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Edição atual tal como 16h45min de 2 de julho de 2012
A Ficha do Cliente mostra as informações gerais do cliente, assim como os veículos comprados na concessionária, os cadastrados para OS, o histórico de compras, além dos dados financeiros.
Também é possível analisar a satisfação do cliente, verificando os dados da última pesquisa realizada.
As informações adicionais impressas referentes à pessoa Física e Jurídica, são de acordo com as configurações estabelecidas na Tabela Informações Adicionais do Cliente.
1. No menu principal, clique Cadastros e Cliente ou 
;
2. Na janela Clientes, selecione o Cliente através 
no campo Cliente;
3. Selecione o tipo de Pesquisa: Nome ou Nome de Fantasia e realize a busca de cliente pelos critérios de nome, CNPJ, CPF, etc. e em seguida clique OK;
4. Tecle TAB para aparecer os dados do cliente. Clique Ficha;
5. Clique no botão Preview para visualizar o relatório e em Imprimir para imprimi-lo;
6. Ficha do Cliente.
Dados da Ficha:
Nome: nome do cliente
CNPJ ou CPF: cadastro nacional de pessoas jurídicas ou cadastro de pessoas físicas
Inscrição Estadual: inscrição estadual do cliente pessoa jurídica
Endereço: endereço do cliente
Telefone: número do telefone
Limite: limite total que o cliente possui
Data: data de cadastro
Classificação Balcão: cliente classificado no segmento de mercado balcão
Classificação Oficina: cliente classificado no segmento de mercado oficina
Veículos Comprados na Concessionária
- Data da Compra: data da compra do veículo
- Nº Veículo: código do veículo
- Placa: placa do veículo
- Modelo: modelo do veículo
- Cor: cor do veículo
Veículos Cadastrados para OS
- Data: data do cadastramento
- Nº Veículo: código do veículo
- Placa: placa do veículo
- Modelo: modelo do veículo
- Cor: cor do veículo
Histórico de Compras
- Mês/Ano: mês ou ano da compra
- Veículos: valor de compras realizadas no módulo veículos
- Balcão: valor de compras realizadas no módulo balcão
- Mão de Obra: valor da mão de obra
- Peças: valor das peças
- Títulos: quantidade de títulos gerados, de acordo com a compra realizada
- Atraso: quantidade de títulos em atraso
-
Cartório: quantidade de títulos que se encontram em cartório: O sistema preenche essa informação com a quantidade de títulos daquele cliente que: O título esteja em ATRASO e o AGENTE COBRADOR seja PROTESTO OU CARTEIRA e não esteja CANCELADO.
- Maior Atraso: filtra as informações dos títulos vencidos com atraso maior do que o valor informado
- Dias: quantidade de dias em atraso
- Situação: situação do título
- Última Compra: data da última compra realizada
Ocorrências
- Síntese: justificativa da ocorrência
- Data: data da ocorrência
- Hora: hora da inclusão da ocorrência
- Histórico: descrição da ocorrência
SMD
- Data: data da realização da pesquisa de satisfação
- Hora: hora da realização da pesquisa de satisfação
- Pergunta: descrição da pergunta feita ao cliente
- Resposta: resposta do cliente
Títulos em Aberto
- Departamento: departamento do qual o título em aberto pertence
- Vencidos
- Quant: quantidade de títulos vencidos
- Valor: valor do título
- A Vencer
- Quant: quantidade de títulos a vencer
- Valor: valor do título
- Total
- Quant: total de títulos
- Valor: valor total dos títulos
Diversos
- Saldos Devedores: valor do saldo devedor
- Saldos Credores: valor do saldo credor