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CRM
O Relatório Fluxo de Negócio (Visão por Cliente) mostra o gerenciamento do fluxo de venda total, passando pela venda (show room) realizada, proposta confirmada, nota fiscal emitida e direcionado. Basta configurar o parâmetro Motivo Encerramento para Informar a Venda no Show Room com o motivo de encerramento das vendas no show room.
1. No menu principal clique Relatórios, Vendas, Relatório Fluxo de Negócio e Visão por Cliente;
2. Informe o Período ou Dia, de acordo com o Tipo do Relatório: Período ou Dia;
3. Selecione o Grupo através 
e a Empresa através 
;
Nota:
-
Apenas o usuário do tipo Supervisor terá permissão para selecionar os Grupos a serem visualizados no relatório. E para os outros tipos de usuários, a visualização somente será permitida para os próprios dados.
4. Informe o Veículo Interesse;
5. Em seguida selecione o Usuário através , o Estoque através e o Assunto através ;
Nota:
-
Apenas o usuário do tipo Supervisor terá permissão para selecionar os Usuários a serem visualizados no relatório. E para os outros tipos de usuários, a visualização somente será permitida para os próprios dados.
6. No campo Listas (Analítico) selecione: Nenhuma, Todas, Atendimentos, Atendimentos (Histórico), Direcionados, Notas Fiscais, Propostas, Vendas Declaradas ou Vendas Perdidas;
7. No campo Usuários Separados selecione SIM para visualizar o relatório separadamente de cada usuário ou NÃO para visualizar o relatório com todos os usuários. Ao selecionar a opção Sim, o sistema cria abas para cada usuário. Utilize as abas disponibilizadas para selecionar o usuário desejado e assim visualizar as informações do relatório de cada usuário.
8. Selecione a orientação da página: Retrato ou Paisagem. Para aumentar ou diminuir tamanho do relatório, utilize o Zoom;
9. Clique Pesquisar 
;
10. Visualizando relatório. Para imprimir, clique Imprimir.
Nota:
- Para selecionar a impressora e utilizar suas propriedades, clique em Config.
Dados do relatório
Carteira
Loja: é o Total dos Atendimentos Abertos dentro do período selecionado cujo meio usado na abertura é o TRÁFEGO LOJA.
WEB: é o Total dos Atendimentos Abertos dentro do período selecionado cujo TIPO do meio é o E-MAIL.
TL. A: é o Total dos Atendimentos Abertos dentro do período selecionado cujo TIPO do meio é o TLMKT Ativo. O tipo Ativo é configurado através da opção Configuração\Tabelas\Meio de Contato.
TL. R: é o Total dos Atendimentos Abertos dentro do período selecionado cujo TIPO do meio é o TLMKT Receptivo. O tipo Receptivo é configurado através da opção Configuração\Tabelas\Meio de Contato.
Outro: é o Total dos Atendimentos Abertos dentro do período selecionado cujo TIPO do meio é Outro.
Total: soma Total dos meios.
Vendas Declaradas: é total de atendimentos com pelo menos 1 contato que tenha motivo de encerramento igual ao do parâmetro Motivo Encerramento para Informar a Venda no Show Room, dentro do período selecionado.
Vendas Perdidas: são todos Atendimentos com pelo menos 1 contato que foi encerrado com Motivo que tenha Natureza de Venda = Venda Perdida.
Saldo Final Carteira: é o resultado do seguinte calculo: (saldo anterior + meio total) - (Venda Show Room + Vendas Perdidas).
Dia
Proposta: são as propostas confirmadas no período.
Nt.Fiscal: são as propostas confirmadas e faturadas no período.
Acumulados
V. Declarada: é total de atendimentos do primeiro dia útil até a data referência, com pelo menos 1 contato que tenha motivo de encerramento igual ao do parâmetro Motivo Encerramento para Informar a Venda no Show Room.
Pedido: são os pedidos confirmados do primeiro dia útil até a data referência.
Notas Fiscais: são as propostas confirmadas e faturadas do primeiro dia útil até a data referência.
Direcionado
Prop.: são as propostas que estão como "em aberto" - não é acumulado.
Pedido: são as propostas confirmadas que viraram pedidos.
Test Drive: mostrar a quantidade de test drives realizados no dia.
Aval. Usados: mostrar a quantidade das avaliações realizadas nos veículos usados, assim como a quantidade dos atendimentos.
Lista dos Atendimentos Abertos
Nome de Guerra: nome de guerra do funcionário.
Cliente: nome do cliente.
Meio: indica o meio usado na abertura do atendimento (Tráfego LOJA ou WEB, via Email).
Tipo: indica se é Cliente ou Prospect.
Veículo de Interesse: veículo de interesse do cliente.
Telefone: telefone de contato do cliente.
Test Drive: indica se o cliente realizou o test drive ou não.
Data Abertura: data de abertura do atendimento.
Lista dos Atendimentos Abertos
Nome Guerra: nome de guerra do funcionário.
Cliente Nome: nome do cliente.
Sistema: indica em qual sistema a proposta foi feita (CRM = Clink e DMS = DealerNet).
Tipo: indica se é Cliente ou Prospect.
Veículo Interesse: veículo de interesse do cliente.
Telefone: telefone de contato do cliente.
Test Drive: indica se o cliente realizou o test drive ou não.
Data Venda: é a data da aprovação da proposta.
Lista das Notas Fiscais Emitidas
Nome Guerra: nome de guerra do funcionário.
Cliente Nome: nome do cliente.
Sistema: indica em qual sistema a proposta foi feita (CRM = Clink e DMS = DealerNet).
Tipo: indica se é Cliente ou Prospect.
Veículo Interesse: veículo de interesse do cliente.
Telefone: telefone de contato do cliente.
Test Drive: indica se o cliente realizou o test drive ou não.
Data Venda: é a data da aprovação da proposta.