De Dealernet Wiki | Portal de Soluo, Notas Tcnicas, Verses e Treinamentos da Ao Informtica
Como restringir o acesso de uma determinada janela para um usuário?
- Identificar o usuário e janela pelo qual quer restringir.
-
Ir até o cadastro do usuário para identificar os grupos pelo qual ele faz parte e verificar se esta habilitada para o uso do módulo pelo qual a janela existe.
- Ir até o grupo, acessar a janela e tirar à permissão a janela.
O que é Lotação e como configurá-la?
-
Acessar o módulo Veículos, menu Tabelas, Veículos - Lotação. Clicar em inserir, escolher o tipo de veiculos (conforme informado na tabela de família de veículos), informar a lotação (peso ou passageiros) e clicar em Salvar (o sistema ira inserir o código automaticamente).
Descrição do veículo é inválida, como resolver?
-
Acessar o módulo Veículos, menu Cadastros, Veículos. Acessa o cadastro do veículo insere as informações referentes no campo Descrição do Veículo e Confirma.
Como realizar uma transferência de veículo entre filiais?
-
Emitir uma nota fiscal de saída com as informações do veículo, natureza de operação (grupo movimento OUTRAS) e do estoque de destino.
Como atualizar preço de opcionais manualmente?
-
Acessar o módulo Veículos, menu Cadastros, Preço de Opcionais por Grupo. Digita o Grupo Modelo e o ano referente ao veículo a qual necessita atualizar o preço do opcional. Clica em inserir, digita os valores e confirma.
Como alterar o custo operacional do veículo?
-
Acessar o módulo Veículos, menu Tabelas, Veículos - Famílias de Veículo. Inserir o valor ou percentual no campo Custo Operacional (por família).
Como inserir forma de pagamento com dois trocos na troca?
- Configurar o parâmetro Permite mais de um Troco na Proposta com valor "S".
Como emitir uma Nota de Remessa/Demonstração?
-
Acessar o módulo Veículos, menu Vendas, Estoque e Comercialização. Escolhe o depósito, a cor, o grupo e a família a qual o referido veículo faz parte, clica no mesmo, clica no botão N.F.S nas opções de botões no lado direito vertical, o 8º de baixo para cima. Clica em Incluir, escolhe o destino, a natureza de operação, vendedor, tipo de título, tipo de cobrança, agente cobrador e clica em Salvar.
Como realizar o processo de entrega técnica do veículo?
-
Acessar o módulo Veículos, menu Vendas, Consulta/Liberação de Pedidos, procura o referido veículo pelo número, clica no mesmo e clica no botão Liberar Entrega do Veículo no lado direito vertical, e clica em OK. Acessar novamente o menu Vendas, Entrega de Veículos. Procura o referido veículo, clica no mesmo e clica no botão Entrega e clica em OK.
Como cadastrar a margem do vendedor para veículos novos?
-
Acessar o módulo Veículos, menu Tabelas, Veículos, Famílias de Veículo. Confirma a comissão do vendedor no campo Comissão. Por Família.
Como enviar um Veículo como REMESSA (Demonstração, Conserto e Etc)?
- 1. Clica sobre o referido veículo na janela Estoque e Comercialização e clica sobre o botão N.F.S.
- 2. Em seguida clica no botão Incluir, informa o Destino da Remessa, clica em TAB.
3. Informa a Natureza de Operação (Ex. RE04) que contenha na configuração da mesma o Grupo Movimento TS (Transferência Saída), clica em TAB e OK na mensagem que surgirá em seguida. Se o grupo movimento da natureza de operação não estiver configurada corretamente o sistema não irá habilitar o campo de estoque destino que é o estoque pelo qual o veículo deve ser destinado para Remessa e pode causar erros na movimentação do veículo.
- 4. Informe o vendedor, clica em TAB e informe o estoque destino (ex.: VD).
- 5. Clique no botão Salvar.
-
Obs.: Quando quiser trazer o veículo de volta deve se emitir uma Nota de Entrada usando uma Natureza de Operação (Ex. RT04) de retorno, cujo na configuração da mesma contenha o Grupo Movimento TE (Transferência Entrada) para que o veiculo faça o caminho de volta, quer seja demonstração ou conserto.
Como emitir uma Nota de Transferência Automática entre Filiais?
- 1. Clica sobre o referido veículo na janela Estoque e Comercialização e clica sobre o botão N.F.S.
- 2. Em seguida clica no botão Incluir, informa o Destino (deve ser necessariamente uma filial) e clica em TAB.
3. Informa a Natureza de Operação (Ex.: TS05) que contenha na configuração da mesma o Grupo Movimento OUTROS (o Box Transf. Automática entre filiais deve estar ativado e informado a Natureza de Operação de Entrada no destino, ex.: TE05) clica em TAB e OK na mensagem que surgirá em seguida. Este movimento não gera Nota. Caso o Box não esteja ativo e com a devida natureza de entrada informada o veículo pode não entrar no destino e causar erros na movimentação do mesmo.
- 4. Clique no botão Salvar.
- O sistema irá emitir uma mensagem mostrando que a nota de entrada no destino foi gerada com sucesso.
Porque o veículo faturado/vendido ainda consta no estoque?
-
Para verificar as movimentações do veículo, basta verificar no Relatório – Ficha de Seguimento - pôr como parâmetro o código do veículo, selecionar TODAS AS EMPRESAS no botão Empresa (opcional) e clicar no Preview. Através deste verá as movimentações que dizem o sentido das movimentações, consequentemente o motivo pelo qual está no estoque.
- Importante: Mesmo procedimento serve também pra saber quando o veículo não se encontra no estoque.
Ao faturar um veículo, o sistema mostra mensagem que o mesmo não possui nota de compra, como proceder?
-
Identificar a nota de entrada do veículo, e a sua natureza de operação.
-
Após isto, ir até a tabela (Natureza de Operação) e verificar o grupo movimento, que deve está configurado como COMPRAS, estando ok, é só confirmar nesta tela.
-
Em seguida, retornar à Nota de Entrada e clicar em Alterar e após isso clicar no botão Confirmar. (Caso emita mensagem de que a contabilidade já esta fechada, favor solicitar ao seu setor contábil que reabra a contabilidade do período).