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CRM
O Relatório Fluxo de Negócio (Visão por Contato) mostra contabilização apenas os contatos que tiveram encaminhamento. É possível visualizar o relatório de forma diária, detalhando as informações de Atedimentos Abertos, Vendas Realizadas, Propostas Confirmadas e Notas Fiscais Emitidas.
1. No menu principal clique Relatórios, Vendas, Fluxo de Negócio e Visão por Contato;
2. Informe o Período ou Dia, de acordo com o Tipo do Relatório: Período ou Dia;
3. Selecione o Grupo através 
e a Empresa;
4. Em seguida selecione o Usuário através ;
5. Selecione a orientação da página: Retrato ou Paisagem. Para aumentar ou diminuir tamanho do relatório, utilize o Zoom;
6. Clique Pesquisar 
;
7. Visualizando relatório. Para imprimir, clique Imprimir.
Nota:
- Para selecionar a impressora e utilizar suas propriedades, clique em Config.
Dados do relatório:
TLMKT
1ª Visita: É o Total dos Atendimentos Abertos dentro do período selecionado cujo o TIPO do meio é o TLMKT e foi marcado com 1ª Visita no encaminhamento.
Retorno: É o Total dos Atendimentos Abertos dentro do período selecionado cujo o TIPO do meio é o TLMKT e foi marcado como retorno agendado ou retorno no encaminhamento.
WEB
1ª Visita: É o Total de Contatos Abertos dentro do período selecionado cujo TIPO do meio é o E-MAIL e foi marcado com 1ª Visita no encaminhamento.
Retorno: É o Total de Contatos Abertos dentro do período selecionado cujo TIPO do meio é o E-MAIL e foi marcado como retorno agendado ou retorno no encaminhamento.
Loja
1ª Visita: É o Total de Contatos Abertos dentro do período selecionado cujo meio é o TRÁFEGO LOJA e foi marcado com 1ª Visita no encaminhamento.
Retorno: É o Total de Contatos Abertos dentro do período selecionado cujo meio é o TRÁFEGO LOJA e foi marcado como retorno agendado ou retorno no encaminhamento.
Total:
Vendas Declaradas
1ª Visita: É total de atendimentos encerrados com um motivo do parâmetro dentro do período selecionado e foi marcado com 1ª Visita no encaminhamento.
Retorno: É total de atendimentos encerrados com um motivo do parâmetro dentro do período selecionado e foi marcado como retorno agendado ou retorno no encaminhamento.
Total:
% Conv.:
Dia
Prop: São as propostas confirmadas no período.
NF: São as propostas confirmadas e faturadas no período.
Acumulados
V. Declarada: É total de contatos encaminhados do primeiro dia útil até a data referência, com pelo menos 1 contato que tenha motivo de encerramento igual ao do parâmetro “CRM_MOT_VENDA_SHOW_ROOM”.
Prop.: São as propostas confirmadas do primeiro dia útil até a data referência.
NF: São as propostas confirmadas e faturadas do primeiro dia útil até a data referência.
Direcionado: Total de Propostas que estão como "Em Aberto" - Não é Acumulado.