Relatório Fluxo de Negócio - Visão por Cliente

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CRM

O Relatório Fluxo de Negócio (Visão por Cliente) mostra o gerenciamento do fluxo de venda total, passando pela venda (show room) realizada, proposta confirmada, nota fiscal emitida e direcionado. Basta configurar o parâmetro Motivo Encerramento para Informar a Venda no Show Room com o motivo de encerramento das vendas no show room.

1. No menu principal clique Relatórios, Vendas, Relatório Fluxo de Negócio e Visão por Cliente;

Arquivo:manualmarketing307.jpg

2. Informe o Período ou Dia, de acordo com o Tipo do Relatório: Período ou Dia;

3. Selecione o Grupo através Arquivo:manualmarketing318.jpg e a Empresa através Arquivo:manualmarketing229.jpg;

Nota:

  • Apenas o usuário do tipo Supervisor terá permissão para selecionar os Grupos a serem visualizados no relatório. E para os outros tipos de usuários, a visualização somente será permitida para os próprios dados.

4. Informe o Veículo Interesse;

5. Em seguida selecione o Usuário através Arquivo:manualmarketing318.jpg, o Estoque através Arquivo:manualmarketing229.jpg e o Assunto através Arquivo:manualmarketing229.jpg;

Nota:

  • Apenas o usuário do tipo Supervisor terá permissão para selecionar os Usuários a serem visualizados no relatório. E para os outros tipos de usuários, a visualização somente será permitida para os próprios dados.

6. No campo Listas (Analítico) selecione: Nenhuma, Todas, Atendimentos, Atendimentos (Histórico), Direcionados, Notas Fiscais, Propostas, Vendas Declaradas ou Vendas Perdidas;

7. No campo Usuários Separados selecione SIM para visualizar o relatório separadamente de cada usuário ou NÃO para visualizar o relatório com todos os usuários. Ao selecionar a opção Sim, o sistema cria abas para cada usuário. Utilize as abas disponibilizadas para selecionar o usuário desejado e assim visualizar as informações do relatório de cada usuário.

8. Selecione a orientação da página: Retrato ou Paisagem. Para aumentar ou diminuir tamanho do relatório, utilize o Zoom;

9. Clique Pesquisar Arquivo:manualmarketing317.jpg;

Arquivo:manualmarketing309.jpg

10. Visualizando relatório. Para imprimir, clique Imprimir.

Nota:

  • Para selecionar a impressora e utilizar suas propriedades, clique em Config.

Arquivo:manualmarketing310.jpg

Dados do relatório

Carteira

Loja: é o Total dos Atendimentos Abertos dentro do período selecionado cujo meio usado na abertura é o TRÁFEGO LOJA.

WEB: é o Total dos Atendimentos Abertos dentro do período selecionado cujo TIPO do meio é o E-MAIL.

TL. A: é o Total dos Atendimentos Abertos dentro do período selecionado cujo TIPO do meio é o TLMKT Ativo. O tipo Ativo é configurado através da opção Configuração\Tabelas\Meio de Contato.

TL. R: é o Total dos Atendimentos Abertos dentro do período selecionado cujo TIPO do meio é o TLMKT Receptivo. O tipo Receptivo é configurado através da opção Configuração\Tabelas\Meio de Contato.

Outro: é o Total dos Atendimentos Abertos dentro do período selecionado cujo TIPO do meio é Outro.

Total: soma Total dos meios.


Vendas Declaradas: é total de atendimentos com pelo menos 1 contato que tenha motivo de encerramento igual ao do parâmetro Motivo Encerramento para Informar a Venda no Show Room, dentro do período selecionado.

Vendas Perdidas: são todos Atendimentos com pelo menos 1 contato que foi encerrado com Motivo que tenha Natureza de Venda = Venda Perdida.

Saldo Final Carteira: é o resultado do seguinte calculo: (saldo anterior + meio total) - (Venda Show Room + Vendas Perdidas).


Dia

Proposta: são as propostas confirmadas no período.

Nt.Fiscal: são as propostas confirmadas e faturadas no período.


Acumulados

V. Declarada: é total de atendimentos do primeiro dia útil até a data referência, com pelo menos 1 contato que tenha motivo de encerramento igual ao do parâmetro Motivo Encerramento para Informar a Venda no Show Room.

Pedido: são os pedidos confirmados do primeiro dia útil até a data referência.

Notas Fiscais: são as propostas confirmadas e faturadas do primeiro dia útil até a data referência.


Direcionado

Prop.: são as propostas que estão como "em aberto" - não é acumulado.

Pedido: são as propostas confirmadas que viraram pedidos.


Test Drive: mostrar a quantidade de test drives realizados no dia.


Aval. Usados: mostrar a quantidade das avaliações realizadas nos veículos usados, assim como a quantidade dos atendimentos.


Lista dos Atendimentos Abertos

Nome de Guerra: nome de guerra do funcionário.

Cliente: nome do cliente.

Meio: indica o meio usado na abertura do atendimento (Tráfego LOJA ou WEB, via Email).

Tipo: indica se é Cliente ou Prospect.

Veículo de Interesse: veículo de interesse do cliente.

Telefone: telefone de contato do cliente.

Test Drive: indica se o cliente realizou o test drive ou não.

Data Abertura: data de abertura do atendimento.


Lista dos Atendimentos Abertos

Nome Guerra: nome de guerra do funcionário.

Cliente Nome: nome do cliente.

Sistema: indica em qual sistema a proposta foi feita (CRM = Clink e DMS = DealerNet).

Tipo: indica se é Cliente ou Prospect.

Veículo Interesse: veículo de interesse do cliente.

Telefone: telefone de contato do cliente.

Test Drive: indica se o cliente realizou o test drive ou não.

Data Venda: é a data da aprovação da proposta.


Lista das Notas Fiscais Emitidas

Nome Guerra: nome de guerra do funcionário.

Cliente Nome: nome do cliente.

Sistema: indica em qual sistema a proposta foi feita (CRM = Clink e DMS = DealerNet).

Tipo: indica se é Cliente ou Prospect.

Veículo Interesse: veículo de interesse do cliente.

Telefone: telefone de contato do cliente.

Test Drive: indica se o cliente realizou o test drive ou não.

Data Venda: é a data da aprovação da proposta.