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Introdução
CRM\Transferência Carteira Cliente - criada opção "Transferência Carteira Cliente" para executar a transferência da carteira de clientes.
Criado opção do Menu de CRM para executar a Transferência da Carteira de Clientes . Obs: A carteira de cliente será alimentada automaticamente nas operações de Venda de Veículos (Proposta) , Pedido de Balcão e Ordem de Serviço, ou seja, o sistema irá registrar o último usuário responsável pelo atendimento ao cliente. Essa informação estará disponível no botão Empresa no cadastro de Pessoa e clicando no botão de Alteração da Empresa. Visualize as informações na aba Usuário
Para transferir a carteira de cliente, acesse a opção CRM - Transferência Carteira Cliente. Selecione o Usuário Origem e o Usuário Destino. Todos os clientes (Pessoas) relacionados ao Usuário Origem serão exibidos no Grid. Para transferir, basta selecionar os clientes ou clicar no botão Marcar Todos. Informe a Motivo da Transferência no campo observação e Clique no Botão Transferir.
Configuração
Acesse o menu "Cadastro\Pessoa".
Informe o código do cliente e clique no botão "Empresa".
Selecione a empresa e clique em "Modifica".
Clique na aba "Usuário" e visualize o vendedor do tipo de venda da empresa selecionada.
O que foi feito
Acesse o menu "CRM\Transferência Carteira Cliente".
Defina o "Usuário Origem" (vendedor origem) e selecione o(s) cliente(s) a ser(em) transferido(s) e em seguida defina o "Usuário Destino" (vendedor destino).
Após isto, preencha a "Observação" (motivo da transferência) e clique em "Transferir".
Clique em "Sim" para realizar a transferência dos clientes selecionados.
Após confirmar a transferência, o sistema altera o usuário responsável pelo cliente.
