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Introdução

CRM\Transferência Carteira Cliente - Criada opção "Transferência Carteira Cliente" que possibilita execução da Transferência da Carteira de Clientes de um Vendedor (origem) para um Vendedor (destino). A Carteira de Cliente será alimentada automaticamente através das operações de Venda de Veículos (Proposta), Pedido de Balcão e Ordem de Serviço, ou seja, o sistema registra o último usuário responsável pelo atendimento ao cliente.

Configuração

Acesse o menu "Cadastro\Pessoa".

Informe o código do cliente e clique no botão "Empresa".

Selecione a empresa e clique em "Modifica".

Clique na aba "Usuário" e visualize o vendedor do tipo de venda da empresa selecionada.

O que foi feito

Acesse o menu "CRM\Transferência Carteira Cliente".

Defina o "Usuário Origem" (vendedor origem) e selecione o(s) cliente(s) a ser(em) transferido(s) e em seguida defina o "Usuário Destino" (vendedor destino).

Após isto, preencha a "Observação" (motivo da transferência) e clique em "Transferir".

Clique em "Sim" para realizar a transferência dos clientes selecionados.

Após confirmar a transferência, o sistema altera o usuário responsável pelo cliente.