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Tabela de conteúdo |
Introdução
Ao realizar uma venda de veículos, o que determina o seu faturamento e entrega é a aprovação do setor financeiro. Ou seja, o cliente efetua o pagamento do veículo de acordo à sua escolha de pagamento e o setor financeiro analisa e libera a venda. Após confirmação, o veículo pode ser faturado e entregue ao cliente.
A liberação é realizada após confirmação da proposta. Esta pode ser para Liberar a emissão da Nota Fiscal do Veículo e para Liberar o Veículo para entrega.
Há outra funcionalidade que permite liberar veículo extraordinariamente para entrega sem emissão da nota fiscal. Isto ocorre somente com autorização da Gerência/Diretoria.
A liberação também pode ser realizada através do módulo de Contas a Receber.
Configurações
Parâmetros
Libera Veículo com Saldo no Título
Mostra Informações de Títulos e Obrigações
Percentual Mínimo de Entrada na Proposta
Utiliza Check-List para Liberação Comercial
Utiliza Confirmação de Proposta Especial
Verificar NTIs em Aberto na Entrega/Cancelamento de NFS
Prazo Padrão de Pesquisa de Pedido
Tabelas
Tabela Check-list de Liberação Comercial
Liberando Pedido de Veículo
Liberando Faturamento do Veículo
MÓDULO VEÍCULOS
Após confirmação da proposta, o cliente deve efetuar o pagamento do veículo no setor financeiro. Após pagamento, o setor financeiro autoriza a emissão da nota. Segue instruções para liberar faturamento do veículo:
1. No menu principal, ir Vendas e Consulta/Liberação de Pedidos;
2. Na janela Consulta/Liberação de Pedidos, clique na opção Pendentes por Liberação de Faturamento ou informe o nº do Pedido, código do Cliente, Período ou código do Veículo, ou consulte pela Placa do veículo;
Notas:
- É possível consultar o veículo informando apenas a Placa, não sendo obrigatório o preenchimento da UF.
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A opção Ordenar Por serve para ordenar as colunas: Loja, Pedido, Conf., Cliente, Veículo, Chassi/Placa, Modelo, Valor, Vendedor, Financeira, Data Fatur., Margem, Ret.Finan., Margem+Ret., Vl. Bônus Fab. e Prev.Entrega.
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Quando o parâmetro Mostra Informações de Títulos e Obrigações estiver configurado com o Valor Não as abas de Títulos e Obrigações não ficam visíveis para os Gerentes e Vendedores.
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Ao marcar a opção Usuário de Venda Direta, no Cadastro de Usuários, serão apresentados apenas os veículos cujas vendas ou propostas tenham sido realizadas a partir de um estoque de venda direta/internet, além do aviso em destaque: USUÁRIO EXCLUSIVO DE VENDA DIRETA!. A configuração do estoque é feita através da tabela de estoques, no campo Tipo Venda.
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Ao configurar o parâmetro Prazo Padrão de Pesquisa de Pedido com um determinado limite de dias para consulta, ao informar o período maior ao configurado nos campos confirmação e/ou faturamento, o sistema emite mensagem: A diferença entre as datas devem ser menor ou igual a XXX dias.
3. Analise as informações através das abas formas de pagamento, caixa, títulos, veículo usado, nota fiscal de venda, previsão entrega, nota fiscal de entrada, nota de transferência interna e obrigações;
Nota:
-
As abas NFEs e NTIs/OS serve para mostrar os produtos e serviços dos veículos e os produtos e serviços de OS's sem nota fiscal emitida de forma detalhada, respectivamente.
4. Pode-se também verificar informações do cliente através da opção 
, ocorrências de título 
, custo da venda 
, as ocorrências 
, serviços adicionais 
do pedido, avisos 
e o histórico de confirmação/desconfirmação da proposta 
;
Nota:
- Mesmo depois de faturado o veículo, é possível incluir uma ocorrência
no pedido.
5. Pode-se também alterar financeira 
, alterar financeira especial 
e imprimir 
;
6. Clique Autoriza para liberar o veículo;
Nota:
-
Caso o botão "Autoriza especial" apareça no lugar do botão "Autoriza". Implica que o sistema faz a autorização do faturamento de forma especial.
- Para que a autorização especial aconteça faz-se necessário atender as seguintes condições:
"1." O tipo de pagamento referente a ENTRADA tem que ser inferior a 20% (percentual poderá ser alterado). Mas neste caso, o sistema deve somar todas as formas de pagamento caracterizadas como À VISTA;
- "2." NÃO existir Veículo Usado entre as formas de pagamento utilizadas na Proposta;
- "3." Cliente deve ter data de cadastro INFERIOR a 90 dias.
- E configurar os parâmetros:
- Utiliza Confirmação de Proposta Especial com Valor Sim;
- Percentual Mínimo de Entrada na Proposta com o percentual mínimo de entrada na proposta.
- Para que a autorização especial aconteça faz-se necessário atender as seguintes condições:
Assim, o sistema identifica quais as formas de pagamento que são consideradas A VISTA, configurando a forma de pagamento no tipo de documento. O tipo de documento é informado em cada tipo de pagamento, através da opção Tabelas\Tipos\de Pagamento.
Somente após atender às três regras e configurar os dois parâmetros, o botão tradicional de autorização é omitido e o botão de autorização especial é apresentado. Este botão de "autorização especial" seguirá as regras de segurança do sistema, podendo-se restringir a sua utilização para qualquer usuário que não seja supervisor.
7. Clique OK para confirmar liberação. O veículo já pode ser faturado.
Liberando para Entrega
MÓDULO VEÍCULOS
Após emissão da Nota Fiscal e instalação de acessórios (se ocorrer), é necessário liberar o veículo para realizar a entrega. Segue instruções:
1. No menu principal, ir Vendas e Consulta/Liberação de Pedidos;
2. Na janela Consulta/Liberação de Pedidos, clique na opção Pendentes por Liberação de Entrega ou informe o nº do Pedido, código do Cliente, Período, N.S ou código do Veículo, ou pela Placa do veículo;
Notas:
- É possível consultar o veículo informando apenas a Placa, não sendo obrigatório o preenchimento da UF.
- As opções Confirm. e Dt.Fatur. serve para filtrar a consulta de pedidos.
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Quando o parâmetro Mostra Informações de Títulos e Obrigações estiver configurado com o Valor Não as abas de Títulos e Obrigações não ficam visíveis para os Gerentes e Vendedores.
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Caso o cliente possua cheque devolvido, o sistema impede que o veículo seja entregue. Desta forma, o veículo só será liberado mediante autorização do gerente. Para que o sistema impeça a liberação do veículo, é necessário determinar o grupo do tipo de título que possui cheque devolvido, na tabela Tipos de Títulos; o tipo do documento do cheque, na tabela Tipos de Documento e o tipo de pagamento do cheque, na tabela Tipos de Pagamento.
3. Analise as informações através das abas formas de pagamento, caixa, títulos, veículo usado, nota fiscal de venda, previsão entrega, nota fiscal de entrada, nota de transferência interna e obrigações;
4. Pode-se também verificar informações do cliente através da opção , ocorrências de título , custo da venda , as ocorrências , serviços adicionais do pedido, avisos e o histórico de confirmação/desconfirmação da proposta ;
5. Pode-se também alterar financeira , alterar financeira especial e imprimir ;
Nota:
- Utilize o botão (
) para visualizar os documentos informados no momento de cadastro da proposta.
6. Clique Liberar entrega de veículo para liberar o veículo;
Se no momento da inclusão da proposta, o cliente aceitou receber mensagem por e-mail e/ou SMS sobre a venda do veículo, o sistema enviará automaticamente uma mensagem com informações sobre a liberação de entrega do veículo.
A mensagem recebida pelo cliente é configurada no módulo de Segurança. Ver documentação Cadastro de Mensagens.
Vale ressaltar que o cliente só receberá e-mail e/ou SMS se seu e-mail e/ou telefone celular estiver cadastrado corretamente. Verificar informações do cliente através da opção .
O sistema registra uma ocorrência sobre o envio da mensagem no cadastro do cliente.
Nota:
-
Toda vez em que for liberar um veículo e este estiver com alguma NTI pendente de emissão de nota associada ao veículo, o sistema mostra a mensagem abaixo listando as OS's em aberto e em seguida solicita senha do gerente para que o veículo seja liberado. Para utilizar esta funcionalidade, basta configurar o parâmetro Verificar NTIs em Aberto na Entrega/Cancelamento de NFS com Valor Sim.
Notas:
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A janela Consulta Títulos em Atraso é aberta para consulta, se houver títulos em atraso para o cliente. Caso o cliente não tenha títulos em atraso à janela não será disponibilizada.
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Caso o parâmetro Libera Veículo com Saldo no Título esteja configurado com Valor S - Sim, ao liberar o veículo e este possua saldo no título, o sistema emite mensagem: Existe(m) titulo(s) com saldo para esse veículo. Utilize o botão de liberação extraordinária.
7. Clique OK para confirmar liberação. O veículo já pode ser entregue (Ver documentação Entrega de Veículos).
Liberando Veículo Extraordinariamente para Entrega
MÓDULO VEÍCULOS
Esta opção é permitida somente para o usuário que possui acesso para liberar a entrega sem emissão da Nota Fiscal e com autorização da Gerência/Diretoria. Segue instruções:
1. No menu principal, ir Vendas e Consulta/Liberação de Pedidos;
2. Na janela Consulta/Liberação de Pedidos, clique na opção Pendentes por Liberação de Faturamento ou informe o nº do Pedido, código do Cliente, Período, N.S ou código do Veículo, ou pela Placa do veículo;
Notas:
- É possível consultar o veículo informando apenas a Placa, não sendo obrigatório o preenchimento da UF.
-
Quando o parâmetro Mostra Informações de Títulos e Obrigações estiver configurado com o Valor Não as abas de Títulos e Obrigações não ficam visíveis para os Gerentes e Vendedores.
3. Analise as informações através das abas formas de pagamento, caixa, títulos, veículo usado, nota fiscal de venda, previsão entrega, nota fiscal de entrada, nota de transferência interna e obrigações;
4. Pode-se também verificar informações do cliente através da opção , ocorrências de título , custo da venda , as ocorrências , serviços adicionais do pedido, avisos e o histórico de confirmação/desconfirmação da proposta ;
5. Pode-se também alterar financeira , alterar financeira especial e imprimir ;
6. Clique em Liberação Extraordinária de Veículo para liberar o veículo;
Se no momento da inclusão da proposta, o cliente aceitou receber mensagem por e-mail e/ou SMS sobre a venda do veículo, o sistema enviará automaticamente uma mensagem com informações sobre a liberação de entrega do veículo.
A mensagem recebida pelo cliente é configurada no módulo de Segurança. Ver documentação Cadastro de Mensagens.
Vale ressaltar que o cliente só receberá e-mail e/ou SMS se seu e-mail e/ou telefone celular estiver cadastrado corretamente. Verificar informações do cliente através da opção .
O sistema registra uma ocorrência sobre o envio da mensagem no cadastro do cliente.
7. Informe o motivo da liberação do veículo, se este for extraordinariamente, no campo Motivo Liberação Extraordinária;
Nota:
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As informações, como: motivo de liberação do veículo, nome do funcionário que liberou o veículo e o saldo do(s) título(s) da proposta na data de liberação são consultados através do Relatório Veículos Entregues. Maiores informações, ver documentação Veículos Entregues.
8. Clique OK para confirmar liberação. O veículo já pode ser entregue (Ver documentação Entrega de Veículos).
Funções Adicionais
Consultando Histórico de Confirmação/Desconfirmação da Proposta
Consultando Veículos Pendentes de Entrega Liquidados
Consultando as Informações da Nota Fiscal de Venda na Consulta da Liberação dos Pedidos
Consultando as Informações das Obrigações na Consulta da Liberação dos Pedidos
Como Imprimir as Informações da Consulta da Liberação dos Pedidos