sintético tem por objetivo principal mostrar o Resumo de Vendas Perdidas por Motivo.
Nota:
-
Toda venda perdida realizada através do botão Venda, na tela de Televendas, sem cotação vinculada serão exibidas no relatório de Vendas perdidas - Sintético.
1. No menu principal, clique Pedidos, Cotações e Relatórios;
2. Selecione o relatório Vendas perdidas - Sintético;
3. Informe a Data Inicial e a Data Final;
4. Selecione o Vendedor;
5. Clique Preview para visualizar o relatório e em Imprimir para imprimi-lo;
6. Relatório Resumo de Vendas Perdidas por Motivo.
Entendendo os campos:
Código: código do motivo.
Motivo: descrição do motivo gerador da venda perdida.
Valor: valor da venda perdida.
Qtde Itens: quantidade de itens.
%: percentual da venda perdida.
Vendas Perdidas - Analítico
MÓDULO BALCÃO DE PEÇAS
O relatório Vendas perdidas - Analítico tem por objetivo principal mostrar a Relação analítica de vendas perdidas (por vendedor).
Nota:
-
Toda venda perdida realizada através do botão Venda, na tela de Televendas, sem cotação vinculada serão exibidas no relatório de Vendas perdidas - Analítico.
1. No menu principal, clique Pedidos, Cotações e Relatórios;
2. Selecione o relatório Vendas perdidas - Analítico;
3. Informe a Data Inicial e a Data Final;
4. Selecione o Vendedor;
5. Clique Preview para visualizar o relatório e em Imprimir para imprimi-lo;
6. Relatório Relação analítica de vendas perdidas (por vendedor).
Entendendo os campos:
Cotação: número da cotação.
Produto: código do produto.
Descrição: nome do produto.
Motivo: motivo da venda perdida.
Cliente: nome do cliente.
Qt. Orçada: quantidade de produtos orçamentados.
Qt. Perdida: quantidade de produtos perdidos.
Preço: preço do produto.
Total: valor total do produto.