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CRM
O Relatório Fluxo de Negócio (Visão por Contato) mostra contabilização apenas os contatos que tiveram encaminhamento. É possível visualizar o relatório de forma diária, detalhando as informações de Atendimentos Abertos, Vendas Realizadas, Propostas Confirmadas e Notas Fiscais Emitidas.
1. No menu principal clique Relatórios, Vendas, Relatório Fluxo de Negócio e Visão por Contato;
2. Informe o Período ou Dia, de acordo com o Tipo do Relatório: Período ou Dia;
3. Selecione o Grupo através 
e a Empresa através 
;
4. Informe o Veículo Interesse;
5. Em seguida selecione o Usuário através , o Estoque através e o Assunto através ;
6. No campo Listas (Analítico) selecione: Telemarketing, Loja, Web, Todas ou Nenhuma;
7. Selecione a orientação da página: Retrato ou Paisagem. Para aumentar ou diminuir tamanho do relatório, utilize o Zoom;
8. Clique Pesquisar 
;
9. Visualizando relatório. Para imprimir, clique Imprimir.
Nota:
- Para selecionar a impressora e utilizar suas propriedades, clique em Config.
Dados do relatório
TLMKT A.
1ª Visita: é o Total dos Atendimentos Abertos dentro do período selecionado cujo o TIPO do meio é o TLMKT Ativo e foi marcado com 1ª Visita no encaminhamento. O tipo Ativo é configurado através da opção Configuração\Tabelas\Meio de Contato.
Retorno: é o Total dos Atendimentos Abertos dentro do período selecionado cujo o TIPO do meio é o TLMKT Ativo e foi marcado como retorno agendado ou retorno no encaminhamento. O tipo Ativo é configurado através da opção Configuração\Tabelas\Meio de Contato.
TLMKT R.
1ª Visita: é o Total dos Atendimentos Abertos dentro do período selecionado cujo o TIPO do meio é o TLMKT Receptivo e foi marcado com 1ª Visita no encaminhamento. O tipo Receptivo é configurado através da opção Configuração\Tabelas\Meio de Contato.
Retorno: é o Total dos Atendimentos Abertos dentro do período selecionado cujo o TIPO do meio é o TLMKT Receptivo e foi marcado como retorno agendado ou retorno no encaminhamento. O tipo Receptivo é configurado através da opção Configuração\Tabelas\Meio de Contato.
WEB
1ª Visita: é o Total de Contatos Abertos dentro do período selecionado cujo TIPO do meio é o E-MAIL e foi marcado com 1ª Visita no encaminhamento.
Retorno: é o Total de Contatos Abertos dentro do período selecionado cujo TIPO do meio é o E-MAIL e foi marcado como retorno agendado ou retorno no encaminhamento.
Loja
1ª Visita: é o Total de Contatos Abertos dentro do período selecionado cujo meio é o TRÁFEGO LOJA e foi marcado com 1ª Visita no encaminhamento.
Retorno: é o Total de Contatos Abertos dentro do período selecionado cujo meio é o TRÁFEGO LOJA e foi marcado como retorno agendado ou retorno no encaminhamento.
Total: total da loja 1ª Visita + Retorno
Vendas Declaradas
1ª Visita: é total de atendimentos encerrados com um motivo do parâmetro dentro do período selecionado e foi marcado com 1ª Visita no encaminhamento.
Retorno: é total de atendimentos encerrados com um motivo do parâmetro dentro do período selecionado e foi marcado como retorno agendado ou retorno no encaminhamento.
Total: total das vendas declaradas da 1ª Visita + Retorno
% Conv.: total das vendas/Total da loja * 100
Dia
Pedido: são os pedidos confirmados no período.
NF: são as propostas confirmadas e faturadas no período.
Acumulados
V. Declarada: é o total de contatos encaminhados do primeiro dia útil até a data referência, com pelo menos 1 contato que tenha motivo de encerramento igual ao do parâmetro Motivo Encerramento para Informar a Venda no Show Room.
Pedido: são os pedidos confirmados do primeiro dia útil até a data referência.
Nota: são as propostas confirmadas e faturadas do primeiro dia útil até a data referência.
Direcionado
Prop: são as propostas que estão como "em aberto" - não é acumulado.
Pedido: são as propostas confirmadas que viraram pedidos.
Test Drive: mostrar a quantidade de test drives realizados no dia.