Manutenção de Cotações

De Dealernet Wiki | Portal de Solução, Notas Técnicas, Versões e Treinamentos da Ação Informática

Tabela de conteúdo

Introdução

Todas as cotações geradas através do Televendas serão apresentadas nesta tela. Às cotações geradas por vendedor de peças, irão permitir a criação de pedido ou venda perdida dos itens.

É possível acompanhar as cotações geradas através dos relatórios:

  • Relatório Cotações em Aberto
  • Relatório Relação Analítica de Cotações em Negociação
  • Cotações Perdidas e Não Classificadas
  • Vendas Perdidas - Sintético
  • Vendas Perdidas - Analítico

Configuração

Prazo Para Vencimento da Cotação (em dias)

Manutenção de Cotações

Gerando Pedido

MÓDULO BALCÃO DE PEÇAS

1. No menu principal clique Pedidos, Cotação e Manutenção de Cotações;

Arquivo:Mancotacoes1.jpg

2. Na janela Cotação de Peças, informe o Vendedor de Peças e tecle TAB;

Os status das cotações são:
Arquivo:Mancotacoes26.jpg Em Aberto: A cotação está vencida e possui itens que não foram vendidos (gerado pedido) ou não foram registrados como venda perdida.
Arquivo:Mancotacoes27.jpg Em Negociação: A cotação está no prazo, esperando que se concretize a venda dos itens.
Arquivo:Mancotacoes28.jpg Cancelada: A cotação foi cancelada.
Arquivo:Mancotacoes29.jpg Finalizada: Todos os itens foram vendidos ou registrados como venda perdida.

Arquivo:Mancotacoes2.jpg

3. Selecione a cotação e clique no botão Alterar;

Nota:

  • Este botão permite alterar a quantidade dos itens de uma cotação e gerar o pedido a partir da cotação selecionada.

Arquivo:Mancotacoes3.jpg

4. Para alterar os itens da cotação siga o passo 4 a 9. Selecione o(s) item(ns), defina a Cond. Pagamento e clique em Alterar;

Nota:

  • Utilize o botão (Arquivo:Mancotacoes44.jpg) para atualizar a quantidade de pedidos gerados. Vale ressaltar que a modificação só será realizada para os itens com pedidos gerados, caso a peça esteja em estoque.

Arquivo:Mancotacoes4.jpg

5. Modifique as informações necessárias. Para que o vendedor conceda desconto acima do permitido, faz-se necessário informar a justificativa do desconto. Preencha o campo % Desc.;

Arquivo:Mancotacoes5.jpg

6. Clique OK;

Arquivo:Mancotacoes30.jpg

7. Clique no botão Justificativa para justificar o motivo do desconto acima do permitido;

Arquivo:Mancotacoes31.jpg

8. Informe o motivo e clique OK;

Arquivo:Mancotacoes32.jpg

9. Clique OK;

Arquivo:Mancotacoes31.jpg

10. Para gerar um pedido, basta selecionar o produto e clicar no botão Gerar Pedido;

Arquivo:Mancotacoes6.jpg

11. Pedido gerado. Clique OK.

Nota:

  • Os pedidos gerados através das cotações podem ser consultados na tela de Pedidos. Acesse Pedidos de Vendas para mais informações.

Arquivo:Mancotacoes7.jpg

Arquivo:Mancotacoes52.jpg

Renegociando os Preços no Controle de Cotação

MÓDULO BALCÃO DE PEÇAS

1. No menu principal clique Pedidos, Cotação e Manutenção de Cotações;

Arquivo:Mancotacoes1.jpg

2. Na janela Cotação de Peças, informe o Vendedor de Peças e tecle TAB;

3. Selecione a cotação e clique no botão Alterar;

Nota:

  • Este botão permite alterar a quantidade dos itens de uma cotação e gerar o pedido a partir da cotação selecionada.

Arquivo:Mancotacoes53.jpg

O sistema possibilita aplicar desconto na cotação antes de o gerente aprovar e alterar a condição de pagamento.

4. Selecione o(s) item(ns) da cotação para aplicar o desconto e defina a Cond. Pagamento. A soma dos itens selecionados aparece no campo "Total Pedido";

Arquivo:Mancotacoes54.jpg

5. Informe o valor negociado, no campo Total Negociado e clique em Aplicar desconto proporcional ao valor negociado para aplicar o valor negociado;

Nota:

  • Ao clicar no botão (Arquivo:Mancotacoes57.jpg), o sistema rateia o desconto pelos itens selecionados.

Arquivo:Mancotacoes55.jpg

6. Após isto, clique no botão Gerar Pedido;

Arquivo:Mancotacoes56.jpg

7. Pedido gerado. Clique em OK.

Arquivo:Mancotacoes7.jpg

Gerando Venda Perdida

MÓDULO BALCÃO DE PEÇAS

1. No menu principal clique Pedidos, Cotação e Manutenção de Cotações;

Arquivo:Mancotacoes1.jpg

2. Na janela Cotação de Peças, informe o Vendedor de Peças e tecle TAB;

3. Selecione a cotação e clique no botão Venda Perdida;

Arquivo:Mancotacoes8.jpg

4. Selecione o Motivo da venda perdida e marque a cotação;

5. Informe os dados referentes ao Segmento de Mercado, como módulo ao qual o cliente pertence, Nome do Cliente e Telefone. Clique OK.

Arquivo:Mancotacoes9.jpg

Prorrogando uma Cotação

MÓDULO BALCÃO DE PEÇAS

1. No menu principal clique Pedidos, Cotação e Manutenção de Cotações;

Arquivo:Mancotacoes1.jpg

2. Na janela Cotação de Peças, informe o Vendedor de Peças e tecle TAB;

3. Selecione a cotação e clique no botão Prorrogar Validade;

Arquivo:Mancotacoes10.jpg

4. No campo Prorrogar para, informe a data da prorrogação. Clique OK.

Arquivo:Mancotacoes11.jpg

Gerando Venda Perdida com Itens de Cotação em Negociação

MÓDULO BALCÃO DE PEÇAS

É possível gerar venda perdida de itens de cotação que se encontra em negociação.

1. No menu principal, clique Pedidos, Cotação e Manutenção de Cotações;

Arquivo:Mancotacoes1.jpg

2. Na janela Cotação de Peças, informe o Vendedor de Peças e tecle TAB;

Arquivo:Mancotacoes46.jpg

3. Selecione a cotação com o status Em Negociação e clique Alterar;

Arquivo:Mancotacoes47.jpg

4. Marque o(s) item(ns) que deseja gerar venda perdida e clique no botão Venda Perdida;

Arquivo:Mancotacoes48.jpg

5. Informe o Motivo da venda perdida, o Cliente e o Telefone. Clique OK;

Arquivo:Mancotacoes49.jpg

Nota:

  • Se o motivo da venda perdida não for selecionado, a mensagem abaixo aparece e impede que a venda perdida dos itens de cotação em negociação seja gerada.

Arquivo:Mancotacoes51.jpg

6. Venda perdida dos itens de cotação em negociação gerada.

Arquivo:Mancotacoes50.jpg

Funções Adicionais

Cancelando a Cotação

Consultando a Cotação

Imprimindo a Cotação

Incluindo Observação na Cotação

Relatórios

Relatório Cotações em Aberto

MÓDULO BALCÃO DE PEÇAS

O relatório Cotações em aberto tem por objetivo principal mostrar as Cotações em Aberto por Vendedores.

Nota:

  • Toda venda perdida realizada através do botão Venda, na tela de Televendas, sem cotação vinculada serão exibidas no relatório de Cotações em aberto.

1. No menu principal, clique Pedidos, Cotações e Relatórios;

Arquivo:Mancotacoes12.jpg

2. Selecione o relatório Cotações em aberto;

3. No campo Origem selecione Interna (venda interna para própria empresa), Externa (venda para cliente externo) ou Todas (venda para cliente interno e externo);

4. Informe a Data Inicial e a Data Final;

5. Selecione o Vendedor;

Arquivo:Mancotacoes13.jpg

6. Clique Preview para visualizar o relatório e em Imprimir para imprimi-lo;

7. Relatório Cotações em Aberto por Vendedores.

Arquivo:Mancotacoes14.jpg

Entendendo os campos:

Cód.: código do vendedor.

Nome: nome do funcionário.

Cotações por Período:

Quant.: quantidade de cotações realizadas num determinado período.

Valor: valor de todas as cotações realizadas num determinado período.

Perdido não Classificado:

Quant.: quantidade de cotações perdidas num determinado período.

Valor: valor de todas as cotações perdidas num determinado período.

Em Negociação:

Quant.: quantidade de cotações em negociação.

Valor: valor de todas as cotações em negociação.

Item Perdido (%): percentual de item perdido.

Participação (%): percentual de participação.

Relatório Relação Analítica de Cotações em Negociação

MÓDULO BALCÃO DE PEÇAS

O relatório Relação analítica de cotações em negociação tem por objetivo principal mostrar a relação de cotações por vendedor em negociação.

1. No menu principal, clique Pedidos, Cotações e Relatórios;

Arquivo:Mancotacoes12.jpg

2. Selecione o relatório Relação analítica de cotações em negociação;

3. No campo Origem selecione Interna (venda interna para própria empresa), Externa (venda para cliente externo) ou Todas (venda para cliente interno e externo);

4. Informe a Data Inicial e a Data Final;

5. Selecione o Vendedor;

Arquivo:Mancotacoes15.jpg

6. Clique Preview para visualizar o relatório e em Imprimir para imprimi-lo;

7. Relatório Relação de cotações por vendedor em negociação.

Arquivo:Mancotacoes16.jpg

Entendendo os campos:

Vendedor: código e nome do vendedor.

Cotação: número da cotação.

Cliente: código e nome do cliente.

Emissão: data de emissão da cotação.

Validade: prazo de validade da cotação.

Total: valor total da cotação.

Cotações Perdidas e Não Classificadas

MÓDULO BALCÃO DE PEÇAS

O relatório Cotações perdidas e não classificadas tem por objetivo principal mostrar a relação de cotações perdidas não classificadas por vendedor.

1. No menu principal, clique Pedidos, Cotações e Relatórios;

Arquivo:Mancotacoes12.jpg

2. Selecione o relatório Cotações perdidas e não classificadas;

3. No campo Origem selecione Interna (venda interna para própria empresa), Externa (venda para cliente externo) ou Todas (venda para cliente interno e externo);

4. Informe a Data Inicial e a Data Final;

5. Selecione o Vendedor;

Arquivo:Mancotacoes17.jpg

6. Clique Preview para visualizar o relatório e em Imprimir para imprimi-lo;

7. Relatório Relação de cotações perdidas não classificadas por vendedor.

Arquivo:Mancotacoes21.jpg

Entendendo os campos:

Vendedor: código e nome do vendedor.

Cotação: número da cotação.

Cliente: código e nome do cliente.

Emissão: data de emissão da cotação.

Validade: prazo de validade da cotação.

Total: valor total da cotação.

Vendas Perdidas - Sintético

MÓDULO BALCÃO DE PEÇAS

O relatório Vendas perdidas - Sintético tem por objetivo principal mostrar o Resumo de Vendas Perdidas por Motivo.

Nota:

  • Toda venda perdida realizada através do botão Venda, na tela de Televendas, sem cotação vinculada serão exibidas no relatório de Vendas perdidas - Sintético.

1. No menu principal, clique Pedidos, Cotações e Relatórios;

Arquivo:Mancotacoes12.jpg

2. Selecione o relatório Vendas perdidas - Sintético;

3. No campo Origem selecione Interna (venda interna para própria empresa), Externa (venda para cliente externo) ou Todas (venda para cliente interno e externo);

4. Informe a Data Inicial e a Data Final;

5. Selecione o Vendedor;

Arquivo:Mancotacoes18.jpg

6. Clique Preview para visualizar o relatório e em Imprimir para imprimi-lo;

7. Relatório Resumo de Vendas Perdidas por Motivo.

Arquivo:Mancotacoes22.jpg

Entendendo os campos:

Código: código do motivo.

Motivo: descrição do motivo gerador da venda perdida.

Valor: valor da venda perdida.

Qtde Itens: quantidade de itens.

%: percentual da venda perdida.

Vendas Perdidas - Analítico

MÓDULO BALCÃO DE PEÇAS

O relatório Vendas perdidas - Analítico tem por objetivo principal mostrar a Relação analítica de vendas perdidas (por vendedor).

Nota:

  • Toda venda perdida realizada através do botão Venda, na tela de Televendas, sem cotação vinculada serão exibidas no relatório de Vendas perdidas - Analítico.

1. No menu principal, clique Pedidos, Cotações e Relatórios;

Arquivo:Mancotacoes12.jpg

2. Selecione o relatório Vendas perdidas - Analítico;

3. No campo Origem selecione Interna (venda interna para própria empresa), Externa (venda para cliente externo) ou Todas (venda para cliente interno e externo);

4. Informe a Data Inicial e a Data Final;

5. Selecione o Vendedor;

Arquivo:Mancotacoes19.jpg

6. Clique Preview para visualizar o relatório e em Imprimir para imprimi-lo;

7. Relatório Relação analítica de vendas perdidas (por vendedor).

Arquivo:Mancotacoes20.jpg

Entendendo os campos:

Cotação: número da cotação.

Produto: código do produto.

Descrição: nome do produto.

Motivo: motivo da venda perdida.

Cliente: nome do cliente.

Qt. Orçada: quantidade de produtos orçamentados.

Qt. Perdida: quantidade de produtos perdidos.

Preço: preço do produto.

Total: valor total do produto.