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Edição de 15h33min de 8 de fevereiro de 2011
Tabela de conteúdo |
Introdução
Para concretizar uma venda de peças e acessórios, é necessário que o vendedor faça um pedido. Se for concedido desconto acima do permitido, terá que ser analisado pelo Gerente de Peças. Após aprovado, este pode ser emitido. Neste momento, o sistema emitirá a nota fiscal de venda e os boletos de cobrança bancária, quando for uma venda a prazo. No estoque, será impressa uma lista de separação com suas quantidades e respectivas localizações, de modo a facilitar a sua separação pelo supridor.
Se a Venda for indicada por outro cliente, é possível cadastrar código do cliente que indicou a empresa, no momento de imprimir a Nota Fiscal.
O vendedor também poderá criar orçamento e registrar o tipo de contato realizado com cliente.
Caso o cliente desista de comprar o produto, é necessário registrar a venda perdida. Ver documentação Venda Perdida.
As informações geradas no Televendas servirão para análise do desempenho das vendas de peças através dos relatórios Operacional das Vendas de Peças, Gerencial das Vendas de Peças e Sumário Diretivo de Peças.
Para que a venda seja realizada corretamente, deve-se configurar a natureza de operação afim de que o vendedor somente utilize as naturezas de vendas definidas no módulo de segurança.
Configurações
Configurando Natureza de Operação
Imprime Lista Separação com Estoque
Permissão para Acréscimo no Valor da Venda
Permite Alterar Cliente do Pedido
Realizando Venda de Peças e Acessórios no Televendas
Criando Orçamento
MÓDULO BALCÃO
Orçamento é definido como uma estimativa, previsão ou determinação de um valor que deve ser utilizado para uma despesa ou receita. No Balcão, o orçamento serve para determinar o valor que será pago produto e possui um prazo de validade.
O orçamento ficará disponível na tela de Pedidos de Vendas (dentro do prazo de validade) para caso o cliente decida comprar o produto. Para concretizar a venda, basta acessar a tela Pedidos de Vendas e imprimir a nota fiscal, seguindo o mesmo procedimento de venda.
Para gerar um orçamento é necessário que o cliente esteja cadastrado no sistema. Ver documentação Cadastro de Clientes.
1. No menu principal, clique Pedidos e Televendas ou clique ;
2. Na janela Televendas, preencha os campos Movimento, C. Pag e Fone de acordo com o tipo de negociação;
Nota:
-
Movimento é a Natureza da operação. Fone é uma forma de realizar a busca de cliente através do número do telefone. Caso existam mais de um cliente com o mesmo número do telefone, o sistema abrirá uma tela com todos os clientes com o mesmo telefone, para que seja selecionado o que está sendo atendido.
3. Selecione o cliente desejado e clique OK;
4. Apareceram os dados do cliente na tela;
Notas:
-
O Cartão Verde ao lado do cliente informa se ele está liberado para crédito. Caso haja pendências o cartão aparecerá em vermelho.
-
Histórico de Vendas em R$ 1.000 trata-se das compras de peças realizadas pelo cliente nos últimos 6 meses, totalizadas por mês e com a média do período. Caso o cliente esteja associado a um grupo (ver Cadastro de Cliente), o sistema irá considerar o histórico do Cliente do Grupo.
5. Outra forma de selecionar cliente é através da aba Carteira de Clientes. Constam todos os clientes da carteira do vendedor de peças no mês corrente. O sistema exibe a lista de clientes do vendedor, ordenado por Classificação ABC em ordem crescente seguida da média mensal de compras em ordem decrescente, seguida do nome do cliente em ordem crescente. A distribuição da carteira é realizada pelo Cadastro Carteira de Clientes;
ABC: classificação ABC do cliente de peças por freqüência de compras ou média de compras.
Média Compras: valor em R$ da média de compras.
Freq Compras: indica o número de meses que pelo menos ocorreu uma compra do cliente, independente da quantidade de vezes que o cliente comprou no mesmo mês.
Qtd. Contatos: informa a quantidade de contatos realizados com cliente no mês corrente.
6. Selecione o cliente e retorne para aba de Produtos;
7. Digite o código do produto ou selecione através . O produto também pode ser selecionado pela opção Promoção;
Nota:
-
Para os itens que estiverem sem movimentação no estoque a mais de 1 ano, o sistema emite a seguinte mensagem: "Item Obsoleto - Política Especial".
8. Abrirá a janela para Consulta de Produtos. Selecione o estoque, digite o nome do produto para consulta (em qualquer campo inicial, final, contendo, referência) ou selecione o produto através da opção Promoção. Clique OK;
9. Selecione o produto e clique Voltar;
10. Para selecionar o produto em promoção, clique Promoção. Selecione o produto e clique OK.
Nota:
- O desconto do produto em promoção não pode ser alterado.
Nota:
- O Q.M.E. da peça significa o número de peças que vêm dentro de uma caixa. Ver Cadastro do Materiais.
O Saldo apresentado na tela é a diferença entre a quantidade em estoque menos quantidade do estoque de segurança da oficina e quantidade bloqueada.
Desconto pode ser dado em % ou informado o valor de pagamento. Caso o vendedor não tenha permissão para o desconto dado, o sistema permite que se façam todas as operações, mas não permite a geração da NF.
Sub-Total: é o sub-total do valor dos produtos selecionados. O vendedor pode alterar valor, de acordo com a configuração. Ver tópico Permissão para Acréscimo no Valor da Venda.
O Semáforo (Vermelho, Amarelo e Verde) indica ao vendedor o grau de desconto que pode ser dado a peça, levando em consideração a política de desconto previamente cadastrada na Tabela de Descontos. Um produto indicado com vermelho não permite grandes descontos, pois indica que a peça tem uma procura muito grande. Os indicados com verde permitem um desconto maior, pois são itens que têm baixo giro tendem a “encalhar” no estoque.
Quantidades: Reservada - quantidade do estoque de segurança da oficina; Bloqueada - mostra a quantidade bloqueada para venda; Trânsito - mostra quantidade de peças em trânsito; Pedido - mostra quantidade de peças com pedido em aberto.
Classificação ABC: são as classificações do produto quanto à popularidade, venda, consumo e estoque.
'Lucratividade: indica o grupo de lucratividade ao qual pertence o produto. Ver Cadastro de Materiais.
Local: é onde a peça se encontra dentro do estoque.
Grupo: indica o grupo ao qual pertence o item. O grupo é definido no Cadastro de Materiais.
Modelos: são modelos de veículos que a peça pode ser aplicada.
Intercambiáveis são peças “genéricas”, que podem substituir à original. Quando um produto possuir peças intercambiáveis, surgirá na barra de ferramentas o botão , que listará as peças intercambiáveis.
Filiais: verifica se há peças disponíveis em cada filial. Para isso os bancos de dados devem estar no mesmo servidor.
Loc. Reserva mostra outros locais em que as peças podem estar estocadas.
11. Marque a opção Orçamento;
12. Selecione o Tipo de Contato realizado com cliente em Tp. Contato;
13. Após selecionar o produto, ir para aba Pedidos. Confira as informações e clique OK;
14. Clique Sim para imprimir orçamento;
15. Abrirá a janela Pedidos com os pedidos do vendedor. Clique TAB, selecione o pedido desejado e clique Imprimir;
16. No campo Data de Validade informe o prazo de validade do orçamento;
17. Clique Orçam. para imprimir o orçamento;
18. Na janela Imprimir Orçamento, clique Preview;
19. O orçamento é visualizado na tela. Para imprimir, clique Imprimir.
Como Realizar Venda de Peças e Acessórios no Televendas
MÓDULO BALCÃO
Para realizar uma venda é necessário que o cliente esteja cadastrado no sistema. Ver documentação Cadastro de Clientes.
1. No menu principal, clique Pedidos e Televendas ou clique ;
2. Na janela Televendas, preencha os campos Fone, Movimento e C. Pag, de acordo com o tipo de negociação;
Notas:
- Movimento é a Natureza da operação.
-
Fone é uma forma de realizar a busca de cliente através do número do telefone. Caso existam mais de um cliente com o mesmo número do telefone, o sistema abrirá uma tela com todos os clientes com o mesmo telefone, para que seja selecionado o que está sendo atendido.
3. Selecione o cliente desejado e clique OK;
4. Apareceram os dados do cliente na tela;
Nota:
- O Cartão Verde ao lado do cliente informa se ele está liberado para crédito. Caso haja pendências o cartão aparecerá em vermelho.
Histórico de Vendas em R$ 1.000 trata-se das compras de peças realizadas pelo cliente nos últimos 6 meses, totalizadas por mês e com a média do período. Caso o cliente esteja associado a um grupo (ver Cadastro de Cliente), o sistema irá considerar o histórico do Cliente do Grupo.
5. Outra forma de selecionar cliente é através da aba Carteira de Clientes. Constam todos os clientes da carteira do vendedor de peças no mês corrente. O sistema exibe a lista de clientes do vendedor, ordenado por Classificação ABC em ordem crescente seguida da média mensal de compras em ordem decrescente, seguida do nome do cliente em ordem crescente. A distribuição da carteira é realizada pelo Cadastro Carteira de Clientes;
ABC: classificação ABC do cliente de peças por freqüência de compras ou média de compras.
Média Compras: valor em R$ da média de compras.
Freq Compras: indica o número de meses que pelo menos ocorreu uma compra do cliente, independente da quantidade de vezes que o cliente comprou no mesmo mês.
Qtd. Contatos: informa a quantidade de contatos realizados com cliente no mês corrente.
6. Selecione o cliente e retorne para aba de Produtos;
7. Digite o código do produto ou selecione através . O produto também pode ser selecionado pela opção Promoção;
Nota:
-
Para os itens que estiverem sem movimentação no estoque a mais de 1 ano, o sistema emite a seguinte mensagem: "Item Obsoleto - Política Especial".
8. Ir para campo Produto. Abrirá a janela para Consulta de Produtos. Selecione o estoque, digite o nome do produto para consulta (em qualquer campo inicial, final, contendo, referência) ou selecione o produto através da opção Promoção. Clique OK;
9. Selecione o produto e clique Voltar;
10. Para selecionar o produto em promoção, clique Promoção. Selecione o produto e clique OK.
Nota:
- O desconto do produto em promoção não pode ser alterado.
Nota:
- O Q.M.E. da peça significa o número de peças que vêm dentro de uma caixa. Ver Cadastro do Materiais.
O Saldo apresentado na tela é a diferença entre a quantidade em estoque menos quantidade do estoque de segurança da oficina e quantidade bloqueada.
Desconto pode ser dado em % ou informado o valor de pagamento. Caso o vendedor não tenha permissão para o desconto dado, o sistema permite que se façam todas as operações, mas não permite a geração da NF.
Sub-Total: é o sub-total do valor dos produtos selecionados. O vendedor pode alterar valor, de acordo com a configuração. Ver tópico Permissão para Acréscimo no Valor da Venda.
O Semáforo (Vermelho, Amarelo e Verde) indica ao vendedor o grau de desconto que pode ser dado a peça, levando em consideração a política de desconto previamente cadastrada na Tabela de Descontos. Um produto indicado com vermelho não permite grandes descontos, pois indica que a peça tem uma procura muito grande. Os indicados com verde permitem um desconto maior, pois são itens que têm baixo giro tendem a “encalhar” no estoque.
Quantidades: Reservada - quantidade do estoque de segurança da oficina; Bloqueada - mostra a quantidade bloqueada para venda; Trânsito - mostra quantidade de peças em trânsito; Pedido - mostra quantidade de peças com pedido em aberto.
Classificação ABC: são as classificações do produto quanto à popularidade, venda, consumo e estoque.
Lucratividade: indica o grupo de lucratividade ao qual pertence o produto. Ver Cadastro de Materiais.
Local é onde a peça se encontra dentro do estoque.
Grupo: indica o grupo ao qual pertence o item. O grupo é definido no Cadastro de Materiais.
Modelos são modelos de veículos que a peça pode ser aplicada.
Intercambiáveis são peças “genéricas”, que podem substituir a original. Quando um produto possuir peças intercambiáveis, surgirá na barra de ferramentas o botão , que listará as peças intercambiáveis.
Filiais: verifica se há peças disponíveis em cada filial. Para isso os bancos de dados devem estar no mesmo servidor.
Loc. Reserva mostra outros locais em que as peças podem estar estocadas.
11. Selecione o Tipo de Contato realizado com cliente em Tp. Contato;
12. Para visualizar a rentabilidade do produto, selecione o produto e clique Margem. O sistema mostra o valor da Margem calculada pelo custo gerencial e pelo custo contábil. Estas informações são configuráveis. Maiores informações, ver documentação Cálculo da Margem de Peças.
Após analisar a rentabilidade, clique Voltar;
Notas:
-
Guia de Pedido - mostra por pedido, o valor de venda corrigido, custo de compra, custo operacional, valor ICMS, PIS/COFINS, valor de margem e percentual de margem.
-
Guia de Produtos - lista todos os produtos trazendo o código e descrição do produto, grupo lucratividade (GL), class. abc de popularidade (Pop), class. abc de estoque (AbcE), informação de promoção (Prom), quantidade do Pedido (Qtde), valor, % Desc, margem e % Margem.
-
Guia Detalhado - ao selecionar o produto (na guia produtos), traz detalhado por produto, o valor de venda corrigido, custo de compra, custo operacional, valor ICMS, PIS/COFINS, valor de margem e percentual de margem.
13. Após selecionar o produto, ir para aba Pedidos. Confira as informações e clique OK;
Caso o cliente desista de comprar o produto, é necessário registrar a venda perdida. Ver documentação Venda Perdida.
Nota:
- Para as concessionárias Honda, informe o Motivo de Atratividade (mídias) e Motivo de Compra para as vendas efetuadas por empresa.
14. Clique Sim para emitir a Nota Fiscal;
15. Abrirá a janela Pedidos com os pedidos que faltam emitir nota. Clique TAB, selecione o pedido desejado e clique Imprimir;
'Nota: '
- Se o desconto concedido for maior que o permitido, a nota só será emitida após aprovação da Gerência.
16. Selecione o Tipo de Nota Fiscal. Se necessário, preencha o campo Indicado por, informando o cliente que indicou;
17. Clique Lista Sep para emitir a Lista de Separação;
18. A Lista de Separação será impressa no Almoxarifado com os dados da peça solicitada;
19. Após imprimir a Lista de Separação, clique Imprimir;
Nota:
-
Toda vez em que for emitir nota de saída, o sistema verifica se o cliente possui adiantamento. Se sim, será aberta a nova tela "Títulos da Liquidação" com o saldo e empresa do adiantamento, permitindo também alterar a forma de pagamento da nota, para que seja usado o adiantamento.
20. O cupom/nota fiscal é gerado e o pedido concluído. Clique OK;
Ao emitir a nota, o sistema registra o contato realizado com cliente, informando o número da NF emitida e se a venda é ou não de orçamento. Estas informações serão visualizadas nos relatórios Operacional das Vendas de Peças, Gerencial das Vendas de Peças e Sumário Diretivo de Peças.
21. O cliente deve se dirigir ao caixa para efetuar pagamento. Após pagamento, o produto é entregue ao cliente.