De Dealernet Wiki | Portal de Soluo, Notas Tcnicas, Verses e Treinamentos da Ao Informtica
CRM
O Relatório Fluxo de Negócio (Visão por Contato) mostra contabilização apenas os contatos que tiveram encaminhamento. É possível visualizar o relatório de forma diária, detalhando as informações de Atedimentos Abertos, Vendas Realizadas, Propostas Confirmadas e Notas Fiscais Emitidas.
1. No menu principal clique Relatórios, Vendas, Fluxo de Negócio e Visão por Contato;
2. Selecione a Empresa e o Mês de Referência;
3. Selecione o Grupo de Usuários através 
e o Ano de Referência;
4. Em seguida selecione o Usuário através ;
5. Selecione a orientação da página: Retrato ou Paisagem. Para aumentar ou diminuir tamanho do relatório, utilize o Zoom;
6. Clique Pesquisar 
;
7. Visualizando relatório. Para imprimir, clique Imprimir.
Nota: para selecionar a impressora e utilizar suas propriedades, clique em Config.
Dados do relatório:
Loja Visita: É o Total de Contatos Abertos dentro do período selecionado cujo meio é o TRÁFEGO LOJA e foi marcado com 1ª Visita no encaminhamento.
Loja Retorno: É o Total de Contatos Abertos dentro do período selecionado cujo meio é o TRÁFEGO LOJA e foi marcado como retorno agendado ou retorno no encaminhamento.
WEB Visita: É o Total de Contatos Abertos dentro do período selecionado cujo TIPO do meio é o E-MAIL e foi marcado com 1ª Visita no encaminhamento.
WEB Retorno: É o Total de Contatos Abertos dentro do período selecionado cujo TIPO do meio é o E-MAIL e foi marcado como retorno agendado ou retorno no encaminhamento.
TELMK Visita: É o Total dos Atendimentos Abertos dentro do período selecionado cujo o TIPO do meio é o TLMKT e foi marcado com 1ª Visita no encaminhamento.
TELMK Retorno: É o Total dos Atendimentos Abertos dentro do período selecionado cujo o TIPO do meio é o TLMKT e foi marcado como retorno agendado ou retorno no encaminhamento.
Venda Declaradas (Visita): É total de atendimentos encerrados com um motivo do parâmetro dentro do período selecionado e foi marcado com 1ª Visita no encaminhamento.
Venda Declaradas (Retorno): É total de atendimentos encerrados com um motivo do parâmetro dentro do período selecionado e foi marcado como retorno agendado ou retorno no encaminhamento.
Prop: São as propostas confirmadas no período.
NF: São as propostas confirmadas e faturadas no período.
Acumulado Vendas Declaradas: É total de contatos encaminhados do primeiro dia útil até a data referência, com pelo menos 1 contato que tenha motivo de encerramento igual ao do parâmetro “CRM_MOT_VENDA_SHOW_ROOM”.
Acumulado Propostas: São as propostas confirmadas do primeiro dia útil até a data referência.
Acumulado Notas Fiscais: São as propostas confirmadas e faturadas do primeiro dia útil até a data referência.
Direcionado: Total de Propostas que estão como "Em Aberto" - Não é Acumulado.