De Dealernet Wiki | Portal de Solu��o, Notas T�cnicas, Vers�es e Treinamentos da A��o Inform�tica

Edição atual tal como 15h17min de 16 de abril de 2013

CRM

Todo atendimento realizado com cliente/prospect gera um contato. O Vendedor poderá contatar cliente/prospect por telefone ou pessoalmente, encerrando contato existente e podendo gerar novos contatos.

1. O contato pode ser acessado pela janela de Relacionamento ou pela Agenda;

2. Na aba Detalhes do Contato, digite no campo Descrição, as informações sobre o contato e a necessidade do cliente/prospect, detalhando o que foi falado. É neste campo que lembraremos sobre o que foi combinado com o cliente/prospect;

3. Descreva no campo Percepção informações que percebeu do cliente/prospect, ou seja, se ele voltará a Concessionária, o motivo pelo qual o cliente/prospect não comprou o veículo ou o que poderia ser oferecido;

4. Informe o Motivo;

Preto: encerra apenas uma das etapas do contato, quando ainda não foi efetivada a venda.

Vermelho (*): encerra o atendimento inteiro, ou seja, quando houve uma definição final da negociação, que pode ser por Venda, ou por Venda Perdida (escolher sempre a opção correta no caso de venda perdida).

5. Clique Gravar;

Notas:

• Se o parâmetro Obriga a Encerrar os Contatos ao Acessar estiver configurado com Valor Sim e for tentar alterar um contato que não tenha motivo de encerramento, o sistema impede e mostra a mensagem "Para gravar o contato é necessário incluir um motivo de encerramento!".

• Toda vez em que for realizar um atendimento, o sistema verifica se há expediente na empresa para a data em questão. Caso não tenha expediente, a mensagem "Data XX/XX/XXXX não há expediente. Deseja Confirmar para esta data?" aparece. Se clicar em Não, será possível alterar a data do atendimento. Vale ressaltar que se o MOTIVO DE ENCERRAMENTO estiver configurado para gerar follow-up (opção: Configurações\Tabelas\Motivos de Encerramento), ao encerrar o contato COM O MOTIVO DE ENCERRAMENTO PREVIAMENTE CONFIGURADO, o sistema automaticamente gera um novo contato para o próximo dia em que a empresa possuir expediente. A verificação acontece de acordo com os feriados cadastrados através da opção de Cadastros\Feriados, no módulo Contas a Pagar ou Contas a Receber do sistema DealerNet.

• Caso o parâmetro Gera Follow-up para Usuário Ausente esteja configurado com Valor Sim, o sistema gera contato de follow-up com motivo de encerramento para qualquer atendente da concessionária, inclusive os que estão ausentes, os que não estão logados no sistema ou os que se encontram de férias. E se parâmetro for Não, o sistema direciona apenas para os atendentes que se encontram na concessionária.

6. Toda vez que for encerrar o primeiro contato do atendimento comercial, aparecerá à mensagem abaixo. Marque Sim ou Não;

Notas:

• Se marcar Não, abrirá uma lista de motivos para ser selecionado. Os motivos são configurados na Tabela Motivo de Recusa de Test-Drive.

• Para visualizar esta pergunta no atendimento, configure o parâmetro Ativa Pergunta Test Drive para "S" (sim).

• Para vincular a pergunta de test drive ao meio de contato do contato. Basta configurar os parâmetros Ativa Pergunta Test Drive com Valor Sim, Ativar a Pergunta depois do Contato definindo a partir de que contato do atendimento a pergunta "Cliente fez Test Drive?" irá aparecer, Meio de Contato para Test Drive com o código do meio de contato para o test drive; definir o grupo de usuários em que a pergunta irá aparecer, na Tabela de Grupo de Usuário para Test Drive e encerrar o contato para que o sistema pergunte se o cliente deseja realizar test drive. A pergunta é feita até que a opção Sim seja escolhida. Vale ressaltar que se o parâmetro Meio de Contato para Test Drive estiver vazio, o sistema irá perguntar se o cliente fez test drive em qualquer contato, para qualquer meio.

7. Agende um Contato Futuro para fazer acompanhamento da venda. Aparecerá a mensagem abaixo. Clique Sim para agendar contato;

8. Ou Não para finalizar contato. Ao encerrar contato, ir passo 11;

9. Na janela de Atendimento, selecione o Meio e digite a Data/Hora do próximo contato com cliente/prospect. Esta informação será associada a uma Agenda;

10. Para o sistema avisar sobre o contato com cliente/prospect no dia e hora programada, marque a opção Lembrete e selecione em quantos minutos antes deseja ser avisado. Ver tópico Lembrete para Contato;

11. Clique Gravar. O contato foi agendado;

Nota:

• O prazo default no sistema é de 24 horas para o novo contato.

12. Para identificar um contato encerrado, verifique na tela de Atendimento qual contato está "Riscado". Clique Fechar.

Notas:

• Caso o Usuário Resp. Followup esteja configurado com a opção "USUÁRIO QUE ENCERROU O CONTATO ANTERIOR" o sistema irá considerar automaticamente o último usuário que encerrou o contato anterior.

• A coluna Usuário Encerramento mostra o nome do usuário que encerrou o referido contato. É possível visualizar os contatos encerrados por usuário, no Relatório Lista de Contatos por Data de Encerramento do Contato.

• Caso a opção Followup de Atd esteja marcada, o sistema gera followup de atendimento. Desta forma, o contato encerrado, irá gerar um atendimento de followup e não um contato.

• Caso a opção "Altera contatos já encerrados" esteja setada para SIM, no menu Configuração\Restrições de Acesso, o sistema habilita alguns campos e botões do contato já encerrado para determinado grupo.

• É possível alterar a proposta comercial através da tela de Estoque e Comercialização via atendimento mesmo com o contato encerrado, desde que a proposta ainda não tenha sido confirmada, ou seja, não tenha virado pedido. O botão Estoque ficará habilitado também para o atendimento que estiver com venda declarada e uma proposta vinculada, mesmo que não tenha contato aberto.