De Dealernet Wiki | Portal de Solução, Notas Técnicas, Versões e Treinamentos da Ação Informática

CRM

Ao encerrar um atendimento de agendamento ou de pós venda e em seguida abrir uma OS através do módulo Oficina ou AutoCentro é necessário que os parâmetros "ENCERRA ATENDIMENTO DE PV E ABRE OS" e "ABRE A OS QUANDO ENCERRA O CONTATO" estejam previamente configurados. Maiores informações sobre a configuração dos parâmetros, ver tópico: Encerra Atendimento de PV e Abre OS.

1. O atendimento de agendamento ou de pós-vendas pode ser acessado pela janela de Relacionamento ou pela Agenda;

2. Na aba Detalhes do Contato, digite no campo Descrição, as informações sobre o contato e a necessidade do cliente/prospect, detalhando o que foi falado. É neste campo que lembraremos sobre o que foi combinado com o cliente/prospect;

3. Descreva no campo Percepção informações que percebeu do cliente/prospect, ou seja, se ele voltará a Oficina, o motivo pelo qual o cliente/prospect não executou serviço ou o que poderia ser oferecido;

4. Informe o Motivo;

5. Clique Gravar;

6. Clique Sim para abrir uma OS através do módulo Oficina ou AutoCentro;

7. Ou Não para finalizar atendimento de agendamento ou de pós venda;

8. Selecione a opção O.S. ou AUTOCENTRO para abrir uma ordem de serviço;

9. Após abertura da ordem de serviço através da Oficina ou AutoCentro o atendimento de agendamento ou de pós venda será encerrado.