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Tabela de conteúdo 1 Como restringir o acesso de uma determinada janela para um usuário? 2 O que é Lotação e como configurá-la? 3 Descrição do veículo é inválida, como resolver? 4 Como realizar uma transferência de veículo entre filiais? 5 Como atualizar preço de opcionais manualmente? 6 Como alterar o custo operacional do veículo? 7 Como inserir forma de pagamento com dois trocos na troca? 8 Como emitir uma Nota de Remessa/Demonstração? 9 Como realizar o processo de entrega técnica do veículo? 10 Como cadastrar a margem do vendedor para veículos novos? 11 Como enviar um Veículo como REMESSA (Demonstração, Conserto e Etc)? 12 Como emitir uma Nota de Transferência Automática entre Filiais? 13 Porque o veículo faturado/vendido ainda consta no estoque? 14 Ao faturar um veículo, o sistema mostra mensagem que o mesmo não possui nota de compra, como proceder? 15 Na tela (consulta liberação de pedido) ao marcar o box "Liberação Liquidados" não aparece o pedido, mesmo com todos os títulos quitados. 16 Quando imprimir a ficha cadastral na proposta o sistema está emitindo 5 vias. 17 Como realizar a importação corsia? 18 Alguns veículos não estão aparecendo no relatório de estoque quando a opção "TODOS NOVOS" ou "TODOS USADOS" é selecionada.

Como restringir o acesso de uma determinada janela para um usuário?

• Identificar o usuário e janela pelo qual quer restringir.

• Ir até o cadastro do usuário para identificar os grupos pelo qual ele faz parte e verificar se esta habilitada para o uso do módulo pelo qual a janela existe.

• Ir até o grupo, acessar a janela e tirar à permissão a janela.

O que é Lotação e como configurá-la?

• Acessar o módulo Veículos, menu Tabelas, Veículos - Lotação. Clicar em inserir, escolher o tipo de veiculos (conforme informado na tabela de família de veículos), informar a lotação (peso ou passageiros) e clicar em Salvar (o sistema ira inserir o código automaticamente).

Descrição do veículo é inválida, como resolver?

• Acessar o módulo Veículos, menu Cadastros, Veículos. Acessa o cadastro do veículo insere as informações referentes no campo Descrição do Veículo e Confirma.

Como realizar uma transferência de veículo entre filiais?

• Emitir uma nota fiscal de saída com as informações do veículo, natureza de operação (grupo movimento OUTRAS) e do estoque de destino.

Como atualizar preço de opcionais manualmente?

• Acessar o módulo Veículos, menu Cadastros, Preço de Opcionais por Grupo. Digita o Grupo Modelo e o ano referente ao veículo a qual necessita atualizar o preço do opcional. Clica em inserir, digita os valores e confirma.

Como alterar o custo operacional do veículo?

• Acessar o módulo Veículos, menu Tabelas, Veículos - Famílias de Veículo. Inserir o valor ou percentual no campo Custo Operacional (por família).

Como inserir forma de pagamento com dois trocos na troca?

• Configurar o parâmetro Permite mais de um Troco na Proposta com valor "S".

Como emitir uma Nota de Remessa/Demonstração?

• Acessar o módulo Veículos, menu Vendas, Estoque e Comercialização. Escolhe o depósito, a cor, o grupo e a família a qual o referido veículo faz parte, clica no mesmo, clica no botão N.F.S nas opções de botões no lado direito vertical, o 8º de baixo para cima. Clica em Incluir, escolhe o destino, a natureza de operação, vendedor, tipo de título, tipo de cobrança, agente cobrador e clica em Salvar.

Como realizar o processo de entrega técnica do veículo?

• Acessar o módulo Veículos, menu Vendas, Consulta/Liberação de Pedidos, procura o referido veículo pelo número, clica no mesmo e clica no botão Liberar Entrega do Veículo no lado direito vertical, e clica em OK. Acessar novamente o menu Vendas, Entrega de Veículos. Procura o referido veículo, clica no mesmo e clica no botão Entrega e clica em OK.

Como cadastrar a margem do vendedor para veículos novos?

• Acessar o módulo Veículos, menu Tabelas, Veículos, Famílias de Veículo. Confirma a comissão do vendedor no campo Comissão. Por Família.

Como enviar um Veículo como REMESSA (Demonstração, Conserto e Etc)?

1. Clica sobre o referido veículo na janela Estoque e Comercialização e clica sobre o botão N.F.S.

2. Em seguida clica no botão Incluir, informa o Destino da Remessa, clica em TAB.

3. Informa a Natureza de Operação (Ex. RE04) que contenha na configuração da mesma o Grupo Movimento TS (Transferência Saída), clica em TAB e OK na mensagem que surgirá em seguida. Se o grupo movimento da natureza de operação não estiver configurada corretamente o sistema não irá habilitar o campo de estoque destino que é o estoque pelo qual o veículo deve ser destinado para Remessa e pode causar erros na movimentação do veículo.

4. Informe o vendedor, clica em TAB e informe o estoque destino (ex.: VD).

5. Clique no botão Salvar.

• Obs.: Quando quiser trazer o veículo de volta deve se emitir uma Nota de Entrada usando uma Natureza de Operação (Ex. RT04) de retorno, cujo na configuração da mesma contenha o Grupo Movimento TE (Transferência Entrada) para que o veiculo faça o caminho de volta, quer seja demonstração ou conserto.

Como emitir uma Nota de Transferência Automática entre Filiais?

1. Clica sobre o referido veículo na janela Estoque e Comercialização e clica sobre o botão N.F.S.

2. Em seguida clica no botão Incluir, informa o Destino (deve ser necessariamente uma filial) e clica em TAB.

3. Informa a Natureza de Operação (Ex.: TS05) que contenha na configuração da mesma o Grupo Movimento OUTROS (o Box Transf. Automática entre filiais deve estar ativado e informado a Natureza de Operação de Entrada no destino, ex.: TE05) clica em TAB e OK na mensagem que surgirá em seguida. Este movimento não gera Nota. Caso o Box não esteja ativo e com a devida natureza de entrada informada o veículo pode não entrar no destino e causar erros na movimentação do mesmo.

4. Clique no botão Salvar.

• O sistema irá emitir uma mensagem mostrando que a nota de entrada no destino foi gerada com sucesso.

Porque o veículo faturado/vendido ainda consta no estoque?

• Para verificar as movimentações do veículo, acesse o Relatório – Ficha de Seguimento, informe o código do veículo, selecione TODAS AS EMPRESAS através do botão Empresa (opcional) e clique Preview para visualizar as movimentações, assim como o motivo pelo qual está no estoque.

Importante: O mesmo procedimento serve também pra saber quando o veículo não se encontra no estoque.

Ao faturar um veículo, o sistema mostra mensagem que o mesmo não possui nota de compra, como proceder?

• Identificar a nota de entrada do veículo, e a sua natureza de operação.

• Após isto, ir até a tabela (Natureza de Operação) e verificar o grupo movimento, que deve está configurado como COMPRAS, estando ok, é só confirmar nesta tela.

• Em seguida, retornar à Nota de Entrada e clicar em Alterar e após isso clicar no botão Confirmar. (Caso emita mensagem de que a contabilidade já esta fechada, favor solicitar ao seu setor contábil que reabra a contabilidade do período).

Na tela (consulta liberação de pedido) ao marcar o box "Liberação Liquidados" não aparece o pedido, mesmo com todos os títulos quitados.

• Além dos títulos, todas as obrigações referentes ao veículo do pedido deverão estar quitadas.

Quando imprimir a ficha cadastral na proposta o sistema está emitindo 5 vias.

• Verificar o parâmetro "NUM. VIAS P/ IMPRESSÃO DO PEDIDO DE VEÍCULO", pois este deve estar configurado para imprimir 5 cópias.

Como realizar a importação corsia?

• Primeiramente deve-se importar o arquivo Status CORSIA selecionando o box “STATUS CORSIA” e logo depois processá-lo. Quando a fábrica enviar a confirmação da CORSIA deve-se fazer o mesmo procedimento só que desta o tipo de importação deve ser CONFIRMAÇÃO CORSIA.

Alguns veículos não estão aparecendo no relatório de estoque quando a opção "TODOS NOVOS" ou "TODOS USADOS" é selecionada.

• Verificar se os veiculos estão em um estoque em que está configurado como estoque imobilizado. Os veículos de estoque que estão marcados como Imobilizados não agrupam com "todos novos" ou "todos usados".