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(Diferença entre revisões)

Edição de 15h51min de 21 de novembro de 2012

Introdução

A venda de veículo consiste em criar uma proposta de venda, ofertar serviços e acessórios ao cliente. Se na proposta for concedido desconto acima do permitido, terá que ser analisado pelo Gerente de Vendas. Tendo a opção no sistema da Concessionária determinar a margem mínima de acordo com o modelo de veículo que esta sendo comercializado. Após aprovada, o pedido será analisado e liberado para faturamento e entrega, podendo o cliente ser comunicado através de e-mail ou SMS sobre a confirmação do pedido, liberação para entrega e a entrega.

Partindo do princípio que se pode fazer uso das diversas combinações de venda, o sistema possibilita verificar as informações dos veículos em estoque, através de vários filtros, tais como, cor do veículo, a família, a faixa de preço, se veículo possui opcional e demonstra o valor médio que os veículos do mesmo modelo foram vendidos nos últimos trinta dias.

Outra facilidade é que se pode visualizar o estoque de veículos em várias formas:

1. em Estoque - veículos dentro da Concessionária;

2. em Demonstração - veículos em exposição externa;

3. em Trânsito - veículos que já foram faturados, mas ainda não chegaram à Concessionária;

4. e Futuro - veículos que estão em pedido e que ainda não foram faturados. Nos veículos futuros há um acompanhamento do estágio que se encontram estes veículos na produção e qual a data prevista para o faturamento.

Fluxo de Venda do Veículo

Após a concluir a venda de veículo é necessário realizar pesquisa de satisfação, acesse documentação: Pesquisa de Satisfação de Veículos.

Ícones

Ícones da Venda de Veículos

Configurações

Parâmetros

Abate Taxa do Cartão na Margem

Abre Tela Cash Convertion na Forma de Pagamento

Altera Valor do Veículo Avaliado como Troca na Proposta

Alterar Modelo Proposta

Associando Natureza de Operação ao Estoque

Bloquear Veículo com Proposta Válida

Cancela Proposta F&I na Transferência de Veículos entre Estoques

Calcula IPI na Nota de Saída

Cláusula Padrão da Proposta

Cláusula Padrão para o Verso da Proposta

Considera Custo Operacional no Cálculo da Comissão

Considera ISS no Custo para Venda Direta/Internet

Considera Quantidade de Dias Tipo Pagamento para Vencimento dos Títulos

Considera Valor de Venda da Avaliação

Considera Venda Sábado e Domingo como Próximo Dia Útil

Considerar Agente Cobrador

Critica Informação de Importação na Emissão da NFS de Veículo

Criticar Percentual de Comissão Zerado

Deduz Cortesia Cálculo da Comissão/Custo Operacional

Desautorização de Proposta

Deseja Desabilitar o Box Estoque de Todas as Lojas

Dias para a Atualização do Cadastro de Clientes

E-mail Obrigatório na Confirmação da Proposta

Emite NF de Veículos com Numeração Separada

Empresa Logada para Títulos na Confirmação da Proposta

Estoque de Veículos de Entrega Futura

Estoque de Veículos Futuros Novos

Estoque de Veículos Futuros Usados

Exibe Tipo de Crédito na Operação do Tipo de Pagamento

Exibir Descrição dos Opcionais na Tela de Estoque

Exibir no Modelo do Pedido Cabeçalho Como

Família é Obrigatória na Tela de Estoque

Filtro do Pedido de Veículos

Filtro Impressora Termo Quitação e Autorização

Gera Título com Vencimento Menor que Emissão

Geração de Título

Gerente de Novo Aprovar Usado e Vice-Versa

Grupo com Permissão para Autorização VRV

Grupo com Permissão para Superfaturamento

Impressão da Proposta

Impressão Valor do Troco na Troca

Imprime Avaliação do Usado junto ao Pedido

Informações Adicionais do Cliente

Intervalo para Entrega do Veículo

Limita % de Desconto Acima do Permitido

Margem Mínima Gerente de Veículos Geral

Margem Mínima Incide sobre Margem + Retorno

Margem Mínima para Venda de Seminovos

Modelo de Impressão da Proposta

Modelo é Obrigatório na Tela de Estoque

Moeda para Cálculo do VRC

Mostra as Parcelas no Modelo da Proposta

Mostra as Taxas no Modelo da Proposta

Mostra Chassi na Impressão da Proposta

Mostra Data da Compra no Estoque de Veículos

Mostra Empresa da Proposta

Mostra o Valor e a Base do ICMS Próprio na Nota

Mostra Taxa de Cadastro Impressão Proposta

Mostra Valor Avaliação para Vendedores no Estoque

Mostrar Informações Gerenciais Apenas para Gerente

Mostrar Sigla Opcional nas Informações Adicionais

Mostrar Veículos do Corsia como Futuros no Estoque

Obriga Valor Sugerido na Avaliação do Usado

Obrigatório Vendedor de F&I ao Confirmar Proposta

Observação NF para Veículo com Pagamento à Vista

Percentual Comissão do Vendedor

Percentual Máximo para Superfaturamento

Percentual Mínimo de Entrada na Proposta

Período da Entrega Programada de Veículos (Dia)

Permissão para Cadastrar Contato com Data Anterior

Permissão para Emitir Nota Fiscal com % Comissão Zero

Permissão para não Cobrar Serviço Adicional

Permite Faturar de Loja Diferente da Proposta

Permite Incluir Serviço Adicional sem Troco

Permite Inclusão de Proposta para Visitante

Permite Inclusão de Proposta sem Custo Operacional

Permite mais de um Troco na Proposta

Permite Prorrogar Data da Obrigação de Veículos Vencida

Permite Reserva de Veículos para Gerente/Supervisor

Permitindo Proposta para Veículo Avaliado

Permitir Atendimento do Cliente para mais de um Vendedor

Pis/Cofins Suspenso

Prazo de Validade da Proposta

Prazo de Vencimento das Obrigações em Dias Úteis

Prazo para Pagamento do Veículo depois da Venda do Veículo (Dias)

Quantidade Máxima Permitida de Impressões da Proposta

Realiza Transferência Automática

Restringir Serviço Adicional por Grupo de Usuários

Serviço Adicional Cobrado Marcado Automaticamente

Tipo Vencimento Default na Proposta

Utiliza Confirmação de Proposta Especial

Utiliza o Módulo F&I Brasil Integrado ao Módulo Veículos

Utiliza o Módulo F&I Integrado ao Módulo Veículos

Validade Pedido sem Recebimento Caixa

Valor Agregado para Top

Vencimento da Obrigação de Serviços Adicionais

Vendedor Visualiza Margem do F&I na Simulação

Verifica Margem Mínima para Venda Direta

Tabelas

Estoques

Documentos

Famílias de Veículo

Frequência de Visitas

Modelos de Veículo

Opcionais de Veículo

Serviços Adicionais

Tipos de Cláusulas Padrões

Tipos de Crédito/Débito

Tipos de Valores Agregados

Realizando Venda do Veículo

Vendedor da Vez

MÓDULO VEÍCULOS

A opção vendedor da vez serve para modificar a sequência de vendedores no atendimento a clientes ou a visitantes conforme a ordem de atendimento.

1. No menu principal clique Cadastros e Vendedor da Vez;

2. Na janela Vendedor da Vez selecione Veículos e marque a opção Novos (mostra os vendedores de veículos novos e os gerentes) ou Usados (mostra os vendedores de veículos usados e os gerentes);

Entendendo os campos:

Vendedor: informa o nome do vendedor

Vez: informa a posição do vendedor no atendimento aos clientes ou visitante, quando alterado, o sistema modifica a ordem.

3. Em seguida selecione o vendedor da vez e clique no botão Vez;

4. Após selecionar o vendedor clique Sim;

5. O sistema mostra o ícone para indicar quem é o vendedor da vez;

6. Ao finalizar clique OK. Em seguida ir para o tópico Recepção de Clientes.

Recepção de Clientes

MÓDULO VEÍCULOS

A recepção de cliente serve para fazer o primeiro atendimento do cliente quando ele chega ao Show Room e direcioná-lo para um vendedor, que poderá ser o vendedor da vez ou o vendedor de preferência do cliente.

1. No menu principal clique Cadastros e Recepção de Clientes;

2. Na janela Recepção de Clientes informe o nome do Cliente;

3. No campo Fones informe o(s) número(s) de telefone do cliente ou visitante. Clique TAB;

Nota:

O sistema busca automaticamente no banco de dados se existe histórico de atendimentos para este cliente, trazendo a tela de clientes.

4. Na janela Consulta de Clientes selecione o cliente e clique OK;

Nota:

Caso o nome do cliente não esteja cadastro clique em Cancelar;

Nota:

Caso não exista histórico com o nome do cliente, o sistema busca novamente no banco de dados agora levando em consideração o cadastro de visitantes. Na janela Consulta de Visitantes selecione os dados do visitante e clique Voltar;

5. Na janela Recepção de Clientes selecione o Tipo de Veículo que o cliente deseja adquirir Novo (seleciona vendedores de veículos novos) ou Usado (seleciona vendedores de veículos usados);

Nota:

O campo Mídia serve para informar o meio de comunicação que o cliente utilizou para conhecer a concessionária.

6. Na janela Recepção de Clientes clique no botão Adqui.;

7. Na janela Veículos do Cliente o sistema mostra todos os veículos que o cliente já adquiriu da concessionária. Clique Voltar;

8. Na janela Recepção de Clientes clique no botão Interes.;

9. Na janela Modelos do Atendimento o sistema mostra todos os modelos de veículos que interessam ao cliente. Clique Alterar;

Nota:

Caso não tenha nenhum modelo de veículo cadastrado clique Incluir;

10. Na janela Modelos de Interesse do Cliente informe Modelo do veículo, Ano, Cor e Valor e clique OK;

11. Na janela Modelos do Atendimento clique Sair;

12. Na janela Recepção de Clientes clique no botão Vendedor;

13. Na janela Consulta de Vendedores o sistema mostra todos os vendedores que já recepcionou o cliente ou o(s) vendedor(s) de sua preferência. Selecione o vendedor e clique OK;

Nota:

Caso o vendedor selecionado apareça na janela Recepção de Clientes com a situação Negociando ou Indisponível selecione outro vendedor.

14. Na janela Recepção de Clientes clique no botão OK;

Nota:

Ao clicar no botão OK a janela Ocorrência será aberta.

15. Clique Sim para alterar o vendedor ou Não para permanecer com o vendedor que foi escolhido anteriormente;

16. Na janela Ocorrência selecione o Tipo ocorrência marque a opção Agenda ou Contato;

Nota:

Ao selecionar a opção Contato o campo Próximo Contato Agendado é habilitado. Em seguida preencha as opções Tipo de Contato, Tipo de assunto, Data, Hora, Assunto e Observação.

17. Informe Data e Hora que o cliente será atendido pelo vendedor;

18. Selecione o Tipo de contato que o cliente fez com a concessionária;

19. Informe o Tipo de assunto;

Notas:

No campo Tipo de assunto selecione a opção Transferência de Atendimento caso o vendedor da vez esteja indisponível ou o cliente solicite outro vendedor.

O campo Assunto é preenchido automaticamente pelo sistema.

20. Em seguida preencha o campo Observação e clique OK;

21. Ao retornar para janela Recepção de Clientes ir para o passo Registrando Atendimento do Vendedor.

Registrando Atendimento do Vendedor

MÓDULO VEÍCULOS

Cada vendedor do departamento de veículos possui um controle dos clientes que está atendendo. Este controle pode ser realizado pelo vendedor ou recepcionista, que identifica o cliente e o destina para um dos vendedores disponíveis ou para o vendedor da vez. Com este controle, o sistema armazena todas as informações relativas ao cliente, desde a sua chegada, os contatos realizados, as propostas efetuadas, o motivo da visita, o motivo da desistência da compra (vendas perdidas de veículos) e aproximando o cliente do vendedor.

1. No menu principal, clique Cadastros e Atendimentos do Vendedor;

2. Na janela Atendimentos do Vendedor clique Incluir;

3. Na janela Inclusão de Atendimento digite o nome do Cliente, CPF/CGC e Telefone(s);

Nota:

O sistema busca automaticamente no banco de dados se existe histórico de atendimentos para este cliente, trazendo a tela de clientes.

Caso não exista histórico como cliente, o sistema busca novamente no banco de dados agora levando em consideração o cadastro de visitantes.

4. Se o cliente constar na relação, selecione o cliente e clique OK. Se não consta, clique Voltar;

5. Selecione o Tipo de Veículo, Retorno, Mídia e Tipo de Contato;

Nota:

É importante que a mídia seja informada corretamente. Assim será possível mensurar e verificar quais os meios de comunicação com o mercado que tem sido mais eficientes.

6. Marque a opção Test Drive para indicar se o atendimento gerou ou não o teste do veículo;

Notas:

A opção Retorno é marcada automaticamente, quando o sistema identifica que o cliente já possui atendimento em aberto.

De acordo com a configuração do parâmetro Permitir Atendimento do Cliente para mais de um Vendedor, o sistema pode permitir que mais de um vendedor realize o atendimento ao cliente ou até mesmo que ele seja realizado por mais de um vendedor em empresas distintas.

7. Ao finalizar clique OK. Em seguida ir para o tópico Incluindo Proposta.

Incluindo Proposta

MÓDULO VEÍCULOS

É necessário incluir uma proposta de venda com todas as informações necessárias sobre o veículo em nome do cliente que foi cadastrado no Atendimento. O cliente só aparecerá na tela de Estoque e Comercialização se tiver sido atendido anteriormente.

Ao cadastrar proposta o sistema calcula o custo do veículo e verifica se a proposta efetuada está dentro dos parâmetros de desconto máximo e margem mínima estabelecidos para o modelo em questão. Caso contrário, o sistema irá informar que a proposta necessita de autorização do gerente, para que seja dada a continuidade ao processamento da venda.

1. No menu principal clique Vendas e Estoque e Comercialização;

2. Na janela Estoque e Comercialização selecione o Depósito, Família, Modelo, Cor, Grupo e a Faixa de Valor. Tecle TAB ou no botão para o sistema trazer as informações;

Entendendo as colunas da tela:

Veículo: mostra as informações da seguinte forma: código do veículo, valor do percentual de desconto máximo do vendedor e valor do percentual de desconto máximo do gerente. Ex.: 0062340-9,00/10,00, onde 0062340 é o código do veículo; 9,00 valor do percentual de desconto máximo do vendedor e 10,00 é valor do percentual de desconto máximo do gerente.

BP: mostra a quantidade de meses de garantia do veículo usado que possui garantia estendida. E também sinalizando quando veículo usado estiver com registro indisponível, mostrando o código da indisponibilidade nesta coluna. O código é cadastrado através da tabela Tipos de Indisponibilidade. Vale ressaltar que mesmo o veículo usado estando com registro indisponível, o sistema não impede a geração da proposta.

Modelo: descrição do modelo do veículo. Para as concessionárias que utilizam a tabela molicar é possível visualizar a quantidade de portas que o veículo possui, nesta coluna.

Nota Fábrica: mostra o número da nota fiscal da fábrica.

VRC: mostra o valor real de compra (valor de compra do veículo + percentual de custo da empresa). Este valor é configurado no parâmetro Moeda para Cálculo do VRC.

Vl. Aval.: mostra o valor de avaliação do veículo usado. Esta coluna irá contemplar o valor da avaliação juntamente com o valor do TOP, que foram definidos durante a avaliação do usado, através da opção Cadastros\Avaliação/Estoque Virtual de Usados. E se o parâmetro Mostra Valor Avaliação para Vendedores no Estoque estiver configurado com Valor Não, esta coluna será visualizada apenas por usuários classificados como Gerente.

Bônus Reg.: mostra o valor do bônus regional. O tipo do bônus regional é configurado através da tabela Tipos de Valores Agregados.

Val. Bônus Reg.: mostra a validade do bônus regional. O tipo do bônus regional é configurado através da tabela Tipos de Valores Agregados.

Notas:

Utilize os checkboxs Disponível, Proposta, Pedido, Bloqueio e Reserva para consultar os veículos em estoque de acordo com a opção selecionada.

O botão "Processar" () substitui a tecla TAB durante a consulta do estoque através do iPad.

Ao pesquisar os veículos futuros e gerar a Proposta o sistema irá mostrar o campo "Ano Fabr./Mod." da seguinte forma: interrogação/ano modelo (??/XX). Ex.: ??/09.

O campo "Grupo" serve para filtrar o estoque de acordo com a bandeira o grupo. O Grupo é configurado no Cadastro de Empresas, no módulo Segurança.

A opção "Def.Físico" tem por objetivo sinalizar os veículos destinados a portadores de deficiência física. A opção é marcada automaticamente após a importação do arquivo "SVD91nnn" na Integração Fiat. Apenas as concessionárias de bandeira Fiat utilizam esse processo.

Toda vez em que for selecionar o estoque dos veículos em demonstração, o campo Destino aparece, identificando o destino dos veículos. Para que o Depósito apresente os veículos em demonstração, a opção "Estoque Demonstração" deve estar marcada na Tabela de Estoques. Vale ressaltar que só será possível acessar informações da nota emitida, no caso o destino da nota de demonstração, quando logado na empresa que emitiu a nota.

Caso o parâmetro Deseja Desabilitar o Box Estoque de Todas as Lojas esteja configurado com Valor Sim, o checkbox "Estoque de todas as lojas" ficará desabilitado, impossibilitando que o vendedor visualize o estoque de todas as lojas. Se for configurado com Valor - Não, a opção ficará habilitada permitindo a confirmação das propostas em diferentes lojas do grupo.

Caso o parâmetro Exibir Descrição dos Opcionais na Tela de Estoque esteja configurado com Valor Não, apenas o código dos opcionais sem a descrição será exibido, na tela de Estoque e Comercialização.

Utilize o botão "Opcionais" para filtrar os veículos em estoque por opcionais, sem a necessidade de selecionar uma família e modelo.

No campo "Ordenado Por" a opção "Dias Estoque" estará habilitada por default na abertura da janela. Desta forma, sendo possível consultar os veículos em estoque visualizando inicialmente os veículos mais antigos para os mais novos em relação aos dias em estoque.

3. Selecione o carro desejado e clique Propostas;

4. Na janela Propostas, clique Incluir;

5. Na janela Proposta, selecione o nome do Cliente cadastrado na tela de Atendimento Vendedor e informe o valor de venda proposto;

Notas:

Toda vez em que for incluir uma proposta, o sistema verifica se existe um custo operacional maior que zero informado. Se o parâmetro Permite Inclusão de Proposta sem Custo Operacional estiver definido para Não, o sistema impede que a proposta seja incluída sem custo operacional e emite a mensagem abaixo sinalizando. O custo operacional é definido através da Tabela de Famílias de Veículo.

Para mudar o vendedor, clique Alterar () ao lado do campo.

Toda vez em que houver substituição do cliente na proposta e o tipo de pagamento for Cheque, os dados do cliente substituído são preenchidos automaticamente no campo Terceiro, na forma de pagamento.

Ao cadastrar uma proposta o sistema verifica a frequência dos funcionários e só lista apenas os vendedores que estão presentes na empresa. Desta forma evita que os funcionários que estão de férias ou folga sejam listados ao incluir/alterar uma proposta. Basta incluir uma frequência que seja do Tipo Total para o funcionário que se encontra de férias ou folga, na Tabela Frequência do módulo Oficina.

Toda vez em que for selecionar o cliente na inclusão da proposta e o seu cadastro estiver desatualizado ou for um visitante, o sistema abre automaticamente a tela do Cadastro de Clientes. Caso o cliente seja visitante, o sistema emite mensagem "Proposta feita ao visitante. Favor cadastrar o cliente!" sinalizando e obrigando cadastrar o visitante como cliente. O cadastro do visitante só será obrigatório, se o parâmetro Permite Inclusão de Proposta para Visitante estiver com Valor Não, caso contrário a proposta poderá ser feita para visitantes. E se o cadastro do cliente estiver desatualizado, a mensagem "Existem dados obrigatórios desatualizados no cadastro do cliente. Favor atualizar." aparece, obrigando atualizar o seu cadastro. A atualização do cadastrado é feita de acordo com a quantidade de dias definida no parâmetro Dias para a Atualização do Cadastro de Clientes.

Para substituir o veículo, clique Altera Veículo da Proposta () ao lado do campo.

Despachante Interno: se marcado, indica que o veículo será emplacado através da Concessionária.

Toda vez em que for confirmar uma proposta e a quantidade de atendimentos em aberto por vendedor ultrapassar, o sistema emite a mensagem abaixo sinalizando que para dar continuar ao atendimento é necessário excluir o histórico de veículos.

Toda vez em que um vendedor for incluir uma proposta e o parâmetro Criticar Percentual de Comissão Zerado estiver configurado com Valor V (Vendedor), o sistema impede e emite a mensagem abaixo. Nesta situação, apenas o gerente poderá dar continuidade ao processo.

Toda vez em que for incluir uma proposta com valor de venda real, faz-se necessário associar os usuários que terão permissão de efetuar venda VRV ao grupo, na opção de Cadastro de Usuários; configurar o parâmetro Grupo com Permissão para Autorização VRV com o Valor VRV e definir os descontos do gerente, pois estes devem estar associados aos veículos, na tabela Modelos de Veículos.

6. Clique OK;

7. Ao retornar para a tela de Propostas, ir para Incluindo Formas de Pagamento.

Incluindo Formas de Pagamento

MÓDULO VEÍCULOS

Logo após a inclusão da proposta é necessário incluir as formas de pagamento que serão utilizadas na venda do veículo. Para cada forma de pagamento os passos abaixo deverão ser repetidos:

1. Na janela Propostas clique Pagamentos;

2. Na janela Forma de Pagamento, clique Incluir;

3. Selecione o Tipo de Pagamento e digite informações adicionais no campo Observação;

4. Digite a Data do pagamento e Valor;

Notas:

Para incluir uma forma de pagamento que gere troco para o cliente e que não gere título/obrigação. Basta configurar o parâmetro Exibe Tipo de Crédito na Operação do Tipo de Pagamento com Valor Sim; definir o tipo de pagamento com Operação - SUBTRAI e selecionar o tipo de crédito/débito - TROCO FINANCEIRA, na tabela Tipos de Pagamento; definir o Tipo - Crédito (Diminui o Saldo Devedor) e Recebimento - Não, na tabela Tipos de Crédito/Débito para em seguida gerar a proposta. Após isto, o título é gerado na emissão da nota com um Crédito/Débito do tipo Crédito (Diminuindo o Saldo Devedor).

Caso o Tipo de Pagamento tiver configurado com os dias de vencimento, automaticamente será preenchido o Vencimento. Ver tópico Configurando Tipos de Pagamento.

Todas as formas de pagamento devem ser registradas. Por exemplo, o pagamento será 10.000,00 em dinheiro e 17.900,00 financiado. Devem-se cadastrar as duas formas de pagamento (uma de cada vez).

Quando a forma de pagamento for um veículo usado, deve-se primeiro realizar a avaliação do veículo; em seguida incluí-lo na proposta como forma de pagamento. A avaliação tem um prazo de validade configurável; Ver em Avaliação de Veículos Usados.

Se a forma de pagamento gerar título, deve informar também, o Nr. Documento e Juros. Para financiamento, informar Financeira, Plano, Nº. de Parcelas e Juros. Ao informar o Nº de Parcelas é possível visualizar o Fator, Taxa a.m(%), Taxa a.a(%) e Faixas. A forma de pagamento selecionada contém as informações informadas na aba Tít. contra o cliente na Conf. da Proposta na tabela Tipos de Pagamento (ver tópico Tipos de Pagamento).

Os campos do grupo Título, Documento e Terceiros e as abas Consórcio e Balão são habilitados de acordo com o tipo de pagamento escolhido (ver tópico Configurando Tipos de Pagamento).

Quando o tipo de pagamento for veículo usado como troca e parâmetro Altera Valor do Veículo Avaliado como Troca na Proposta esteja com valor Sim o campo Valor na janela Forma de Pagamento será habilitado.

Toda vez em que a forma de pagamento da proposta for Cheque, o sistema emite a nota e gera o título com os dados bancários da forma de pagamento (banco, agência, conta e terceiros, quando o cheque for de terceiro).

Toda vez que o Tipo de Vencimento for Contra-Apresentação, o sistema imprime o Danfe com o nome CONTRA-AP, na coluna Vencimento. Para isto, basta selecionar a opção Contra-Apresentação, no Tipo Vencimento ao definir a forma de pagamento da proposta e imprimir o Danfe de veículo. Maiores informações sobre emissão de Danfe, acesse: Nota Fiscal Eletrônica - NF-e 2.0.

Para incluir dados de Terceiro sem que o cliente esteja cadastrado no sistema, basta informar o CPF/CNPJ e informar o Nome do cliente de terceiro. Desta forma, as informações de terceiro são incluídas na forma de pagamento da proposta. Estas informações serão inseridas na Observação do Título, caso o título venha a ser gerado na emissão da nota. E podem ser visualizada através do Relatório Posição de Títulos por Cliente - Analítica.

Na aba Financeira, o campo Vl. Parcela mostrar o valor da parcela. Este valor é calculado de acordo com a Financeira X Plano X Nº Parcelas, da tabela Cadastro de Financeiras.

Ao configurar um determinado tipo de pagamento para apenas uma empresa, ao acessar os tipos de pagamento da proposta, o tipo de pagamento configurado só estará disponível para a empresa selecionada. Esta configuração é feita na Tabela Tipos de Pagamento.

A aba de Documentos serve para armazenar as imagens dos documentos do cliente de acordo com cada tipo de pagamento. Desta forma, as imagens dos documentos digitalizados do cliente ficam armazenadas no banco de dados do sistema. Clique aqui para visualizar o processo de como armazenar as imagens dos documentos.

5. Clique OK;

6. Após informar todas as formas de pagamento clique Sair;

Notas:

Toda vez que houver divergência entre os valores da forma de pagamento e a proposta, o sistema emite a seguinte mensagem mostrando a diferença desse valor:

Para isto, se faz necessário incluir outras formas de pagamento até haver o fechamento de todo valor.

Caso parâmetro Abre Tela Cash Convertion na Forma de Pagamento for configurado com o Valor Sim é aberta a janela Cash Convertion, que é um simulador de aplicações que verifica as possibilidades para efetuar financiamentos e aplicações financeiras.

7. Clique Sim para visualizar o Cash Convertion;

8. Informe o Valor, Período e os Juros para realizar a simulação de financiamento;

A tela Venda Perdida de Financiamento só será aberta caso os parâmetros Utiliza o Módulo F&I Integrado ao Módulo Veículos e Abre Tela Cash Convertion na Forma de Pagamento estejam configurados com Valor Sim.

9. Informe o motivo da não venda de um financiamento. Clique OK;

10. Depois de informar pagamento, ir para passo Incluindo Informações Adicionais.

Incluindo Informações Adicionais

MÓDULO VEÍCULOS

As informações adicionais são utilizadas para registrar os valores de brindes, emplacamento, e outras informações que se fizerem necessárias.

1. Na janela Propostas clique Informações;

2. Na janela Informações Adicionais da Proposta, digite a observação;

3. Clique OK;

4. Depois de digitar informações, ir para passo Incluindo Serviços Adicionais F&I.

Incluindo Serviços Adicionais (F&I)

MÓDULO VEÍCULOS

Para cada proposta informada no sistema, pode-se associar a esta os serviços adicionais que serão executados antes da entrega do veículo. Por exemplo: emplacamento, seguro etc.

1. Na janela Propostas clique F&I;

2. Selecione o serviço e clique Preço;

Notas:

Utilize a opção Oportunidade F&I para habilitar todos os serviços que irão gerar Oportunidade F&I, basta marcar o checkbox. Esta opção é válida apenas para as concessionárias com F&I Ativo.
Caso o parâmetro Restringir Serviço Adicional por Grupo de Usuários esteja configurado com Valor Sim, o sistema mostra apenas os serviços adicionais que foram associados aos grupos de usuários, definidos na tabela de Serviços Adicionais.

3. Digite o Preço do serviço no campo Valor. Selecione o Responsável pelo serviço;

Notas:

Alguns serviços têm valor diferenciado para cada venda. Desta maneira, quando o serviço for incluído na proposta, o preço do serviço adicional deve ser informado, de forma que não seja valor zerado.
Os serviços adicionais que são cobrados podem ser marcados automaticamente na proposta. Ver tópico Configurando Cobrança Serviço Adicional.

4. Clique OK;

5. Clique OK. Para incluir outros serviços, basta selecionar o serviço e informar o preço;

6. Para informar o vendedor, clique em Vendedor do F&I;

Nota:

Toda vez em que o parâmetro Obrigatório Vendedor de F&I ao Confirmar Proposta estiver configurado com Valor Sim, será obrigatório informar o Vendedor do F&I.

7. Selecione o vendedor e clique OK;

8. Após inclusão de serviços, ir para passo Cadastrando Cliente.

Cadastrando Cliente

MÓDULO VEÍCULOS

O cadastro de cliente pode ser realizado através da opção Cadastro - Clientes ou através do botão . Vale ressaltar que é importante cadastrar as informações corretas do cliente em função do faturamento do veículo. Maiores informações ver documentação Cadastro de Clientes.

Ver também tópico Configurando Informações Adicionais do Cliente.

Após cadastro do cliente, é necessário aprovar a proposta ser aprovada (desconto concedido). Ir para o passo Confirmando Proposta.

Confirmando Proposta

MÓDULO VEÍCULOS

Para confirmar uma proposta, é necessário analisar o lucro e a margem de venda.

1. Na janela Propostas clique Lucro Bruto;

2. O sistema mostra informações sobre o valor do veículo, impostos e o lucro bruto. Após analisar lucro, clique Voltar;

3. Na janela Propostas, clique Simulação de Vendas;

4. Na janela Simulação de Vendas pode-se alterar a data da venda, % desconto, valor líquido e margem de venda;

Notas:

Através desta tela é possível visualizar o percentual da margem mínima que o gerente pode aprovar uma proposta em estoque. A margem mínima é definida na tabela de Estoques. Se a Margem + Retorno informado na proposta for maior do que a definida na tabela de Estoques e parâmetro Margem Mínima Incide sobre Margem + Retorno definido com Valor Sim, a proposta será aprovada. Caso a margem informada na proposta seja menor do que a definida na tabela de Estoques, o sistema impede a aprovação da proposta e emite mensagem "Proposta fora dos limites do gerente!". Vale ressaltar que ao informar a margem por estoque a mesma sobrescreve a margem mínima informada no modelo do veículo.

Toda vez em que houver confirmação da proposta com percentual de desconto para o veículo, o histórico ficará armazenado em banco de dados. Desta forma, possibilitando auditorias futuras.

5. Nesta janela também é possível analisar Estoque do Veículo, comparar valor através pesquisa de Mercado, analisar o custo, o objetivo da venda, informações adicionais, lucro, forma de pagamento, notas internas, serviços e promoção:

Estoque

Para facilitar a análise da venda, o sistema disponibiliza uma consulta ao estoque do mesmo modelo do veículo analisado, demonstrando a disponibilidade por cor e o estoque físico, em trânsito e futuro do modelo, além de informar o valor médio que os veículos do mesmo modelo foram vendidos nos últimos trinta dias.

Pesquisa de Mercado

Caso o gerente tenha alguma dúvida quanto ao valor que foi avaliado um veículo usado, pode-se consultar, a qualquer momento, as pesquisas de mercado cadastradas no sistema. Estas pesquisas demonstram os valores médios dos veículos usados, separando-os por modelo e ano de fabricação.

Objetivo da Venda

Demonstra a margem individual do veículo analisado e faz uma consulta do mix de margem antes e após a venda, demonstrando assim, o impacto que a venda sofrerá com a autorização.

Informações Adicionais

Custo

Traz a composição do custo do veículo, inflacionando ou deflacionando o valor que compõe o custo total do veículo para a data da simulação da venda; demonstrando o valor presente e conseqüentemente, o custo presente do veículo. Além destas informações, o sistema ainda demonstra o preço zero a zero do veículo, que corresponde ao valor da venda em que a Concessionária não tem lucro ou prejuízo.

Nota:

Os botões NTI e NE mostram os detalhes dos serviços e produtos das NTI e NE de um veículo respectivamente. E Val. Agreg. mostra o valor agregado do veículo.

Nota:

Cada valor agregado possui % de ISS e PIS/COFINS. O valor dos impostos é calculado sobre o valor absoluto de cada valor agregado e somado no final. Esse valor influencia diretamente no cálculo do custo e no cálculo da margem da nota.

Lucro Bruto

Forma de Pagamento

Na simulação de venda de um veículo, pode-se informar qual a condição de pagamento em que será realizada a venda. Desta forma o sistema irá deflacionar os valores das datas de vencimento de cada pagamento, até a data real da venda, demonstrando de maneira mais realista a margem resultante.

Nota Interna

Serviços

Promoção

6. Após analisar informações do veículo, clique Confirma para aprovar a proposta;

Notas:

Caso o botão "Confirma Especial" apareça no lugar do botão "Confirma". Implica que o sistema faz a confirmação da proposta de forma especial.

Para que a confirmação especial aconteça faz-se necessário atender as seguintes condições:

"1." O tipo de pagamento referente a ENTRADA tem que ser inferior a 20% (percentual poderá ser alterado). Mas neste caso, o sistema deve somar todas as formas de pagamento caracterizadas como À VISTA;

"2." NÃO existir Veículo Usado entre as formas de pagamento utilizadas na Proposta;

"3." Cliente deve ter data de cadastro INFERIOR a 90 dias.

E configurar os parâmetros:

Utiliza Confirmação de Proposta Especial com Valor Sim;

Percentual Mínimo de Entrada na Proposta com o percentual mínimo de entrada na proposta.

Assim, o sistema identifica quais as formas de pagamento que são consideradas A VISTA, configurando a forma de pagamento no tipo de documento. O tipo de documento é informado em cada tipo de pagamento, através da opção Tabelas\Tipos\de Pagamento.

Somente após atender às três regras e configurar os dois parâmetros, o botão tradicional de confirmação da proposta é omitido e o botão de confirmação especial é apresentado. Este botão de "confirmação especial" seguirá as regras de segurança do sistema, podendo-se restringir a sua utilização para qualquer usuário que não seja supervisor.

Toda vez em que for confirmar uma proposta e os parâmetros Grupo com Permissão para Superfaturamento e Percentual Máximo para Superfaturamento estiverem configurados, o sistema verifica se o valor da proposta está acima do percentual máximo permitido para superfaturamento, caso esteja, a mensagem abaixo aparece sinalizado. Vale ressaltar que não confirmação da proposta deve existir pelo menos uma forma de pagamento com o tipo de pagamento não incide na margem.

Toda vez em que for confirmar a proposta, o sistema verifica a existência de contrato para o veículo proposto na venda, se a coluna Nº F.P. estiver marcada, na tabela de estoque e o número de contrato não estiver informado no cadastro do veículo, a mensagem abaixo aparece e impede que a proposta seja confirmada.

Toda vez em que for utilizar um veículo usado como forma de pagamento na proposta, o sistema verifica se existe valor sugerido de venda na avaliação do veículo usado. Em caso negativo e parâmetro Obriga Valor Sugerido na Avaliação do Usado estiver configurado com Valor Sim, ao tentar confirmar a proposta a mensagem abaixo aparece e impede que a mesma seja confirmada até que o valor da avaliação do veículo seja informado. Para realizar a avaliação do usado, basta configurar o parâmetro Considera Valor de Venda da Avaliação com Valor (S)EMPRE, realizar a avaliação do usado e confirmar a proposta com o veículo usado como forma de pagamento. E se caso parâmetro Obriga Valor Sugerido na Avaliação do Usado estiver configurado com Valor Não, o sistema não irá mais emitir a mensagem de critica e o valor do veículo futuro usado ficará zerado, sendo informado através da tela de Estoque e Comercialização (botão de Usados). Desta forma, o valor informado e as informações do veículo (incluídas através da bandeirinha vermelha (botão Aviso) na tela de Estoque e Comercialização enquanto o veículo era futuro) permanecerão inalterados após a compra do veículo.

Caso o parâmetro Gerente de Novo Aprovar Usado e Vice-Versa esteja definido com Valor Não e o gerente de Veículos Usados tente aprovar a proposta de um Veículo Novo, o sistema emite critica: "Somente gerentes de novos podem aprovar esta proposta".

Caso o parâmetro Verifica Margem Mínima para Venda Direta esteja configurado com Valor Sim, o sistema verifica a Marg. Mín. Gerente (%), na Tabela Estoques na confirmação da proposta para venda direta.

Caso o parâmetro Obrigatório Vendedor de F&I ao Confirmar Proposta esteja configurado com Valor Sim e o vendedor não seja selecionado, ao confirmar a proposta, o sistema emite mensagem: VENDEDOR DO SERVIÇO ADICIONAL: Preenchimento Obrigatório.

Se o parâmetro Margem Mínima para Venda de Seminovos estiver configurado com o valor do percentual da margem mínima para venda de veículos seminovos, ao confirmar a proposta, caso a margem informada seja inferior a margem configurada no parâmetro, o sistema emite mensagem informando que a proposta não poderá ser confirmada mediante autorização do gerente:

Se o parâmetro Margem Mínima Gerente de Veículos Geral estiver configurado com o valor do percentual da margem mínima para venda de veículos e o gerente de novos ou usados for confirmar a proposta, com a margem inferior a margem configurada para este tipo de usuário, o sistema emite mensagem informando que a proposta não poderá ser confirmada, pois está fora dos limites:

A confirmação da proposta acontecerá apenas para tipo do usuário Gerente de Veículos Geral que é configurado através do Cadastro de Usuários, no módulo de Segurança. Este é o único tipo que possibilita confirmar a proposta fora dos limites dos demais gerentes.

O parâmetro Empresa Logada para Títulos na Confirmação da Proposta define se o título será gerado para a empresa em que o usuário está logado ou para a empresa em que o veículo se encontra.

Ao configurar o parâmetro Limita % de Desconto Acima do Permitido com Valor SIM e informar o percentual de desconto acima do gerente no campo "% desc. acima de gerente" no Cadastro de Usuários e preencher o campo "Desc. Max. Gerente (%)" na Tabela Modelos de Veículos, os percentuais informados serão somados e o sistema emite mensagem: Desconto concedido (_%) fora do percentual máximo configurado: (_%).

7. Informe a Data de previsão de entrega, Hora, Opções de placa e clique OK;

Notas:

No momento de confirmar a proposta, se o parâmetro Gera Título com Vencimento Menor que Emissão estiver configurado com Valor Não, o sistema impede que o título vencido seja gerado/gravado. O título só poderá ser gerado com a mesma data em que a proposta está sendo confirmada.

O intervalo de tempo de uma entrega e outra pode ser configurado. Ver tópico Configurando Intervalo para Entrega do Veículo.

Toda vez em que o parâmetro Período da Entrega Programada de Veículos (Dia) estiver determinando a quantidade de dias da entrega do veículo, o próprio sistema sugere a data programada da entrega do veículo. Sendo possível liberá-lo apenas antes do período definido no parâmetro. Caso tente liberar o veículo com a quantidade de dias superior a configurada no parâmetro, o sistema impede e emite mensagem “Data de Previsão de Entrega deve ser maior que a Data Informada! Período mínimo para entrega de veículos: X dias”.

8. Caso o cliente aceite receber mensagem por e-mail ou SMS (celular) sobre confirmação do pedido, clique (ao lado do campo E-mail) para ativar o envio;

Nota:

Se os campos E-mail e/ou SMS estiver marcado, não é necessário realizar este procedimento (ver Cadastro de Clientes). Ir para passo 10.

Nota:

Se o parâmetro E-mail Obrigatório na Confirmação da Proposta for definido com Valor Sim, o e-mail do cliente será obrigatório na confirmação da proposta, independente das verificações das informações adicionais, emitindo a seguinte mensagem:

9. Preencha os campos e-mail, telefone e marque as opções Aceita Receber E-mail e/ou Aceita Receber SMS. Clique OK;

Notas:

Para desativar o envio basta desmarcar as opções Aceita Receber E-mail e/ou Aceita Receber SMS.

Vale ressaltar que o cliente só receberá e-mail e/ou SMS se seu e-mail e/ou telefone celular estiver cadastrado corretamente.

A mensagem recebida pelo cliente é configurada no módulo de Segurança. Ver documentação Cadastro de Mensagens.

O sistema registra uma ocorrência sobre o envio da mensagem no cadastro do cliente.

10. Na janela Confirmar Propostas clique OK;

11. Se os campos E-mail e/ou SMS não estiverem marcados, aparece a mensagem abaixo. Ao clicar Sim, abrirá a janela Alteração de E-mail (ver passos 8 e 9). Se clicar Não, irá para tela de propostas;

12. A proposta foi aprovada. Ir para o passo Imprimindo Proposta.

Nota:

Caso a forma de pagamento gere título ao confirmar a proposta o sistema gera título(s), cujo número será o mesmo gerado para o pedido e imprime boleto(s). As configurações são feitas nas tabelas Tipos de Pagamento e Tipos de Títulos. Ao final do processo será exibida mensagem informando o número e série de cada título.

Após confirmação o pagamento do boleto, o título é baixado para que seja gerado o adiantamento a cliente, pois dessa forma haverá um crédito na emissão da Nota Fiscal. O número do título é o mesmo do pedido gerado na confirmação da proposta. Maiores informações, acesse: Títulos.

Imprimindo Proposta

MÓDULO VEÍCULOS

Após aprovação da proposta, a mesma poderá ser impressa com as informações do pedido.

1. Na janela Propostas clique em Pagamentos;

2. Na janela Relatório - Proposta selecione Tipo de Layout de impressão e clique Preview;

Notas:

Para imprimir a avaliação do veículo usado na troca, na impressão do pedido. Configure os parâmetros Imprime Avaliação do Usado junto ao Pedido com Valor Sim e Filtro do Pedido de Veículos com a impressora do pedido de veículos para que o sistema habilite a opção Imprime avaliação do usado na troca.

Para imprimir as informações Agendado para, Serviços terceiros e Acessórios a serem utilizadas para descrever os agendamentos, os serviços de terceiros e os acessórios, respectivamente; selecione o Modelo 1 e marque o checkbox Exibe espaço para Agendamento.

O check box Mostrar qtd de dias em estoque serve para visualizar a quantidade de dias em estoque do veículo, dos modelos 1, 2, 3, 4 e 5 de impressão da proposta, conforme configuração do parâmetro Modelo de Impressão da Proposta.

É possível visualizar o número da proposta nos modelos 1 e 4.

Para imprimir as informações da cláusula padrão na proprosta Modelo 4, basta cadastrar o tipo de cláusula a ser visualizada através da tabela Tipos de Cláusulas Padrões.

Caso a quantidade de impressões informada no parâmetro Quantidade Máxima Permitida de Impressões da Proposta seja ultrapassada, apenas Gerentes e Supervisores poderão imprimir a proposta.

Nota:

Para visualizar o Relatório - Fichas Cadastrais clique no botão Ficha C. na janela Relatório - Proposta.

3. Aparecerão informações da proposta de Vendas de Veículos.

Notas:

Apenas para os modelos de proposta "1", "3" e "4", o campo DATA aparece mostrando a data em que a proposta foi realizada.

Nos modelos de proposta "1", "3" e "4" é possível alterar a frase impressa no campo Proponente quando o parâmetro Cláusula Padrão para o Verso da Proposta estiver preenchido. Caso o parâmetro esteja preenchido (independente do valor informado), o campo Proponente apresentará a frase "Concordo com as condições transcritas no verso e anverso deste Pedido". Se o parâmetro não for definido, o campo Proponente irá apresentar a frase "Concordo com as condições transcritas neste Pedido".

Na impressão, aparece a autorização para envio de mensagem via e-mail ou SMS.

Caso o número do pedido seja alterado, na impressão da proposta aparecerá o número do Pedido Atual e o Pedido Original.

Na parte de Informações Complementares do plano de financiamentos do Modelo 1 de impressão da proposta, caso o parâmetro Mostra as Taxas no Modelo da Proposta for definido com Valor Sim serão visualizadas as taxas ao mês e ao ano. E Valor Não as taxas não aparecem.

Se o parâmetro Mostra Chassi na Impressão da Proposta estiver configurado com Valor Sim, o sistema mostra o número do chassi na impressão da proposta. Caso seja impressão de Pedido o número do chassi será visualizado, independente da configuração estabelecida no parâmetro.

A nomenclatura do cabeçalho a ser exibida na impressão do Pedido será de acordo com a definida no parâmetro Exibir no Modelo do Pedido Cabeçalho Como.

Toda vez em que o tipo de pagamento for Cheque ou Cheque de Terceiros, a proposta é impressa com estas informações. Quando for Cheque, as informações do banco, agência e conta serão impressos, no campo Modalidade de Venda e Pagamento. E Cheque de Terceiros, as informações do nome do cliente do cheque de terceiros serão impressos, no campo de Informações Complementares.

Toda vez em que a forma de pagamento da proposta for cartão de crédito e houver quantidades de parcelas, o sistema mostra esta quantidade na impressão da proposta. Para isto, basta configurar o parâmetro Mostra as Parcelas no Modelo da Proposta com Valor Sim, marcar a opção Permite Parcelamento, na Tabela Tipos de Documentos, selecionar a forma de pagamento Cartão de Crédito e definir a quantidade de parcelas para em seguida imprimir a proposta com estas informações. O tipo de pagamento selecionado na forma de pagamento é configurado através da Tabela Tipos de Pagamento.

Para imprimir a cláusula padrão na proposta do modelo "4", configure o parâmetro Cláusula Padrão da Proposta. A cláusula pode ser para Serviço Seguradora, Veículo Usado, dentre outras opções.

Para imprimir a cláusula padrão no verso da proposta, configure o parâmetro Cláusula Padrão para o Verso da Proposta.

4. Após impressão ir para o passo Imprimindo Nota Fiscal.

Imprimindo Nota Fiscal

MÓDULO VEÍCULOS

Para imprimir a nota fiscal, o cliente deve concretizar o pagamento. Após isto, pode-se emitir a nota fiscal do veículo. A liberação para faturar a nota é realizada pelo setor Financeiro. Ver procedimento Liberação de Pedidos.

1. Na janela Propostas clique N.F.S;

Notas:

Toda vez em que for emitir a nota e o veículo estiver locado em outra empresa, o sistema emite a mensagem abaixo perguntando se deseja transferir o veículo para empresa corrente. Em caso positivo, no momento de emitir a nota de saída basta selecionar a natureza da nota do tipo - transferência. Depois de concluída a transferência, o veículo já pode ser faturado. Este processo funcionará com o parâmetro Realiza Transferência Automática configurado com Valor Sim.

Caso o parâmetro Permite Faturar de Loja Diferente da Proposta esteja configurado com Valor Não, ao faturar o veículo em loja diferente, o sistema emite a mensagem abaixo e impede o faturamento do veículo.

2. Na janela Nota Fiscal de Saída clique Incluir;

Nota:

Se o veículo possui avisos, será habilitado o botão "aviso" para consulta.

3. O sistema traz o nome do cliente, a natureza de operação que foi associada ao estoque. Preencha os campos Tipo de Título, Tipo de Cobrança e Ag. Cobrador;

Notas:

O agente cobrador é modificado a partir do tipo de movimento.

Toda vez em que o parâmetro Considera Venda Sábado e Domingo como Próximo Dia Útil estiver configurado com Valor Sim, o sistema considera as vendas realizadas aos sábados e domingos como próximo dia útil. Para isto, se faz necessário configurar a quantidade de dias para pagamento do veículo após a venda na tabela Modelos de Veículo e parâmetro Altera Data Vencimento Obrigação na Venda com Valor Sim. Desta forma, será possível emitir a Nota de Saída de veículos como próximo dia útil e gerar Obrigação de acordo com a data para pagamento do veículo após a venda, na tabela Modelos de Veículo. Vale ressaltar que a configuração da tabela Modelo de Veículo sobrepõe as configurações da tabela Famílias de Veículo e do parâmetro Prazo para Pagamento do Veículo depois da Venda do Veículo (Dias).

Exemplo de como funciona: A quantidade de dias para pagamento do veículo após a venda está definida para 5 dias, e a Nota Fiscal foi emitida em 08/01/2011 (sábado), então a obrigação irá ser gerada para o dia 17/01/2011 (segunda-feira), ou seja, o sistema considerou como data de venda o dia 10/01/2011.

Apenas para as concessionárias de bandeiras Ford e Volks. Se o parâmetro Altera Data Vencimento Obrigação na Venda estiver configurado com Valor Sim e a quantidade de dias de vencimento da obrigação após o faturamento, de acordo com o tipo de faturamento do veículo da Nota de Entrada, estiver definida na Tabela Tipos de Faturamento, o sistema possibilita que os dias de vencimento da obrigação de veículos depois do faturamento sejam alterados de acordo com o tipo de faturamento do veículo. Vale ressaltar que se os parâmetros Permite Prorrogar Data da Obrigação de Veículos Vencida, Considera Venda Sábado e Domingo como Próximo Dia Útil e Prazo de Vencimento das Obrigações em Dias Úteis estiverem configurados com "Valor Sim", estes poderão interferir na alteração do vencimento, se for "Não", a interferência não acontece. Desta forma, quando o veículo for faturado o sistema altera a data de vencimento da obrigação de acordo com a quantidade de dias definida na Tabela Tipos de Faturamento, com base na data da emissão da Nota de Saída.

Exemplo de como funciona: A quantidade de dias de vencimento da obrigação de veículos da obrigação esta definida para 20 dias, na Tabela Tipos de Faturamento, e a Nota Fiscal Saída foi emitida em 13/06/2012, então a obrigação será gerada com a data de vencimento para o dia 03/07/2012, ou seja, 20 dias depois em que a nota foi emitida.

Apenas para as concessionárias de bandeiras Iveco. O sistema não permite prorrogar a data de vencimento da obrigação na venda do veículo, quando esta for maior que o vencimento original da obrigação. Para isto, basta configurar os parâmetros Permite Prorrogar Data da Obrigação de Veículos Vencida com Valor Não, Altera Data Vencimento Obrigação na Venda com Valor Sim e Prazo para Pagamento do Veículo depois da Venda do Veículo (Dias) com a quantidade de dias referentes ao prazo para pagamento da obrigação após a venda do veículo ou definir a quantidade de dias para pagamento da obrigação após o faturamento, na Tabela de Famílias de Veículos (se o parâmetro e a tabela estiverem configurados, a configuração que irá prevalecer será a que foi definida no parâmetro). Desta forma, o sistema não prorroga o vencimento da obrigação do veículo, que será de acordo com a quantidade definida no parâmetro Prazo para Pagamento do Veículo depois da Venda do Veículo (Dias) para pagamento após a venda. Caso o parâmetro Permite Prorrogar Data da Obrigação de Veículos Vencida esteja configurado com Valor Sim e tente alterar a quantidade de dias pra pagamento da obrigação, o sistema mantém a data de vencimento da obrigação na venda do veículo, e com isto a obrigação ficará em atraso em relação à data de vencimento original da obrigação acarretando em pagamento de juros.

Se na natureza operação não estiver marcada a opção "Exige Retorno", o checkbox vem desmarcado e disponível para marcação, caso opte por marcar. Toda vez em que for incluir produto e/ou descrição na nota fiscal de saída e a natureza selecionada estiver marcada para exigir retorno, o sistema possibilita realizar um controle das notas fiscais de remessa e seus respectivos retornos.

4. Clique em para registrar valor de frete e ICMS. Clique OK;

O campo “Valor do Seguro” mostra o valor do seguro, nos casos de devolução de compra. Através do menu Vendas\NF Saída\Valores é possível consultar o valor do seguro.

5. Clique em para cadastrar alguma informação no rodapé da nota e clique OK;

6. Se a entrega for via transportadora, clique e informe qual transportadora fará entrega ao cliente;

7. Para visualizar as condições de pagamento, clique ;

8. Após isto, clique em gravar ;

A mensagem “Venda de veículo do tipo AUTONOMY, favor conferir valores. Deseja continuar?” abaixo irá aparecer quando ao emitir uma Nota Fiscal de Saída cujo veículo seja destinado aos portadores de deficiência física, o sistema solicita que seja feita a conferência dos impostos do veículo. Apenas a bandeira Fiat utiliza esse processo.

A crítica abaixo irá aparecer quando ao emitir uma Nota Fiscal de Saída cujo Departamento da Nota Fiscal de Entrada esteja diferente do Departamento cadastro para o estoque do veículo, evitando assim que os Veículos Usados saia com o Departamento de Veículos Novos ou vice-versa.

Para que a Nota Fiscal de Saída seja impressa é necessário alterar o Departamento na Tabela de Estoque.

9. Em seguida, aparecerá a seguinte mensagem:

Notas:

Ao configurar o parâmetro Emite NF de Veículos com Numeração Separada com Valor Sim a nota fiscal será impressa com numeração separada, ou seja, a numeração das notas não será na mesma seqüencia das notas de peças/serviços.

Ao configurar o parâmetro Mostra o Valor e a Base do ICMS Próprio na Nota com Valor Sim a nota fiscal será impressa com as informações referentes ao ICMS no campo de Observação.

Apenas para a cidade de Caxias do Sul/RS, no campo Descrição da nota do veículo será visualizado o número do “Chassi” antes do número do Motor e a Placa quando for veículo usado. Maiores informações sobre emissão de Nota Eletrônica/Danfe, acesse: Nota Fiscal Eletrônica - NF-e 2.0.

O sistema não permite emitir NFS caso o veículo seja importado, novo e não tiver informação de DI. Para isto, basta configurar o parâmetro Critica Informação de Importação na Emissão da NFS de Veículo com Valor Sim, selecionar a procedência do veículo, na Tabela Famílias de Veículos, cadastrar os números e datas da DI e GI, no Cadastro de Veículos e emitir a nota de veículos, assim gerar o DANFe com os dados referente as informações de GI/DI na observação da nota. Caso o parâmetro não esteja configurado e os números e datas da DI e GI, no Cadastro de Veículos não sejam informados, o sistema impede a emissão da nota e emite a mensagem abaixo sinalizando.

Toda vez em que for emitir nota de saída, o sistema verifica se o cliente possui adiantamento. Se sim, será aberta a nova tela "Títulos da Liquidação" com o saldo e empresa do adiantamento, permitindo também alterar a forma de pagamento da nota, para que seja usado o adiantamento.

10. Clique Sim. A Nota Fiscal impressa. Após impressão, o veículo deve ser liberado para entrega e entregue ao cliente no prazo acordado. Ver procedimento Liberação de Pedidos.