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CRM
O Relatório Fluxo de Negócio (Visão por Cliente) mostra o gerenciamento do fluxo de venda total, passando pela venda (show room) realizada, proposta confirmada, nota fiscal emitida e direcionado. Basta configurar o parâmetro Motivo Encerramento para Informar a Venda no Show Room com o motivo de encerramento das vendas no show room.
1. No menu principal clique Relatórios, Vendas, Fluxo de Negócio e Visão por Cliente;
2. Informe o Período ou Dia, de acordo com o Tipo do Relatório: Período ou Dia;
3. Selecione o Grupo através 
e a Empresa através 
;
4. Informe o Veículo Interesse;
5. Em seguida selecione o Usuário através , o Estoque através e o Assunto através ;
6. No campo Listas selecione: Atendimentos, Propostas, Notas Fiscais, V. Declaradas, Todos ou Nenhum;
7. Selecione a orientação da página: Retrato ou Paisagem. Para aumentar ou diminuir tamanho do relatório, utilize o Zoom;
8. Clique Pesquisar 
;
9. Visualizando relatório. Para imprimir, clique Imprimir.
Nota:
- Para selecionar a impressora e utilizar suas propriedades, clique em Config.
Dados do relatório
Carteira
Loja: É o Total dos Atendimentos Abertos dentro do período selecionado cujo meio usado na abertura é o TRÁFEGO LOJA.
WEB: É o Total dos Atendimentos Abertos dentro do período selecionado cujo TIPO do meio é o E-MAIL.
TLMK: É o Total dos Atendimentos Abertos dentro do período selecionado cujo o TIPO do meio é o TLMKT.
Total: Soma Total dos meios.
Vendas Declaradas: É total de atendimentos com pelo menos 1 contato que tenha motivo de encerramento igual ao do parâmetro Motivo Encerramento para Informar a Venda no Show Room, dentro do período selecionado.
Vendas Perdidas: São todos Atendimentos com pelo menos 1 contato que foi encerrado com Motivo que tenha Natureza de Venda = Venda Perdida.
Saldo Final Carteira: É o resultado do seguinte calculo: (saldo anterior + meio total) - (Venda Show Room + Vendas Perdidas).
Dia
Proposta: São as propostas confirmadas no período.
Nota Fiscal: São as propostas confirmadas e faturadas no período.
Acumulados
V. Declarada: É total de atendimentos do primeiro dia útil até a data referência, com pelo menos 1 contato que tenha motivo de encerramento igual ao do parâmetro Motivo Encerramento para Informar a Venda no Show Room.
Propostas: São as propostas confirmadas do primeiro dia útil até a data referência.
Notas Fiscais: São as propostas confirmadas e faturadas do primeiro dia útil até a data referência.
Direcionado: Total de Propostas que estão como "Em Aberto" - Não é Acumulado.
Lista dos Atendimentos Abertos
Nome de Guerra: Nome de guerra do funcionário.
Cliente: Nome do cliente.
Meio: Indica o meio usado na abertura do atendimento (Tráfego LOJA ou WEB, via Email).
Tipo: Indica se é Cliente ou Prospect.
Veículo de Interesse: Veículo de interesse do cliente.
Telefone: Telefone de contato do cliente.
Test Drive: Indica se o cliente realizou o test drive ou não.
Data Abertura: Data de abertura do atendimento.
Lista dos Atendimentos Abertos
Nome Guerra: Nome de guerra do funcionário.
Cliente Nome: Nome do cliente.
Sistema: Indica em qual sistema a proposta foi feita (CRM = Clink e DMS = DealerNet).
Tipo: Indica se é Cliente ou Prospect.
Veículo Interesse: Veículo de interesse do cliente.
Telefone: Telefone de contato do cliente.
Test Drive: Indica se o cliente realizou o test drive ou não.
Data Venda: É a data da aprovação da proposta.
Lista das Notas Fiscais Emitidas
Nome Guerra: Nome de guerra do funcionário.
Cliente Nome: Nome do cliente.
Sistema: Indica em qual sistema a proposta foi feita (CRM = Clink e DMS = DealerNet).
Tipo: Indica se é Cliente ou Prospect.
Veículo Interesse: Veículo de interesse do cliente.
Telefone: Telefone de contato do cliente.
Test Drive: Indica se o cliente realizou o test drive ou não.
Data Venda: É a data da aprovação da proposta.