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Tabela de conteúdo 1 Introdução 2 Configurações 3 Criando Pedido de Venda 3.1 Como Criar um Pedido de Venda

Introdução

Após realização da venda de peças e acessórios, é necessário que o vendedor emita a nota fiscal. Neste momento, o sistema emitirá a nota fiscal de venda e os boletos de cobrança bancária quando for uma venda a prazo. Emitirá uma lista de separação no estoque com suas quantidades e respectivas localizações, de modo a facilitar a sua separação pelo supridor.

Existe uma opção "Indicado por" no Televendas ou Vendas que permite o usuário indicar o cliente que indicou a empresa ao comprador.

Para que a venda seja realizada corretamente, é possível configurar a natureza de operação afim de que o vendedor só tenha acesso às opções definidas no módulo de segurança.

O pedido pode ser criado pela opção de Televendas ou Vendas.

Configurações

Calcula IPI na Nota de Saída

Configurando Natureza de Operação

Código Cliente Consumidor Final

Emite Pré-Venda na Emissão de Cupom Fiscal

Empresa Trabalha com Intermediador

Exibe Referência na Lista de Separação/Devolução

Filtro Impressora PDF para Armazenar Boleto

Imprime Lista Separação com Estoque

Imprime no Cupom Fiscal CPF/CNPJ Consumidor

Modelo da Lista de Separação/Devolução

Número Máximo de Pedidos

Permite Alterar Cliente do Pedido

Rentabilidade de Peças Visível apenas Gerentes e Supervisores

Tabela Condições de Pagamento

Tabela Departamentos

Valida Comissão na Natureza de Operação

Criando Pedido de Venda

Como Criar um Pedido de Venda

MÓDULO BALCÃO

1. No menu principal clique Pedidos e Vendas;

2. Na janela Pedidos, selecione o Vendedor de Peças;

3. Informe a Senha do usuário. Clique OK;

4. Clique em Incluir;

Nota:

• Para as concessionárias Honda, informe o Motivo de Atratividade (mídias) e Motivo de Compra para as vendas efetuadas por empresa.

5. Na janela Inclusão de Produtos do Pedido, clique em Incluir ;

6. Na janela Inclusão de Produtos, preencha os campos Movimento, Cond. Pagto de acordo com o tipo de negociação;

Notas:

• Movimento é a Natureza da operação.

• Toda vez em que for realizar uma venda, o sistema verifica o tipo de movimento. Se a natureza de operação selecionada não estiver com a comissão do vendedor cadastrada, o sistema emite a mensagem abaixo e impede a realização da venda. Esta validação se torna obrigatória com a configuração do parâmetro Valida Comissão na Natureza de Operação definido para Sim.

7. Pesquise o cliente;

8. Selecione o cliente;

9. Aparecem os dados do cliente na tela. Clique TAB;

Nota:

• Se o parâmetro Permite Alterar Cliente do Pedido estiver configurado com Valor Não, o campo Cliente não será habilitado para alteração.

10. Selecione o produto;

11. Se o produto estiver em promoção, o sistema trará o desconto, não permitindo a alteração no desconto. Clique TAB para aparecer dados do produto;

12. Informe a Quantidade;

13. Clique em OK. O produto foi incluído. Clique em Voltar;

Notas:

• Se o desconto concedido for maior que o permitido, a nota só será emitida após aprovação da Gerência.

• Utilize o checkbox () para selecionar múltiplos itens do pedido ao mesmo tempo para excluir. Desta forma, ao marcar mais de um checkbox apenas os botões de Excluir e Voltar ficam habilitados. Vale ressaltar que esse checkbox funciona apenas para a exclusão de múltiplas linhas.

14. Para visualizar a rentabilidade do produto, clique em Margem. O sistema mostra o valor da Margem calculada pelo custo gerencial e pelo custo contábil. Estas informações são configuráveis. Maiores informações, ver documentação: Cálculo da Margem de Peças.

Notas:

• Toda vez em que o parâmetro Rentabilidade de Peças Visível apenas Gerentes e Supervisores estiver configurado com Valor Sim e o funcionário com perfil de gerente ou supervisor for clicar no botão Margem, a mensagem "Conforme configuração do parâmetro [RENTAB. DE PECAS VISÍVEL APENAS GER E SUPERVISORES], o usuário não tem permissão para acessar esta funcionalidade" aparece.

• Guia de Pedido - mostra por pedido, o valor de venda corrigido, custo de compra, custo operacional, valor ICMS, PIS/COFINS, valor de margem e percentual de margem.

• Guia de Produtos - lista todos os produtos trazendo o código e descrição do produto, grupo lucratividade (GL), class. abc de popularidade (Pop), class. abc de estoque (AbcE), informação de promoção (Prom), quantidade do Pedido (Qtde),valor, % Desc, margem e % Margem.

• Guia Detalhado - ao selecionar o produto (na guia produtos), traz detalhado por produto, o valor de venda corrigido, custo de compra, custo operacional, valor ICMS, PIS/COFINS, valor de margem e percentual de margem.

15. Após analisar a rentabilidade, clique em Voltar;

16. Clique em Imprimir para emitir Nota;

17. Se necessário, preencha o campo Indicado por, informando o cliente que indicou;

Notas:

• Todas as observações contidas na nota fiscal de venda são exportadas para o campo de Observação do Títulos.

• Caso clique no botão Imprimir o sistema lista na impressora fiscal o total de impressões existentes em cada fila.

• Para informar o CPF/CNPJ do cliente ao emitir o cupom fiscal, basta configurar os parâmetros Código Cliente Consumidor Final com o código do cliente Consumidor Final e Imprime no Cupom Fiscal CPF/CNPJ Consumidor com Valor Sim. Este procedimento visa atender a solicitação da Nota Fiscal Paulista no estado de São Paulo.

• Para gerar venda através de intermediador, ou seja, emitir nota em nome da seguradora e título em nome do cliente. Basta configurar o parâmetro Empresa Trabalha com Intermediador com Valor Sim; marcar a opção Intermediador e informar o percentual de comissão, no campo % Comissão, no Cadastro de Clientes na aba Faturam. para assim poder gerar a venda através de intermediador, informando o cliente intermediador, no campo Intermediador antes de emitir nota. É possível consultar os títulos do intermediador, através do Relatório Comissão de Intermediadores no módulo Estoque de Peças.

• Toda vez em que for imprimir uma nota e o sistema exigir o preenchimento do Chassi, Placa e Sinistro, indica que a condição de pagamento está definida para exigir estas informações. Para isto, basta marcar o checkbox "Exige Chassi, Placa e Sinistro", na tabela de Condições de Pagamento e emitir a nota com as informações do chassi, placa e sinistro. Caso estas informações não sejam preenchidas, o sistema impede a emissão da nota. Através da opção Relatório Notas Fiscais Mala Direta - Condição de Pagamento é possível visualizar as notas que foram emitidas com número de chassi, placa e sinistro.

• Toda vez em que o parâmetro Filtro Impressora PDF para Armazenar Boleto estiver configurado com o modelo da impressora PDF, o sistema irá armazenar a imagem do boleto em banco de dados.

• Mesmo que a nota não seja emitida, o sistema grava as informações complementares, que foram digitadas no campo "Inf. Complem.", assim, evitando digitá-las novamente, em outra tentativa de emissão.

• O campo "Obs Interna" serve para inserir informações a serem exibidas na lista de separação. Para imprimir a lista de separação de pedido, utilize o botão Lista Sep e para emitir a NF com a lista, utilize o botão Emitir.

• Se o parâmetro Calcula IPI na Nota de Saída estiver configurado com Valor Sim, a Procedência do produto for estrangeira e o I.P.I. estiver configurado, no Cadastro de Materiais, o sistema já totaliza o valor da nota de pedido de balcão com o valor do IPI.

• Toda vez em que os dados da transportadora forem preenchidos (botão "Resp. Frete"), o sistema automaticamente grava estas informações. Caso a nota fiscal de saída de balcão seja cancelada e em seguida opte em reativar o pedido da nota cancelada (opção "Pedidos/Reativar Pedido"), as informações da transportadora do pedido anterior são carregadas no novo pedido criado.

18. Clique em Lista Sep para emitir a Lista de Separação;

19. A Lista de Separação será impressa no Almoxarifado com os dados da peça solicitada;

Notas:

• Se o parâmetro Imprime Lista Separação com Estoque estiver configurado com Valor Sim, a lista de separação será impressa com as informações do estoque anterior e atual, caso exista.

• Toda vez em que o parâmetro Modelo da Lista de Separação/Devolução estiver com Valor 2, a lista de separação seja gerada em um papel de formulário contínuo com novas medidas. O papel é picotado de 240 x 280 (80 cols.).

• Caso o parâmetro Exibe Referência na Lista de Separação/Devolução seja configurado com Valor Sim, a referência da peça é exibida na lista de separação/devolução.

20. Após imprimir a Lista de Separação, clique em Sim;

21. A Nota Fiscal será impressa e o pedido concluído;

22. Clique em Orçam. para emitir o Orçamento;

23. Em seguida clique no botão Preview para visualizar o Orçamento;

24. Orçamento com o pedido do cliente incluído.

Notas:

• Toda vez em que o parâmetro Emite Pré-Venda na Emissão de Cupom Fiscal estiver configurado com Valor Sim, o campo Condição de Pagamento aparece.

• Se o parâmetro Calcula IPI na Nota de Saída estiver configurado com Valor Sim, a Procedência do produto for estrangeira e o I.P.I. estiver configurado, no Cadastro de Materiais, o sistema calcula e mostra o valor do IPI somando ao total do orçamento.