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Edição de 10h07min de 2 de maio de 2013
Tabela de conteúdo |
Introdução
Para ter acesso ao sistema, você precisa ser um usuário. A opção usuários do sistema de segurança é responsável pelo cadastro, alteração, consulta, exclusão, senha, comissão, acesso dos usuários e impressão do código de barras.
O código de barras geralmente é utilizado para marcar tempo de execução do serviço na Oficina. Ver documentação Marcação de Tempo.
Configurações
Bloqueia o cadastro de mais de um mesmo CPF/CNPJ
Obrigatório CPF no Cadastro do Usuário
Obrigatório Equipe no Cadastro de Vendedor
Quantidade Máxima de Login por Usuário
Utilizando Cadastro de Usuários
Cadastrando Usuário
MÓDULO SEGURANÇA
1. No menu principal ir Cadastros e Usuários;
2. Na janela Funcionários, clique Incluir;
3. Na janela Inclusão de Usuários, preencha com dados do usuário;
Código e Matrícula: número do registro do usuário na empresa.
Cód. Fun. Montadora: número do cadastro do Vendedor de Veículos e Gerente de Veículos no fabricante. Para as concessionárias Ford e GM o sistema permite informar caracteres especiais no campo.
4. Digite o Nome do usuário. Selecione o cargo na opção Tipo e digite o Nome de Guerra;
CPF/CNPJ: informar o CPF do usuário no cadastro. Caso parâmetro Obrigatório CPF no Cadastro do Usuário esteja configurado com Valor Sim, será obrigatório o preenchimento deste campo. Se o mesmo não for informado o sistema impede que o cadastro seja finalizado. E se o parâmetro Bloqueia o cadastro de mais de um mesmo CPF/CNPJ estiver com Valor Não, o sistema permite o cadastro do usuário PESSOA JURÍDICA com duplicidade de CPF e/ou CNPJ.
FMCDEALER: informar o código de login do agendamento. Este campo serve para associar o arquivo de importação na tela de Importação de Agenda na integração Ford, com a tabela de funcionários. O preenchimento deste campo é obrigatório quando for processo Ford. Toda vez em que for importar Agenda Ford, o sistema procura o funcionário que tem o código FMCDEALER associado e grava esse funcionário na tabela de agendamento. Caso o código FMCDEALER não seja localizado, o sistema grava o funcionário logado.
Veículos: habilita quando cargo for Vendedor de Veículos. Serve para informar qual área o vendedor irá atuar (Novos, Usados ou Ambos).
Placa: habilita quando cargo for Entregador. Serve para informar placa do veículo do entregador de peças. Utilizada para distribuir entrega de peças no módulo Balcão - Romaneio.
Setor: habilita quando cargo for Mecânico. Utilizado para informar à área que o mecânico vai atuar na oficina.
Atendimento médio na Recepção: habilita quando cargo for Recepcionista. Serve para informar o tempo médio de atendimento por cliente na recepção.
5. Selecione o grupo de trabalho ao qual o usuário pertence em Equipe (ver documentação Equipe de Usuários);
Nota:
-
Caso o parâmetro Obrigatório Equipe no Cadastro de Vendedor esteja configurado com Valor Sim e o Tipo do usuário for Gerente de Veículos Novos e Usados ou Vendedor de Veículos, o sistema obriga o preenchimento do campo Equipe. Caso o mesmo não seja informado, aparece a mensagem: "Equipe: Preenchimento Obrigatório".
Cliente: válido somente para bandeiras FORD e VW quando os cargos forem Vendedor de Veículos e Gerente de Veículos. Deve cadastrar o usuário no Cadastro de Cliente e associá-lo. O sistema utiliza as informações do cadastro do vendedor (cpf, etc.) para informar as vendas realizadas ao fabricante.
Tipo do Func: habilita quando cargo for Mecânico. Utilizado para classificar o usuário que faz marcação de tempo (direto) ou que trabalha na oficina sem marcação (indireto).
Ocupação: habilita quando cargo for Mecânico e o tipo do Func for Indireto. Utilizado para indicar a função do usuário na oficina. Ver documentação Ocupação de Funcionários.
6. Informe a Data de Admissão do usuário;
Data de Afastamento: data de desligamento. Informar somente quando for desativar usuário.
Tempo Inativo: indica em quanto tempo o sistema irá solicitar que o usuário entre novamente a senha (sistema em execução, mas sem uso).
Prioridade: escala 0 a 9 de prioridade para execução do sistema. Quanto maior escala, menor a prioridade.
% Agenda: informar o percentual de agendamento que será permitido por cada funcionário. Esta informação é válida apenas para a bandeira Honda.
Rádio: para informar o número do rádio do usuário.
Limite O.S. Pendente: informar o limite de O.S. por consultor técnico. Este campo aplica-se apenas para usuários classificados como Recepcionista.
Recebe E-mail de Campanhas Desatualizadas: ao marcá-la, o funcionário recebe informativo de campanha desatualizada por e-mail. Para marcar esta opção, é necessário ter um código de cliente vinculado.
Pratica descontos acima do permitido: ao marcá-la, o usuário pode conceder descontos acima da política definida para seu cargo (tipo).
Pemitir desconciliação: ao marcá-la, o usuário permite realizar a desconciliação feita por outro usuário.
Limite de Crédito Máximo Permitido: informar quanto de limite de crédito o usuário pode conceder a um cliente.
% desc. acima do gerente: percentual de desconto acima do gerente. O percentual configurado neste campo será somado ao percentual informado no campo "Desc. Max. Gerente (%)" na Tabela Modelos de Veículos e este será o novo percentual a ser criticado. Este campo só estará habilitado se o parâmetro Limita % de Desconto Acima do Permitido estiver definido com Valor SIM.
Recuperação de Dados: ao marcá-la, o usuário poderá cadastrar informações quando ocorrer problemas no sistema. Ex: restaura-se um backup do banco e abrirá tela para cadastrar dados.
% Custo Oper.: informar o percentual do custo operacional por usuário. Caso o valor não seja preenchido, o sistema considera o percentual do custo operacional da tabela de famílias de veículos.
Acesso Restrito ao Cadastro de Material: ao marcá-lo, o usuário terá um acesso restrito ao cadastro de materiais. Ou seja, o sistema bloqueia os campos de Descrição, Descrição Detalhada, Md. Público, Md. Publ. Suger., Md. Reposição, Md. Garantia, Vl. Público, Vl. Publ.Suger., Vl. Reposição, Vl. Garantia, Permite Markup e Vl. Serviço, no Cadastro de Materiais.
Permite entrada manual NF montadora: ao marcá-lo, o usuário terá permissão para cadastrar nota de entrada manualmente para montadora.
7. Informe o e-mail do usuário em Caixa Postal;
8. Se o usuário possui habilitação, informe o n.º em C.N.H.;
9. Preencha a descrição do Perfil do usuário;
Nota:
-
Na tela de acesso, ao efetuar login o campo Perfil é habilitado para seleção, ao invés do Tipo. Caso o Perfil não esteja preenchido, a opção Tipo é apresentada.
10. Para associar grupos, clique Grupos;
Os grupos de usuários estão associados a diferentes janelas e botões no sistema para facilitar o processo de permissão do usuário. Desta forma, basta associar o usuário ao grupo e este já terá acesso a todas as funções pertinentes ao grupo.
Nota:
- Para incluir um novo tipo para usuário, clique em Incluir.
11. Selecione os grupos e clique Confirmar;
12. Para cadastrar senha, clique Senha;
13. Digite a Senha e clique OK;
Nota:
- Ao marcar a opção Supervisor o usuário terá perfil de administrador com acesso irrestrito ao sistema.
14. Para cadastrar o segmento, clique Segmento;
15. Na janela Funcionário x Grupo selecione o(s) segmento(s) do usuário e clique Confirmar;
16. Para definir a quantidade máxima de login por sistema, clique Qtde. Máxima de Logins por sistema;
17. Na janela Funcionário x Sistema x Qtde Máxima de Logins informe a(s) quantidade(s) máxima(s) de login(s) para o usuário X módulo e clique Confirmar;
Nota:
- Caso não seja informado prevalece à configuração do parâmetro Quantidade Máxima de Login por Usuário.
18. Clique Confirmar;
19. Usuário cadastrado.
Alterando Usuário
MÓDULO SEGURANÇA
1. No menu principal ir Cadastros e Usuários;
2. Na janela Funcionários, clique Alterar;
Nota:
- Para listar todos os usuários ativos, marque a opção Listar Apenas Usuários Ativos.
3. Na janela Alteração de Usuários, altere os dados:
Matrícula: número do registro do usuário na empresa.
Cód. Fun. Montadora: número do cadastro do Vendedor de Veículos e Gerente de Veículos no fabricante. Para as concessionárias Ford e GM o sistema permite informar caracteres especiais no campo.
Tipo: cargo do usuário.
CPF/CNPJ: informar o CPF do usuário no cadastro. Caso parâmetro Obrigatório CPF no Cadastro do Usuário esteja configurado com Valor Sim, será obrigatório o preenchimento deste campo. Se o mesmo não for informado o sistema impede que o cadastro seja finalizado. E se o parâmetro Bloqueia o cadastro de mais de um mesmo CPF/CNPJ estiver com Valor Não, o sistema permite o cadastro do usuário PESSOA JURÍDICA com duplicidade de CPF e/ou CNPJ.
FMCDEALER: informar o código de login do agendamento. Este campo serve para associar o arquivo de importação na tela de Importação de Agenda na integração Ford, com a tabela de funcionários. O preenchimento deste campo é obrigatório quando for processo Ford. Toda vez em que for importar Agenda Ford, o sistema procura o funcionário que tem o código FMCDEALER associado e grava esse funcionário na tabela de agendamento. Caso o código FMCDEALER não seja localizado, o sistema grava o funcionário logado.
Veículos: habilita quando cargo for Vendedor de Veículos. Serve para informar qual área o vendedor irá atuar (Novos, Usados ou Ambos).
Placa: habilita quando cargo for Entregador. Serve para informar placa do veículo do entregador de peças. Utilizada para distribuir entrega de peças no módulo Balcão - Romaneio.
Setor: habilita quando cargo for Mecânico. Utilizado para informar à área que o mecânico vai atuar na oficina.
Atendimento Médio na Recepção: habilita quando cargo for Recepcionista. Serve para informar o tempo médio de atendimento por cliente na recepção.
Equipe: grupo de trabalho ao qual o usuário pertence (ver documentação Equipe de Usuários).
Nota:
-
Caso o parâmetro Obrigatório Equipe no Cadastro de Vendedor esteja configurado com Valor Sim e o Tipo do usuário for Gerente de Veículos Novos e Usados ou Vendedor de Veículos, o sistema obriga o preenchimento do campo Equipe. Caso o mesmo não seja informado, aparece a mensagem: "Equipe: Preenchimento Obrigatório".
Cliente: válido somente para bandeiras FORD e VW quando os cargos forem Vendedor de Veículos e Gerente de Veículos. Deve cadastrar o usuário no Cadastro de Cliente e associá-lo. O sistema utiliza as informações do cadastro do vendedor (cpf, etc.) para informar as vendas realizadas ao fabricante.
Tipo do Func: habilita quando cargo for Mecânico. Utilizado para classificar o usuário que faz marcação de tempo (direto) ou que trabalha na oficina sem marcação (indireto).
Ocupação: habilita quando cargo for Mecânico o tipo do Func for Indireto. Utilizado para indicar a função do usuário na oficina. Ver documentação Ocupação de Funcionários.
Data de Admissão: data contratação do usuário;
Data de Afastamento: data de desligamento. Informar somente quando for desativar usuário.
Nota:
-
Caso exista mais de um usuário cadastrado com o mesmo nome de guerra e tipos diferentes, ao informar a Data de Afastamento, o sistema emite mensagem "Deseja alterar a Data de Afastamento para os demais tipos do usuário 'XXX' ?", se clicar em Sim o sistema irá salvar a data de afastamento em todos os usuários do mesmo nome de guerra e Não irá alterar apenas o usuário em questão.
Tempo Inativo: indica em quanto tempo o sistema irá solicitar que o usuário entre novamente a senha (sistema em execução, mas sem uso).
Prioridade: escala 0 a 9 de prioridade para execução do sistema. Quanto maior escala, menor a prioridade.
% Agenda: informar o percentual de agendamento que será permitido por cada funcionário. Esta informação é válida apenas para a bandeira Honda.
Rádio: para informar o número do rádio do usuário.
Limite O.S. Pendente: informar o limite de O.S. por consultor técnico. Este campo aplica-se apenas para usuários classificados como Recepcionista.
Recebe E-mail de Campanhas Desatualizadas: ao marcá-la, o funcionário recebe informativo de campanha desatualizada por e-mail. Para marcar esta opção, é necessário ter um código de cliente vinculado.
Pratica descontos acima do permitido: ao marcá-la, o usuário pode conceder descontos acima da política definida para seu cargo (tipo).
Pemitir desconciliação: ao marcá-la, o usuário permite realizar a desconciliação feita por outro usuário.
Limite de Crédito Máximo Permitido: informar quanto de limite de crédito o usuário pode conceder a um cliente.
Recuperação de Dados: ao marcá-la, o usuário poderá cadastrar informações quando ocorrer problemas no sistema. Ex: restaura-se um backup do banco e abrirá tela para cadastrar dados.
Caixa Postal: o e-mail do usuário.
C.N.H.: número da habilitação.
Perfil: descrição do perfil do usuário. Na tela de acesso, ao efetuar login o campo Perfil é habilitado para seleção, ao invés do Tipo. Caso o Perfil não esteja preenchido, a opção Tipo é apresentada.
% Custo Oper.: informar o percentual do custo operacional por usuário. Caso o valor não seja preenchido, o sistema considera o percentual do custo operacional da tabela de famílias de veículos.
Acesso Restrito ao Cadastro de Material: ao marcá-lo, o usuário terá um acesso restrito ao cadastro de materiais. Ou seja, o sistema bloqueia os campos de Descrição, Descrição Detalhada, Md. Público, Md. Publ. Suger., Md. Reposição, Md. Garantia, Vl. Público, Vl. Publ.Suger., Vl. Reposição, Vl. Garantia, Permite Markup e Vl. Serviço, no Cadastro de Materiais.
Permite entrada manual NF montadora: ao marcá-lo, o usuário terá permissão para cadastrar nota de entrada manualmente para montadora.
4. Para associar grupos, clique Grupos;
Os grupos de usuários estão associados a diferentes janelas e botões no sistema para facilitar o processo de permissão do usuário. Desta forma, basta associar o usuário ao grupo e este já terá acesso a todas as funções pertinentes ao grupo.
Nota:
- Para incluir um novo tipo para usuário, clique em Incluir.
5. Selecione os grupos e clique Confirmar;
6. Para alterar senha, clique Senha;
7. Digite a Senha e clique OK;
Nota:
- Ao marcar a opção Supervisor o usuário terá perfil de administrador com acesso irrestrito ao sistema.
8. Para cadastrar/alterar a comissão do usuário, clique Comissão;
9. Na janela Comissões, clique Incluir;
10. Selecione a natureza de operação em Tipo de Movimento;
É através da natureza de operação que se comissiona o usuário. Ao utilizar a natureza em qualquer movimentação no sistema, o usuário será comissionado.
11. Informe o percentual de acordo com cargo do usuário e clique OK;
Notas:
-
Toda vez em que for alterar o percentual de comissão do vendedor, o sistema emite a mensagem abaixo sinalizando. Se clicar em "Sim", o sistema replica a configuração definida para todos os vendedores pertencentes ao seu tipo de funcionário. Além disto, é possível replicar a alteração por empresa, atualizando os dados do usuário que já possui cadastro. Caso o usuário não esteja cadastrado, a inclusão é feita.
-
Ao marcar o checkbox "% Comissão do Cadastro do Vendedor", o sistema considera o percentual de comissão no cadastro do vendedor, independente do parâmetro PERCENTUAL DE COMISSÃO DO VENDEDOR (S/N). Desta forma, alguns percentuais do cadastro do usuário são considerados e os demais da Tabela de Famílias de Veículos. Caso o checkbox esteja desmarcado, o sistema verifica o parâmetro PERCENTUAL DE COMISSÃO DO VENDEDOR (S/N) e considera o percentual cadastrado na Tabela de Famílias de Veículos ou no Cadastro do Vendedor.
Exemplo: se for vendedor de veículos novos preencha o campo Novos dos grupos Comissão Geral Veículos e Comissão Individual de Veículos.
12. Clique no botão Empresa para replicar as configurações à todos os usuários de acordo com o tipo. Clique OK;
13. Comissão cadastrada. Clique OK;
14. Há outras opções Alterar, Excluir e Consultar comissão. Clique Voltar;
15. Para alterar o segmento, clique Segmento;
16. Na janela Funcionário x Grupo selecione o(s) segmento(s) do usuário e clique Confirmar;
17. Para alterar a quantidade máxima de login por sistema, clique Qtde. Máxima de Logins por sistema;
18. Na janela Funcionário x Sistema x Qtde Máxima de Logins informe a(s) quantidade(s) máxima(s) de login(s) para o usuário X módulo e clique Confirmar;
Nota:
- Caso não seja informado prevalece à configuração do parâmetro Quantidade Máxima de Login por Usuário.
19. Para inserir a foto do usuário, clique Foto;
20. Clique no botão Selecione a imagem para selecionar a imagem do usuário;
21. Selecione a foto no diretório onde a imagem foi salva e clique em Abrir;
22. Clique OK;
23. Clique no botão Selecione a imagem para selecionar a imagem da assinatura do usuário;
24. Selecione a foto no diretório onde a imagem foi salva e clique em Abrir;
25. Clique OK;
26. Clique Confirmar;
27. Usuário alterado.
Associando Usuário a Empresas
MÓDULO SEGURANÇA
Para empresas que possui estrutura Matriz e Filial é permitido que o usuário tenha acesso a mais de uma empresa, desde que esteja associado a elas.
Neste caso é necessário informar em qual empresa usuário está locado.
1. No menu principal ir Cadastros e Usuários;
2. Na janela Funcionários, selecione o usuário e clique Empresas;
Nota:
- Para listar todos os usuários ativos, marque a opção Listar Apenas Usuários Ativos.
3. Na janela Funcionário x Empresa, selecione a empresa e adicione através dos botões de ação;
4. Empresa associada. Para definir qual a empresa o usuário está lotado, selecione a empresa e clique Empresa Lotação;
5. A empresa é marcada. Clique OK;
6. Usuário associado a empresas.
Associando Usuário ao Departamento
MÓDULO SEGURANÇA
1. No menu principal ir Cadastros e Usuários;
2. Na janela Funcionários, selecione o usuário e clique Departamento;
3. Na janela Funcionários x Departamento, selecione o departamento e adicione através dos botões de ação;
4. Usuário(s) associado(s) ao(s) departamento(s). Clique em OK.
Excluindo Usuário
MÓDULO SEGURANÇA
O usuário somente será excluído se não tiver realizado nenhum procedimento no sistema. Se isto ocorrer, pode ser desativado. Para desativá-lo, basta incluir a data de afastamento no seu cadastro.
1. No menu principal ir Cadastros e Usuários;
2. Na janela Funcionários, clique Excluir;
Nota:
- Para listar todos os usuários ativos, marque a opção Listar Apenas Usuários Ativos.
3. Clique Sim para confirmar a exclusão;
4. Cadastro excluído.