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Tabela de conteúdo |
Introdução
Após realização da venda de peças e acessórios, é necessário que o vendedor emita a nota fiscal. Neste momento, o sistema emitirá a nota fiscal de venda e os boletos de cobrança bancária quando for uma venda a prazo. Emitirá uma lista de separação no estoque com suas quantidades e respectivas localizações, de modo a facilitar a sua separação pelo supridor.
Existe uma opção "Indicado por" no Televendas ou Vendas que permite o usuário indicar o cliente que indicou a empresa ao comprador.
Para que a venda seja realizada corretamente, é possível configurar a natureza de operação afim de que o vendedor só tenha acesso às opções definidas no módulo de segurança.
O pedido pode ser criado pela opção de Televendas ou Vendas.
Configurações
Como Configurar a Natureza de Operação
Código Cliente Consumidor Final
Imprime no Cupom Fiscal CPF/CNPJ Consumidor
Criando Pedido de Venda
Como Criar um Pedido de Venda
MÓDULO BALCÃO
1. No menu principal clique Pedidos e Vendas;
2. Na janela Pedidos, selecione o Vendedor de Peças e clique em Incluir;
3. Na janela Inclusão de Produtos do Pedido, clique em Incluir ;
4. Na janela Inclusão de Produtos, preencha os campos Movimento, Cond. Pagto de acordo com o tipo de negociação;
Nota:
- Movimento é a Natureza da operação.
5. Selecione o cliente;
6. Aparecem os dados do cliente na tela. Clique TAB;
7. Selecione o produto;
8. Se o produto estiver em promoção, o sistema trará o desconto, não permitindo a alteração no desconto. Clique TAB para aparecer dados do produto;
9. Informe a Quantidade;
10. Clique em OK. O produto foi incluído. Clique em Voltar;
Nota:
- Se o desconto concedido for maior que o permitido, a nota só será emitida após aprovação da Gerência.
11. Para visualizar a rentabilidade do produto, clique em Margem. O sistema mostra o valor da Margem calculada pelo custo gerencial e pelo custo contábil. Estas informações são configuráveis. Maiores informações, ver documentação: Cálculo da Margem de Peças.
Notas:
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Guia de Pedido - mostra por pedido, o valor de venda corrigido, custo de compra, custo operacional, valor ICMS, PIS/COFINS, valor de margem e percentual de margem.
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Guia de Produtos - lista todos os produtos trazendo o código e descrição do produto, grupo lucratividade (GL), class. abc de popularidade (Pop), class. abc de estoque (AbcE), informação de promoção (Prom), quantidade do Pedido (Qtde),valor, % Desc, margem e % Margem.
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Guia Detalhado - ao selecionar o produto (na guia produtos), traz detalhado por produto, o valor de venda corrigido, custo de compra, custo operacional, valor ICMS, PIS/COFINS, valor de margem e percentual de margem.
12. Após analisar a rentabilidade, clique em Voltar;
13. Clique em Imprimir para emitir Nota;
14. Se necessário, preencha o campo Indicado por, informando o cliente que indicou;
15. Clique em Lista Sep para emitir a Lista de Separação;
Notas:
- Caso clique no botão Imprimir o sistema lista na impressora fiscal o total de impressões existentes em cada fila.
-
Para informar o CPF/CNPJ do cliente ao emitir o cupom fiscal, basta configurar os parâmetros "CÓDIGO CLIENTE CONSUMIDOR FINAL" com o código do cliente Consumidor Final e "IMPRIME NO CUPOM FISCAL CPF/CNPJ CONSUMIDOR?" com Valor Sim. Este procedimento visa atender a solicitação da Nota Fiscal Paulista no estado de São Paulo.
16. A Lista de Separação será impressa no Almoxarifado com os dados da peça solicitada;
17. Após imprimir a Lista de Separação, clique em Sim;
18. A Nota Fiscal será impressa e o pedido concluído;
19. Clique em Orçam. para emitir o Orçamento;
20. Em seguida clique no botão Preview para visualizar o Orçamento;
21. Orçamento com o pedido do cliente incluído.