De Dealernet Wiki | Portal de Solu��o, Notas T�cnicas, Vers�es e Treinamentos da A��o Inform�tica

Edição atual tal como 09h57min de 4 de março de 2015

Introdução

A Solicitação de Garantia tem por objetivo principal substituir o sistema online de envio de garantia, que atualmente é realizado através do site.

O Dealernet passará a gerar o arquivo com as solicitações de garantia onde o mesmo será enviado manualmente para Renault França através do site. O sistema irar gerar a nota de simples remessa e a baixa automática dos títulos.

O processo de garantia consiste nas seguintes etapas:

1. Abertura da Ordem de Serviço (DRM, A3 ou DRG):

• Na abertura da O.S. é preenchido os dados básicos para a garantia como o diagnóstico, código de pós-vendas, chassi e etc.

2. Configuração da O.S. (DRM, A3 ou DRG):

• Após a abertura da O.S., esta encaminhada para a tela de manutenção de DRG e ficará com status pendente por configuração. Nesta etapa deve-se informar os parâmetros adicionais da garantia como a função catálogo, o código de fatura, o efeito cliente, a peças causa e etc.

• É importante nesta etapa revisar todas as requisições de peça certificando-se que as mesma estão alocadas na T.M.O. correta.

3. Geração do arquivo:

• Depois de configurado a DRG, A3 ou DRM irá passar para o status de pendente por envio. Neta etapa o arquivo será gerado.

4. Validação do arquivo:

• Após a geração do arquivo e antes de enviá-lo a Renault este deverá ser verificado através do validador em formato Excel.

5. Envio do arquivo:

• Apenas os arquivos validados devem ser enviados para Renault. Caso contrário ele poderá ser aceito parcialmente com anomalias.

Configurações

Parâmetros

Informa o Valor do Plus

Permite Abertura de Garantia Apenas com TMO Original

Política de Reembolso/Reposição de Peças em Garantia

Tabelas

Tabela Modelos de Veículo

Tabela Setor de Serviço

Cadastros

Cadastro de Veículos

Lançando Código Diversos como Peça

Lançando TMO em Duplicidade no Sistema

Importações

Importando GARCAT Função Catálogo

Importando GARNAD - Códigos de Despesas e Diversos

Importando GARFOU - Reclamação do Cliente

Importando TMO OPECOD (Tempo de Mão de Obra)

Importando Características de Peças (Cadastro de Peças)

Importando Condições de Vendas de Peças (Cadastro de Peças)

Importando Substituição de Peças (Cadastro de Peças)

Importando Informações sobre Pis e Cofins (Cadastro de Peças)

Importando Arquivo GAREXP

Abrindo O.S. de Garantia

Como Abrir O.S. de Garantia

MÓDULO OFICINA

1. No menu principal clique Serviços e Ordem de Serviço ou no ícone ;

2. Clique Incluir;

Notas:

• Para abrir O.S., o veículo e o cliente devem estar cadastrados no sistema. Ver documentação Cadastro de Clientes e Cadastro de Veículos.

• Ao informar o veículo na abertura da O.S. o sistema irá verificar se o código do modelo do veículo na montadora ou código de pós-venda APV está preenchido na tabela Modelos de Veículos, caso este não esteja preenchido, a mensagem Para o modelo XXXXXXX é necessário informar o cód. do modelo na montadora na tabela de modelos para abertura da O.S. Este cód. é equivalente ao cód. APV "Pós venda" na Renault! aparece.

• Caso a série do veículo não esteja preenchida no Cadastro de Veículos, o sistema emite mensagem: Para o veículo XXXXXXX é necessário informar a série no cadastro de veículos para abertura da O.S!.

3. Digite o nº. do Chassi ou Placa ou Veículo e tecle TAB. O sistema traz as informações do cliente e do veículo. Pode-se alterar o cliente que solicita o serviço através da opção Cliente;

4. Preencha o percentual de combustível existe no veículo no campo Comb.(%);

5. Informe a quilometragem atual do veículo no campo Km Atual;

6. Informe se o veículo foi vistoriado no elevador no campo Insp. Elevador;

7. Marque Consultar para consultar a ordem de serviço ou Executar para executar o serviço;

8. No campo Prev. Entrega informe a data da entrega e o horário;

9. Informe o Prisma (número de ordem de chegada do veículo na oficina);

10. Caso o cliente da O.S. aceite o envio de mensagem por e-mail ou SMS (celular), clique (ao lado Aceita) para ativar o envio;

Nota:

• Se os campos E-mail e/ou SMS estiver marcado, não é necessário realizar este procedimento. Para desativar o envio, dever seguir o mesmo procedimento.

11. Clique Serviços para cadastrar o serviço que será realizado no veículo;

Entendendo os campos:

Limite - informa o limite de crédito do cliente.

Disponível - valor disponível para compra do limite de credito.

Últ. Compra - data da última compra realizada pelo cliente.

Agendamento - data e hora que o cliente foi agendado na Oficina.

Abertura - data e hora da abertura da O.S.

12. Na janela Serviços da O.S. clique Incluir;

13. Na janela Inclusão de TMO da OS, selecione a ordem de serviço no campo Tipo O.S.;

Notas:

• O tipo de O.S. tem que pertencer ao grupo Garantia. Ver documentação Tabela Tipos de O.S.

• Utilize a T.M.O. configurada para realizar revisão programada acima de 10.000 ou 15.000. Vale ressaltar que o veículo deve estar com a Km dentro do padrão da revisão com uma diferença máxima de 999 km.

• Toda vez em que incluir um serviço do tipo de garantia em que o TMO não seja original, o sistema emite mensagem: Para O.S de garantia só é permitido TMO original. Vale ressaltar que as TMO’s originais são incluídas ao sistema automaticamente pela importação do arquivo OPECOD fornecido pela Renault. E para desativar a mensagem de critica, basta configurar o parâmetro Permite Abertura de Garantia Apenas com TMO Original com Valor Não.

14. Digite o T.M.O de Diagnóstico ou selecione através de . Clique TAB para trazer as informações do TMO;

15. Digite a Reclamação do Cliente no campo Reclame Cli. Esta informação é identificada na SG como Rec.Cliente;

16. Preencha os campos obrigatórios referentes à garantia:

Além dos demais campos, faz-se necessário preencher:

1. % Resp.: Percentual de responsabilidade da fatura para com a intervenção.
2. Nat. Despesa: Os tipos de garantia são equivalentes para fábrica Renault ao código de despesas.
3. Categ. Fatura: Categoria da fatura.
4. Efeito Cli.: Efeito cliente também chamado de inconveniente.
5. Fornecedor: Código do fornecedor para peça defeituosa.

17. Clique no botão para consultar o código de reclamação do cliente a ser informado no campo Efeito Cli.;

18. Clique OK para pesquisar as informações;

19. Selecione o código e clique Voltar;

20. Clique no botão para consultar o código fornecedor Renault a ser informado no campo Efeito Cli.;

21. Clique OK para pesquisar as informações;

22. Selecione o código e clique Voltar;

23. Clique OK;

24. Serviço cadastrado. Clique Voltar;

25. Na janela Inclusão de Ordem de Serviço, clique no botão Confirma;

26. Clique Sim para imprimir a ordem de serviço;

27. Clique em Preview para visualizar a ordem de serviço ou em Imprimir para imprimi-la;

28. Ordem de Serviço;

Requisitando Peças

MÓDULO OFICINA

Caso seja necessário utilizar peças para a execução do serviço, deve-se abrir uma requisição de peças. Ao gerar a requisição, é impressa uma lista no almoxarifado onde será identificado qual peça está sendo requisitada. Com esta lista, o estoque libera a peça para a Oficina.

Se o produto não tiver saldo em estoque, pode-se abrir uma Requisição de Compra. Ver documentação Requisição de Compras pela Oficina.

1. No menu principal, clique Serviços e Ordem de Serviço ou no ícone ;

2. Digite o nº. da ordem de serviço e clique Requisição;

3. Na janela Requisição de Materiais, clique Incluir;

4. Na janela Produtos da Requisição de Materiais selecione o Tipo O.S. e o Vendedor. Tecle TAB;

5. Digite a senha. Clique OK;

6. Clique Incluir;

7. Informe o Produto e a Quantidade Requisitada;

8. Clique OK;

9. Clique Voltar;

10. Na janela Impressão da Requisição de Materiais, clique no botão Imprimir;

11. Requisição de materiais impressa.

Como Encerrar O.S. de Garantia

MÓDULO OFICINA

Após conclusão do serviço (execução e teste), o serviço deve ser encerrado. Antes de finalizar o serviço, faz-se necessário antes realizar a Marcação de Tempo.

1. No menu principal, clique Serviços e Ordem de Serviço ou no ícone ;

2. Digite o nº. da ordem de serviço e clique Tipos de O.S.;

3. Selecione o Tipo de O.S. e clique Encerrar;

4. Informe o Motivo do encerramento;

5. O serviço foi encerrado. Clique Voltar.

A opção Encerrar é alterada para Reabrir .

Realizando Solicitação de Garantia

Como Realizar Solicitação de Garantia

MÓDULO OFICINA

1. No menu principal, clique Serviços e Solicitação de Garantia;

2. Na janela Manutenção de S.G. selecione o Tipo de Digitação: DRG (Normal), A3 (Outros) ou DRM (Garantia Balcão) e o status de pendência da ordem de serviço, preencha o Período e tecle TAB;

Os status são: Pendentes de Configuração, Pendentes do Envio do arquivo e Pendentes de peças.

Pendente de Configuração:

Configuração: as SG’s pendentes de configuração são todas as SG’s que possui algum item com configuração pendente.

3. Como a ordem de serviço encontra-se pendente de configuração, faz-se necessário analisar as pendências clicando no botão Alterar;

Status das O.S.'s:

Configurada: ordem de serviço configurada e pronta para ser exportada.

Com Alerta: ordem de serviço possui algum alerta.

Não Configurada: ordem de serviço não configurada.

Entendendo as colunas a serem preenchidas em caso de crítica:

% Fáb.: Informa o % de responsabilidade da fatura.

Cód. forne.: Código do fornecedor da peça causa. A depender do código de despesa o campo torna-se obrigatório.

Efeito Cli.: Código da reclamação do cliente. É obrigatório para alguns códigos de despesa.

Despesas (Tipo garan.) Fáb.: Código de despesa – informa o tipo de despesa.

Categoria da fatura da Fábrica: Código de fatura – informa o tipo da fatura. Estes podem ser: 1-CLIENTE PAGANDO À VISTA, 2-GAR. RENAULT, 3-RCI, 4-ASSISTÊNCIA RENAULT, 5-CLIENTE PAGANDO A PRAZO, 6-SEGURO, 7-CESSÃO INTERNA (INCLUINDO RCI), 8-RECLAMAÇÃO DO CLI. GAR.RENAULT, 9-MANUTENÇÃO/DESGASTE RENAULT e A-GAR. RENAULT.

Cód. DIV.: Códigos Diversos. É utilizado nos casos onde existe uma intervenção ou TMO específica para o serviço. Neste caso são utilizados os códigos diversos para identificar o serviço.

Cód. Catalogo: Função Catálogo. Informa a região onde a intervenção será aplicada. Para alguns códigos de fatura o preenchimento desta coluna torna-se obrigatório.

Nr. Autorização: Número de Autorização. Corresponde ao protocolo emitido pelo SAC (Renault) para com o cliente. Para alguns códigos de despesas este protocolo é obrigatório.

Ref. pç Causa: Referência da peça causa. Informa o código da peça causa da intervenção.

T.M.O. Causa: Código da operação causa. Deve ser informado quando a operação for a causa.

Status: Status da Intervenção. Informa a existência de alguma(s) pendência(s) para a intervenção sinalizada em vermelho e sinaliza como verde que a mesma está apta para o envio.

4. Caso a O.S. esteja com status Não Configurada, clique no botão Crítica(s) de configuração;

O sistema analisa cada intervenção, identificando erros que impedem o envio do arquivo. Clique aqui para visualizar as intervenções.

5. Clique no botão Voltar;

6. Selecione a O.S. e clique no botão Alterar;

7. Clique no botão para informar o Cód. Catalogo;

8. Clique no botão para informar a Ref. pç. Causa;

Notas:

• no caso da revisão programada é necessário informar o filtro do modelo como peça causa.
• Para abrir um determinado nível, basta dar um duplo clique no sinal positivo (+).

9. Clique no botão Confirma;

10. Se a peça for pedido urgente. Siga o passo 11 ao 13:

11. Clique no botão Produto(s) da S.G.;

12. Na janela Peça(s) da intervenção clique no botão Alterar;

13. Marque o checkbox da coluna Pedido Urgente e clique no botão Confima;

Nota:

• Vale ressaltar que o valor da peça para pedido urgente deve ser ajustado antes de enviar o arquivo para Renault. Para isto, basta acessar a Ordem de Serviço, utilizando os botões "Produtos Requisição" e "Preço RM" e definir o valor no campo "Novo Valor Unitário".

14. Após a configuração da O.S. de acordo com as críticas acima, esta passará para o status de Configurada;

Pendentes de Envio de Arquivo:

Envio de Arquivo: este status apresenta as SG's que estão pendentes de envio do arquivo.

15. Selecione o Tipo de Digitação - DGR (Normal), o status Pendente de Envio de Arquivo, preencha o Período e tecle TAB;

Notas:

• O Tipo de Digitação A3 (Outros) fica disponível para envio das OS's somente após a emissão da nota fiscal. Este arquivo envia todas as O.S’s que não são de garantia, como: internas, cliente, seguradora e dentre outras. As TMO's quando importadas, o sistema gera o item de forma numérica.

• O que diferencia o processo de exportação é que o número do arquivo "A3" é impar e o "DRG" é par.

• No Envio do arquivo A3, o sistema seleciona todos os registros listados no período e não é permitido desmarcá-los.

16. Selecione a O.S. É possível exportar o arquivo contendo os dados da garantia para a montadora, clicando no botão Exportar;

17. Clique no botão Arquivo para selecionar o diretório onde irá armazenar o arquivo;

18. Selecione o diretório e clique OK;

19. Clique no botão Exportar;

20. Exportando arquivo;

Nota:

• No momento da geração do arquivo para as garantias programadas, onde a TMO é um código diversos “CT” e a Km final for maior que 19.000 ou 15.000 para o veículo Master, o sistema irá incluir no arquivos uma peça de código CT que não será enviada e desconsiderado o serviço no arquivo.

21. Exportação concluída;

22. O arquivo é armazenado no diretório informado;

Pendente de Envio de Peças:

Envio de Peças: neste status é possível emitir a nota fiscal de peças.

23. Informe o Tipo de Digitação - DGR (Normal), o status Pendente de Envio de Arquivo, preencha o Período e tecle TAB;

24. Selecione a O.S. e clique no botão N.F.S.;

25. Escolha o(s) produto(s) e clique OK;

Nota:

• Utilize o botão Marcar para selecionar todos os produtos de uma só vez.

26. Preencha os dados necessários da nota fiscal de simples remessa. Clique no botão Resp. Frete;

27. Informe os dados referentes ao fornecedor, clique OK;

28. Na janela Emissão de Nota Fiscal de Simples Remessa, clique OK;

29. Clique Sim para imprimir a data de saída;

30. Nota emitida.

Exportando Arquivo para Renault utilizando o validador "Tool_BR_Dealer_Net.xls"

Esta planilha em formato Excel realiza a validação do arquivo de exportação de Garantia Renault verificando sua estrutura e algumas regras de negócio.

1. Para o processo de validação do arquivo, faz-se necessário criar uma nova pasta chamada Validador no disco local C:\;

2. Descompacte os seguintes arquivos neste diretório:

• GARFOU.txt
• GARNAD.txt
• Tool_BR_Dealer_Net.xls
• Deve-se incluir juntamente aos arquivos mencionados, o arquivo a ser validado. Exemplo: 07600xxx.WAR.DFN.07600xxx.ssss, onde o xxx significa o Código BIR, ou seja, o código da concessionária e o ssss significa o sequencial da geração do arquivo.

3. Abra o arquivo Tool_BR_Dealer_Net.xls;

4. Após abrir a planilha, habilite os macros clicando em Habilitar Conteúdo;

5. Na janela Parameters for EDR file check informe o nome do arquivo a ser validado no campo EDR File Name;

6. Verifique os dados referentes ao diretório, além dos nomes dos arquivos GARNAD e GARFOU;

7. Clique no botão Check EDR File para verificar o arquivo;

8. O resultado da validação é mostrado na aba Error Report;

9. O arquivo estará validado se for exibido à mensagem “Warning!” e uma inconsistência na nomenclatura do arquivo;

Nota:

• Caso o arquivo apresente alguma anomalia, não envie o arquivo para a Renault. Neste caso entre em contato com a DealerNet.

10. A aba EDR file struct mostra o layout do arquivo estruturado;

11. Na aba Global Report é possível visualizar no relatório global a análise quantitativa e a análise qualitativa;

12. A aba Parameters mostra os parâmetros utilizados.

Relatório DGR's de Garantia (Renault)

MÓDULO OFICINA

O relatório DRG's de Garantia (Renault) tem por objetivo principal mostrar as DRG’s enviadas.

1. No menu principal, clique Relatórios, Garantia e DRG's de Garantia (Renault);

2. Na janela Relatório - DRG's Abertas informe a Data Inicial e a Data Final;

3. Selecione o Filtro: por Período ou por Arquivo;

4. Para visualizar uma DRG em cada página, marque o checkbox Imprimir uma DRG por página.;

5. Selecione o Tipo do relatório: Analítico ou Sintético;

6. Na janela Relatório - DRG's Abertas clique no botão Func.;

7. Selecione o(s) consultor(es) técnico(s). Clique OK;

8. Na janela Relatório - DRG's Abertas clique Tipos O.S.;

9. Selecione o(s) tipo(s) de ordem(ns) de serviço(s). Clique OK;

10. Clique no botão Preview para visualizar o relatório. E Imprimir para imprimi-lo.

Relatório Analítico:

Entendendo os campos:

Tipos O.S.: tipos de O.S selecionados no relatório.

O.S.: número da ordem de serviço.

Consultor Técnico: nome do consultor técnico.

Abertura: data de abertura da ordem de serviço.

Envio: data de envio da ordem de serviço.

KM: kilometragem do veículo.

Chassi: número do chassi do veículo.

Placa: placa do veículo.

Arq.: código do arquivo.

Valor Total: valor total dos serviços e das peças da ordem de serviço.

Serviços

Tipo O.S: tipo(s) de O.S dos serviços da ordem de serviço.

TMO: TMO do serviço da ordem de serviço.

Item: código do item do serviço da ordem de serviço.

DRG: código do DRG do serviço da ordem de serviço.

Descrição: descrição do serviço da ordem de serviço.

Despesa Cate.: código da despesa da categoria.

Recla.: código da reclamação.

QTD.: quantidade de serviços da ordem de serviço.

OTS: código OTS.

% de Resp.: valor do percentual de responsabilidade.

Peça Causa: código da peça causa.

TMO Causa: código do TMO causa.

Nr. Aut.: código da autorização de garantia.

Valor: valor do serviço da ordem de serviço.

Crítica: código da crítica.

Peças

Tipo O.S: tipo(s) de O.S das peças da ordem de serviço.

TMO: TMO da peça da ordem de serviço.

Item: código da peça da ordem de serviço.

Descrição: descrição da peça da ordem de serviço.

Referência: código da peça da ordem de serviço.

QTD: quantidade de peças da ordem de serviço.

Valor: valor da peça da ordem de serviço.

Diagnóstico: descrição do diagnótico da ordem de serviço.

Reclamo do Cli.: descrição da reclamação do cliente.

Relatório Sintético:

Funções Adicionais

Analisando e Corrigindo Intervenções

Recuperando ou Reativando Arquivo ou O.S para Reenvio de Correção

Lançando Intervenção Rateada por Fatura (Multifaturas ou Pagadores)