Veículos FAQ

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Tabela de conteúdo

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MOVIMENTAÇÕES

Como realizar o processo de entrega técnica do veículo?

  • Acessar o módulo Veículos, menu Vendas, Consulta/Liberação de Pedidos, procura o referido veículo pelo número, clica no mesmo e clica no botão Liberar Entrega do Veículo no lado direito vertical, e clica em OK. Acessar novamente o menu Vendas, Entrega de Veículos. Procura o referido veículo, clica no mesmo e clica no botão Entrega e clica em OK.


Como enviar um Veículo como REMESSA (Demonstração, Conserto e Etc)?

1. Clica sobre o referido veículo na janela Estoque e Comercialização e clica sobre o botão N.F.S.
2. Em seguida clica no botão Incluir, informa o Destino da Remessa, clica em TAB.

3. Informa a Natureza de Operação (Ex. RE04) que contenha na configuração da mesma o Grupo Movimento TS (Transferência Saída), clica em TAB e OK na mensagem que surgirá em seguida. Se o grupo movimento da natureza de operação não estiver configurada corretamente o sistema não irá habilitar o campo de estoque destino que é o estoque pelo qual o veículo deve ser destinado para Remessa e pode causar erros na movimentação do veículo.

4. Informe o vendedor, clica em TAB e informe o estoque destino (ex.: VD).
5. Clique no botão Salvar.

  • Obs.: Quando quiser trazer o veículo de volta deve se emitir uma Nota de Entrada usando uma Natureza de Operação (Ex. RT04) de retorno, cujo na configuração da mesma contenha o Grupo Movimento TE (Transferência Entrada) para que o veiculo faça o caminho de volta, quer seja demonstração ou conserto.


Como emitir uma Nota de Transferência Automática entre Filiais?

1. Clica sobre o referido veículo na janela Estoque e Comercialização e clica sobre o botão N.F.S.
2. Em seguida clica no botão Incluir, informa o Destino (deve ser necessariamente uma filial) e clica em TAB.

3. Informa a Natureza de Operação (Ex.: TS05) que contenha na configuração da mesma o Grupo Movimento OUTROS (o Box Transf. Automática entre filiais deve estar ativado e informado a Natureza de Operação de Entrada no destino, ex.: TE05) clica em TAB e OK na mensagem que surgirá em seguida. Este movimento não gera Nota. Caso o Box não esteja ativo e com a devida natureza de entrada informada o veículo pode não entrar no destino e causar erros na movimentação do mesmo.

4. Clique no botão Salvar.
  • O sistema irá emitir uma mensagem mostrando que a nota de entrada no destino foi gerada com sucesso.

Como emitir uma nota de transferência com o valor do produto somando todos os impostos?

Arquivo:Faqveiculos01.jpg

Arquivo:Faqveiculos02.jpg

Porque o veículo faturado/vendido ainda consta no estoque?

  • Para verificar as movimentações do veículo, acesse o Relatório – Ficha de Seguimento, informe o código do veículo, selecione TODAS AS EMPRESAS através do botão Empresa (opcional) e clique Preview para visualizar as movimentações, assim como o motivo pelo qual está no estoque.

Importante: O mesmo procedimento serve também pra saber quando o veículo não se encontra no estoque.


Na tela (consulta liberação de pedido) ao marcar o box "Liberação Liquidados" não aparece o pedido, mesmo com todos os títulos quitados.

  • Além dos títulos, todas as obrigações referentes ao veículo do pedido deverão estar quitadas.

O sistema está liberando para o usuário fazer proposta mesmo com o veículo reservado.

  • Verificar se o usuário que fez a proposta está configurado como "Gerente de Veículos". Gerente poderá fazer a proposta mesmo com o veículo reservado.

Ao faturar um veículo, o sistema mostra mensagem que o mesmo não possui nota de compra, como proceder?

  • Identificar a nota de entrada do veículo, e a sua natureza de operação.

  • Após isto, ir até a tabela (Natureza de Operação) e verificar o grupo movimento, que deve está configurado como COMPRAS, estando ok, é só confirmar nesta tela.

  • Em seguida, retornar à Nota de Entrada e clicar em Alterar e após isso clicar no botão Confirmar. (Caso emita mensagem de que a contabilidade já esta fechada, favor solicitar ao seu setor contábil que reabra a contabilidade do período).


VALORES

Como alterar o custo operacional do veículo?

  • Acessar o módulo Veículos, menu Tabelas, Veículos - Famílias de Veículo. Inserir o valor ou percentual no campo Custo Operacional (por família).


Como inserir forma de pagamento com dois trocos na troca?


Como cadastrar a margem do vendedor para veículos novos?

  • Acessar o módulo Veículos, menu Tabelas, Veículos, Famílias de Veículo. Confirma a comissão do vendedor no campo Comissão. Por Família.


Sistema não está acumulando o valor do floor plan no custo do veículo.

  • Existe uma configuração no estoque do veículo que pode ser realizada para que o sistema acumule o floor plan ou não, no custo do veículo. Basta utilizar "S" ou "N" no parâmetro "Considera juros Floor-Plan no custo do veículo?".

Como informar Preço Presente (de venda) para um Veículo Usado?

  • Acesse a janela Estoque e Comercialização e encontre o referido veículo.
  • Selecione o veículo e clique no botão Usados (na barra vertical de botões, fica acima do botão N.F.S) e informe o valor.

Ao aprovar a proposta de um veículo novo o sistema informa que a "Proposta está fora dos limites do gerente", como resolver?

1. Acesse a proposta, clique no botão $ (Simulação de Venda) e verifique qual o percentual de Margem e Desconto;
2. Acesse o cadastro do veículo e verifique qual o modelo do mesmo;
3. Acesse o menu Tabelas, Veículos, Modelos de Veículo;
4. Encontre o modelo do veículo e clique em Alterar;
5. Clique no botão %Gerente (próximo ao OK) e veja o % informado (se não tiver percentual será considerado ZERO);

6. Se o percentual de Margem Mínima informado no botão %GERENTE for MAIOR que a Margem de lucratividade do veículo (vide item 1) então este é o motivo;

7. Se o percentual de Desconto Máximo informado no botão % GERENTE for MENOR que o desconto do veículo (vide item 1) então este é o motivo.

  • Obs.: O percentual de Margem Mínima informado no botão %GERENTE na tabela do Estoque (que o veículo se encontra) sobrescreve o percentual informado no botão %GERENTE da tabela do Modelo, ou seja, se em ambos os botões, modelo e estoque, tiver o percentual informado valerá o do Estoque!

O que são Faixas de Comissão e como Cadastrar?

  • A faixa de comissão serve para separar os valores/percentuais da comissão para uma quantidade específica de veículos vendidos. Maiores informações acesse a Documentação Faixas de Comissão.

Ex.: A comissão para venda de veículos novos será de 1% até a quantidade de 99 veículos vendidos e a partir do 100º veículo a comissão será de 2%.

  1. Acesse o módulo Veículos, menu Cadastros, opção Faixas de Comissão.
  2. Clique em Incluir e escolha o Estoque desejado.
  3. Informe o Número Inicial e Final da faixa de Veículos.
  4. Informe o Percentual de Comissão ou Valor Fixo.
  5. Informe a comissão sobre o retorno de financiamento.
  6. Confirme a operação.

RELATÓRIOS

Alguns veículos não estão aparecendo no relatório de estoque quando a opção "TODOS NOVOS" ou "TODOS USADOS" é selecionada.

  • Verificar se os veiculos estão em um estoque em que está configurado como estoque imobilizado. Os veículos de estoque que estão marcados como Imobilizados não agrupam com "todos novos" ou "todos usados".

CADASTROS

O que é Lotação e como configurá-la?

  • Acessar o módulo Veículos, menu Tabelas, Veículos - Lotação. Clicar em inserir, escolher o tipo de veiculos (conforme informado na tabela de família de veículos), informar a lotação (peso ou passageiros) e clicar em Salvar (o sistema ira inserir o código automaticamente).

Descrição do veículo é inválida, como resolver?

  • Acessar o módulo Veículos, menu Cadastros, Veículos. Acessa o cadastro do veículo insere as informações referentes no campo Descrição do Veículo e Confirma.

Quando imprimir a ficha cadastral na proposta o sistema está emitindo 5 vias.

  • Verificar o parâmetro "NUM. VIAS P/ IMPRESSÃO DO PEDIDO DE VEÍCULO", pois este deve estar configurado para imprimir 5 cópias.

Atendimentos de Vendedor Inativo e/ou que não seja Vendedor.

O sistema está informando que um determinado cliente já está sendo atendido por outro vendedor, porém o vendedor não está mais na empresa (inativo) ou está em outro setor. Quando acesso a tela de atendimento não encontro o nome do vendedor. Como proceder?

Esta situação acontece por que na época que foi feito o atendimento para este cliente o usuário estava ativo e/ou era do tipo Vendedor e após mudar o tipo de usuário ou desativá-lo o sistema conserva todas as transações que o mesmo fez no sistema para fins de Conhecimento/Auditoria Interna.

Para contornar esta situação, siga os passos a seguir:

1. Acesse o módulo Segurança do Sistema, menu Cadastros, opção Usuários;
2. Acessa o cadastro do vendedor (antigo), coloca-o como Ativo e do tipo Vendedor de Veículos;

3. Acessa novamente a janela Atendimentos do Vendedor, escolhe o Vendedor, procura o cliente e Finaliza o atendimento do mesmo, usando o botão Finalizar (Stop Vermelho).

Como realizar a importação corsia?

  • Primeiramente deve-se importar o arquivo Status CORSIA selecionando o box “STATUS CORSIA” e logo depois processá-lo. Quando a fábrica enviar a confirmação da CORSIA deve-se fazer o mesmo procedimento só que desta o tipo de importação deve ser CONFIRMAÇÃO CORSIA.

Se durante a exportação do Comprovante de Entrega houver criticas, identifique-as e exporte o arquivo novamente.

Siga as instruções abaixo:

1. Identifique o veículo informado na Critica através das informações do chassi;
2. Identifique o cliente comprador do referido veículo;
3. Verifique no cadastro do cliente o que está informado no campo "Seguimento de Mercado VENDAS";

4. Acesse a tabela de Segmentos de Mercado (módulo EAD Tabelas - Informações Ad. do Cliente - Seguimentos de Mercado) e configure conforme tabela abaixo:

Para os Seguimentos de Mercado de clientes do tipo PJ - PESSOA JURIDICA a informação da coluna Grupo Vn/Vu deve ser "PESSOA JURIDICA" Para os Seguimentos de Mercado de clientes do tipo PF - PESSOA FISICA a informação da coluna Grupo Vn/Vu deve ser "CLIENTE VAREJO".

Resumindo: Se o cliente comprador do veículo for do tipo Pessoa Física então o Segmento de Mercado no campo VENDAS deve está configurado na tabela de segmentos de mercado (EAD) como Cliente Varejo na coluna Grupo Vn-Vu. Se o cliente for do tipo Pessoa Jurídica então o Grupo Vn-Vu deve ser Pessoa Jurídica.

Como realizar a Associação da Classificação Fiscal?

  • Para associar uma classificação fiscal a um veículo é preciso informar na tabela de modelos dele, seguindo os passos a seguir:
  1. Acesse o módulo Veículos, menu Tabelas, Veículos, Modelos de Veículos'.
  2. Selecione o modelo do veículo e clique no botão Alterar.
  3. No campo Classificação Fiscal, clique no botão Procurar e selecione a classificação Fiscal.

Como realizar o Cadastro da Classificação Fiscal?

  • Acesse o módulo EAD (Administração de Estoque), menu Tabelas, opção NBM – Classificação Fiscal.
  • Clique em Incluir, cadastre a classificação e clique em Confirma.

Após seguir estes passos a classificação fiscal está disponível em todas as tabelas de modelos de veículos.

Ao tentar imprimir o Check-List de um veículo o sistema informa “Relatório não possui nenhum dado!” Como resolver?

  • Deve-se cadastrar o Check-List para a devida Família e Modelo do Veículo e adicionar os Itens para o mesmo. Siga os procedimentos a seguir:
  1. Acesse o Cadastro do Veículo e anote a Família e Modelo do mesmo.
  2. Acesse no menu Tabelas, opção Check-List, Check-List de Entrega e opção Check-List.
  3. Na janela Check-List de Entrega clique no botão Incluir.
  4. Informe a família do referido veículo, o modelo acessando o botão (...), digite um título e em seguida uma Observação. Clique Salvar.
  5. Clique no registro do Check-List recém criado e clique sobre o botão Itens do Check-List no menu vertical de botões.
  6. Adicione os itens que deverão constar no Check-List no campo à direita usando o botão > (unidade) ou >> (todos), clique em OK.


Marca Inválida no Cadastro do Modelo, como resolver?

  • Para resolver a situação da crítica do sistema em relação à Marca Inválida siga os passos a seguir e resolverá:
1. Acesse o Cadastro do referido veículo e anote o código da família do mesmo;
2. Acesse o menu Tabelas, Veículos, Famílias de Veículos, localize a família do referido veículo e clique em Alterar;
3. Troque a marca do veículo para outra qualquer e clique em Salvar;
4. Acesse novamente o Cadastro do Veículo, clique em Alterar, tabule os campos usando a tecla TAB do teclado até chegar ao final e Salve;
5. Repita o procedimento de números 2 e 3, porém coloque a marca Correta e clique em Salvar;
6. Repita o procedimento de nº 4;
7. Faça o Teste.

SEGURANÇA DO SISTEMA

Como restringir o acesso de uma determinada janela para um usuário?

  • Identificar o usuário e janela pelo qual quer restringir.

  • Ir até o cadastro do usuário para identificar os grupos pelo qual ele faz parte e verificar se esta habilitada para o uso do módulo pelo qual a janela existe.

  • Ir até o grupo, acessar a janela e tirar à permissão a janela.

Como funciona o processo de Restrições de Natureza de Operação por Grupo de Usuários?

Vejamos a seguinte situação:

Supomos que temos o usuário PEDRO, o mesmo faz parte do Grupo de Usuários VNV (Vendedor de Veículos Novos), este usuário não está conseguindo criar uma Nota de Entrada usando a Natureza de Operação CO08 então neste caso devera seguir os passos a seguir para que ele tenha permissão de usar esta referida Natureza de Operação:

  • 1. Acesse o módulo Segurança do Sistema, menu Cadastros, Grupo de Usuários.
  • 2. Encontre o Grupo que o usuário faz parte, clique no mesmo e clique no botão Restrições (na barra vertical de botões).

  • 3. Escolha a Empresa, procure a Natureza de Operação que deseja dar permissão ao usuário, clique sobre ela e clique no botão Confirma, Ok.

  • 4. Clique no botão Consulta Grupos de Usuário (vermelho), verifique se realmente o grupo esta informado nesta janela. Repita este processo para todos os Grupos de Usuário que o próprio usuário e pertencente.

Como cadastrar uma Janela/Botão manualmente?

1. Acesse o Segurança do Sistema, menu Cadastros, opção Sistemas;
2. Clique sobre o módulo desejado e clique no botão Janelas (no menu Vertical);
3. Clique no botão Incluir, digite o Código e Descrição da referida janela;
4. Após cadastrar a Janela, clique no botão BOTÕES (no menu Vertical) e cadastre-os.

Como permitir que um determinado Grupo de Usuários tenha acesso a uma Janela específica?

1. Acesse o módulo Segurança do Sistema, menu Cadastros, opção Grupos de Usuários;
2. Clique sobre o Grupo desejado (ex.: VNV) e clique no botão SISTEMAS (no menu vertical de Botões);
3. Clique sobre o módulo que deseja dar permissão (ex.: VEC) à referida janela e clique no botão JANELAS;

4. Digite o código da janela (ex.: w_ger_consulta_pedido) e verifique se existe um Símbolo Vermelho no final da linha, caso SIM esta janela já esta disponível para este Grupo, caso NÃO então deverá dar permissão;

5. De um clique duplo sobre a linha da janela e a seguir marque todas as linhas ou clique no botão Marcar;
6. Clique no botão Voltar, em seguida Voltar e para finalizar OK.

INTEGRAÇÃO FÁBRICA

Na janela de importação de faturamento não mostra as naturezas de operação de compra Venda Direta/Internet, como proceder?

  • No módulo Segurança – Cadastros - Parâmetros, selecione o parâmetro: Escritura venda internet/direta (S/N)? e verifique o Valor.

  • No módulo Veículos - Tabelas – Natureza de Operação, selecione a Natureza e clique em Alterar. Logo após, clique no botão INFO e verifique se a opção: ESCRITURA NOTA está marcada ou desmarcada.

Nota:

  • Se o parâmetro estiver configurado com Valor “N” obrigatoriamente na configuração da Natureza de Operação a opção deve estar Desmarcada. Se estiver configurado com Valor "S", obrigatoriamente na configuração da natureza de operação a opção deve estar Marcada.

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