Cadastro Carteira de Clientes

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<p align="justify">Estando com a carteira distribuída, o vendedor poderá visualizá-la no módulo Balcão - [[Venda de Peças e Acessórios no Televendas | Televendas]] e seus dados servirão para análise nos relatórios [[Relatório Operacional das Vendas de Peças | Operacional das Vendas de Peças]], [[Relatório Gerencial das Vendas de Peças | Gerencial das Vendas de Peças]] e [[Relatório Sumário Diretivo - Venda de Peças | Sumário Diretivo de Peças]].</p>
<p align="justify">Estando com a carteira distribuída, o vendedor poderá visualizá-la no módulo Balcão - [[Venda de Peças e Acessórios no Televendas | Televendas]] e seus dados servirão para análise nos relatórios [[Relatório Operacional das Vendas de Peças | Operacional das Vendas de Peças]], [[Relatório Gerencial das Vendas de Peças | Gerencial das Vendas de Peças]] e [[Relatório Sumário Diretivo - Venda de Peças | Sumário Diretivo de Peças]].</p>
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[[Tabela Classificação ABC de Peças (Cadastro Carteira de Clientes) | Tabela Classificação ABC de Peças]]
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== Cadastrando Carteira de Clientes ==
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MÓDULO ESTOQUE DE PEÇAS
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A inclusão de carteira de um determinado mês ocorre uma única vez. Ou seja, somente é possível registrar uma carteira por mês. 
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1. No menu principal ir Cadastros e Carteira de Clientes;
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2. Na janela Cadastrar Carteira de Clientes, clique Incluir;
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Mês: ao informar o mês, o sistema sugere para período de análise os últimos 3 meses. Campo obrigatório.
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Cliente: para seleção de um cliente específico.
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Valor de Venda: ao informar a faixa de valor, o sistema trará os clientes que compraram no período, dentro deste intervalo.
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Tipo de Cliente: se pessoa física, jurídica ou concessionária;
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Segmento de Mercado: lista com segmentos do balcão existentes no cadastro de cliente.
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Filtro Vendedor: para selecionar os clientes associados ao vendedor, no período.
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4. Após definir filtro, clique Pesquisar;
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5. Aparecerão os clientes que atendem aos critérios informados. Marque o cliente e selecione o vendedor que irá atendê-lo (pode marcar um, todos ou vários clientes);
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Informações da tela
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Vendedor: vendedor de peças informado no cadastro do cliente. É o vendedor que mais vezes efetivou vendas para o cliente no período analisado.
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ABC: classificação do cliente por freqüência de compras ou média de compras; inicialmente aparece em branco.
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Média Compras: valor em R$ da média de compras do período de análise (valor líquido dividido pelo número de meses do período).
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Freq Compras: indica o número de meses que pelo menos ocorreu uma compra do cliente, independente da quantidade de vezes que o cliente comprou no mesmo mês. Ou seja, se o for comprar no 1º mês, a freqüência será 1. Se for no 1º e 3º mês, a freqüência será 2. A freqüência será baseada no período de análise.
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6. Ir para aba Classificação de Clientes para indicar qual será a classe do cliente (A, B e C) de acordo com:
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Freqüência de Compras: freqüência de compras ABC definida na tabela de classificação de peças ou
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Média de Compras: média de compra ABC definida na tabela de classificação de peças.
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7. Ao selecionar o Tipo de Classificação, será listada a faixa das classes A, B e C de acordo com seleção. Clique Classificar;
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8. Cliente classificado. Clique OK;
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Na alteração de carteira é possível adicionar clientes, transferir a carteira de um vendedor para outro ou excluir clientes.
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1. No menu principal ir Cadastros e Carteira de Clientes;
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2. Na janela Cadastrar Carteira de Clientes, selecione o Vendedor de Peças ou informe o Período e clique TAB;
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Nota: se for selecionado todos os vendedores, será obrigatório o preenchimento do período.
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3. Aparecerá a(s) carteira(s) do vendedor. Selecione a carteira e clique Alterar;
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4. O sistema mostra todos clientes associados ao vendedor. Para adicionar clientes à carteira, selecione as opções:
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Período de Análise: se não definir o mês, pode-se o período que deseja analisar. Campo obrigatório.
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Cliente: para seleção de um cliente específico.
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Valor de Venda: ao informar a faixa de valor, o sistema trará os clientes que compraram no período, dentro deste intervalo.
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Tipo de Cliente: se pessoa física, jurídica ou concessionária;
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Segmento de Mercado: lista com segmentos do balcão existentes no cadastro de cliente.
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Filtro Vendedor: para selecionar os clientes associados ao vendedor, no período.
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5. Após definir opções, clique Pesquisar;
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6. O sistema adiciona à lista de clientes, aqueles clientes que atendem ao critérios informados;
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Informações da tela
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Vendedor: vendedor de peças informado no cadastro do cliente. É o vendedor que mais vezes efetivou vendas para o cliente no período analisado.
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ABC: classificação do cliente por freqüência de compras ou média de compras; inicialmente aparece em branco.
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Média Compras: valor em R$ da média de compras do período de análise (valor líquido dividido pelo número de meses do período).
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Freq Compras: indica o número de meses que pelo menos ocorreu uma compra do cliente, independente da quantidade de vezes que o cliente comprou no mesmo mês. Ou seja, se o for comprar no 1º mês, a freqüência será 1. Se for no 1º e 3º mês, a freqüência será 2. A freqüência será baseada no período de análise.
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Adicionando Cliente: marque o cliente e selecione o vendedor;
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7. Ir para aba Classificação de Clientes para indicar qual será a classe do cliente (A, B e C) de acordo com:
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Freqüência de Compras: freqüência de compras ABC definida na tabela de classificação de peças ou
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Média de Compras: média de compra ABC definida na tabela de classificação de peças.
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8. Ao selecionar o Tipo de Classificação, será listada a faixa das classes A, B e C de acordo com seleção. Clique Classificar;
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9. Cliente classificado. Clique OK;
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10. Na aba Carteira de Clientes mostrará o vendedor associado e a classificação ABC do cliente. Clique Confirma;
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11. Carteira alterada. Clique OK.
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Excluindo Cliente: desmarque o cliente e clique Confirma;
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12. Cliente excluído. Clique OK.
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== Excluindo Carteira de Clientes ==
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MÓDULO ESTOQUE DE PEÇAS
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1. No menu principal ir Cadastros e Carteira de Clientes;
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2. Na janela Cadastrar Carteira de Clientes, selecione o Vendedor de Peças ou informe o Período e clique TAB;
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Nota: se for selecionado todos os vendedores, será obrigatório o preenchimento do período.
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3. Aparecerá a(s) carteira(s) do vendedor. Selecione a carteira e clique Excluir;
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4. Clique OK para confirmar exclusão;
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5. Carteira excluída. Clique OK.
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== Consultando Carteira de Clientes ==
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'''MÓDULO ESTOQUE DE PEÇAS'''
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1. No menu principal ir Cadastros e Carteira de Clientes;
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2. Na janela Cadastrar Carteira de Clientes, selecione o Vendedor de Peças ou informe o Período e clique TAB;
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Nota: se for selecionado todos os vendedores, será obrigatório o preenchimento do período.
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3. Aparecerá a(s) carteira(s) do vendedor. Selecione a carteira e clique Consultar;
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4. O sistema mostra todos os clientes associados ao vendedor. Para consultar outra carteira, selecione o vendedor através Filtro do Vendedor.
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Informações da tela
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Vendedor: vendedor de peças informado no cadastro do cliente. É o vendedor que mais vezes efetivou vendas para o cliente no período analisado.
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ABC: classificação do cliente por freqüência de compras ou média de compras; inicialmente aparece em branco.
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Média Compras: valor em R$ da média de compras do período de análise (valor líquido dividido pelo número de meses do período).
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Freq Compras: indica o número de meses que pelo menos ocorreu uma compra do cliente, independente da quantidade de vezes que o cliente comprou no mesmo mês. Ou seja, se o for comprar no 1º mês, a freqüência será 1. Se for no 1º e 3º mês, a freqüência será 2. A freqüência será baseada no período de análise.
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== Imprimindo Carteira de Clientes ==
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MÓDULO ESTOQUE DE PEÇAS
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1. No menu principal ir Cadastros e Carteira de Clientes;
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2. Na janela Cadastrar Carteira de Clientes, selecione o Vendedor de Peças ou informe o Período e clique TAB;
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Nota: se for selecionado todos os vendedores, será obrigatório o preenchimento do período.
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3. Aparecerá a(s) carteira(s) do vendedor. Selecione a carteira e clique Imprimir;
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4. Na janela Objetivo de Peças p/ Vendedor, clique Preview para visualizar a carteira;
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5. Aparecerá as informações da carteira;
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6. Para imprimir a carteira, clique Imprimir.
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O relatório é ordenado por classificação ABC em ordem crescente seguida da média mensal de compras em ordem decrescente, seguida do nome do cliente em ordem crescente.
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Meta: é valor estabelecido (R$) que o vendedor deve alcançar no mês com venda de peças. Ver documentação Objetivos.
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ABC: classificação do cliente por freqüência de compras ou média de compras; inicialmente aparece em branco.
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Média Mensal: valor em R$ da média de compras do período de análise (valor líquido dividido pelo número de meses do período).
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Freqüência: indica o número de meses que pelo menos ocorreu uma compra do cliente, independente da quantidade de vezes que o cliente comprou no mesmo mês. Ou seja, se o for comprar no 1º mês, a freqüência será 1. Se for no 1º e 3º mês, a freqüência será 2. A freqüência será baseada no período de análise.

Edição de 08h15min de 11 de janeiro de 2012

Tabela de conteúdo

Introdução

A Carteira de Clientes é uma ferramenta que visa distribuir clientes potenciais para compra de peças entre vendedores, possibilitando agendar um contato futuro com cliente, prestando um atendimento diferenciado e gerando vendas através deste.

A distribuição de clientes depende da política de venda de peças estabelecida pela concessionária. A análise da distribuição poderá ser feita pelas últimas vendas efetuadas, faturamento, segmento de mercado do cliente ou pelo tipo de cliente.

A carteira também considera a freqüência e a média de compras do cliente de um determinado período, classificando os clientes em três classes:

1. Classe "A" : Compra regularmente;
2. Classe "B" : Compra quase que regularmente;
3. Classe "C" : Não compra regularmente.

Para isto é necessário configurar a Tabela de Classificação ABC de Cliente de Peças com informações sobre a faixa de faturamento, freqüência e média de compras. Assim, a carteira de clientes pode ser distribuída corretamente.

Estando com a carteira distribuída, o vendedor poderá visualizá-la no módulo Balcão - Televendas e seus dados servirão para análise nos relatórios Operacional das Vendas de Peças, Gerencial das Vendas de Peças e Sumário Diretivo de Peças.

Configurações

Tabela Classificação ABC de Peças

Utilizando Carteira de Clientes

Cadastrando Carteira de Clientes

MÓDULO ESTOQUE DE PEÇAS

A inclusão de carteira de um determinado mês ocorre uma única vez. Ou seja, somente é possível registrar uma carteira por mês.

1. No menu principal ir Cadastros e Carteira de Clientes;


2. Na janela Cadastrar Carteira de Clientes, clique Incluir;


3. Para definir quais clientes serão associados ao vendedor, há vários critérios de seleção:

Mês: ao informar o mês, o sistema sugere para período de análise os últimos 3 meses. Campo obrigatório.

Período de Análise: se não definir o mês, pode-se o período que deseja analisar. Campo obrigatório.

Cliente: para seleção de um cliente específico.

Valor de Venda: ao informar a faixa de valor, o sistema trará os clientes que compraram no período, dentro deste intervalo.

Tipo de Cliente: se pessoa física, jurídica ou concessionária;

Segmento de Mercado: lista com segmentos do balcão existentes no cadastro de cliente.

Filtro Vendedor: para selecionar os clientes associados ao vendedor, no período.

4. Após definir filtro, clique Pesquisar;


5. Aparecerão os clientes que atendem aos critérios informados. Marque o cliente e selecione o vendedor que irá atendê-lo (pode marcar um, todos ou vários clientes);

Informações da tela

Vendedor: vendedor de peças informado no cadastro do cliente. É o vendedor que mais vezes efetivou vendas para o cliente no período analisado.

ABC: classificação do cliente por freqüência de compras ou média de compras; inicialmente aparece em branco.

Média Compras: valor em R$ da média de compras do período de análise (valor líquido dividido pelo número de meses do período).

Freq Compras: indica o número de meses que pelo menos ocorreu uma compra do cliente, independente da quantidade de vezes que o cliente comprou no mesmo mês. Ou seja, se o for comprar no 1º mês, a freqüência será 1. Se for no 1º e 3º mês, a freqüência será 2. A freqüência será baseada no período de análise.


6. Ir para aba Classificação de Clientes para indicar qual será a classe do cliente (A, B e C) de acordo com:

Freqüência de Compras: freqüência de compras ABC definida na tabela de classificação de peças ou

Média de Compras: média de compra ABC definida na tabela de classificação de peças.

7. Ao selecionar o Tipo de Classificação, será listada a faixa das classes A, B e C de acordo com seleção. Clique Classificar;


8. Cliente classificado. Clique OK;


9. Na aba Carteira de Clientes mostrará o vendedor associado e a classificação ABC do cliente. Clique Confirma;


10. Carteira cadastrada. Clique OK.


Alterando Carteira de Clientes

MÓDULO ESTOQUE DE PEÇAS

Na alteração de carteira é possível adicionar clientes, transferir a carteira de um vendedor para outro ou excluir clientes.

1. No menu principal ir Cadastros e Carteira de Clientes;


2. Na janela Cadastrar Carteira de Clientes, selecione o Vendedor de Peças ou informe o Período e clique TAB;

Nota: se for selecionado todos os vendedores, será obrigatório o preenchimento do período.

3. Aparecerá a(s) carteira(s) do vendedor. Selecione a carteira e clique Alterar;


4. O sistema mostra todos clientes associados ao vendedor. Para adicionar clientes à carteira, selecione as opções:

Período de Análise: se não definir o mês, pode-se o período que deseja analisar. Campo obrigatório.

Cliente: para seleção de um cliente específico.

Valor de Venda: ao informar a faixa de valor, o sistema trará os clientes que compraram no período, dentro deste intervalo.

Tipo de Cliente: se pessoa física, jurídica ou concessionária;

Segmento de Mercado: lista com segmentos do balcão existentes no cadastro de cliente.

Filtro Vendedor: para selecionar os clientes associados ao vendedor, no período.

5. Após definir opções, clique Pesquisar;


6. O sistema adiciona à lista de clientes, aqueles clientes que atendem ao critérios informados;

Informações da tela

Vendedor: vendedor de peças informado no cadastro do cliente. É o vendedor que mais vezes efetivou vendas para o cliente no período analisado.

ABC: classificação do cliente por freqüência de compras ou média de compras; inicialmente aparece em branco.

Média Compras: valor em R$ da média de compras do período de análise (valor líquido dividido pelo número de meses do período).

Freq Compras: indica o número de meses que pelo menos ocorreu uma compra do cliente, independente da quantidade de vezes que o cliente comprou no mesmo mês. Ou seja, se o for comprar no 1º mês, a freqüência será 1. Se for no 1º e 3º mês, a freqüência será 2. A freqüência será baseada no período de análise.

Adicionando Cliente: marque o cliente e selecione o vendedor;


7. Ir para aba Classificação de Clientes para indicar qual será a classe do cliente (A, B e C) de acordo com:

Freqüência de Compras: freqüência de compras ABC definida na tabela de classificação de peças ou

Média de Compras: média de compra ABC definida na tabela de classificação de peças.

8. Ao selecionar o Tipo de Classificação, será listada a faixa das classes A, B e C de acordo com seleção. Clique Classificar;


9. Cliente classificado. Clique OK;


10. Na aba Carteira de Clientes mostrará o vendedor associado e a classificação ABC do cliente. Clique Confirma;


11. Carteira alterada. Clique OK.


Excluindo Cliente: desmarque o cliente e clique Confirma;


12. Cliente excluído. Clique OK.


Excluindo Carteira de Clientes

MÓDULO ESTOQUE DE PEÇAS

1. No menu principal ir Cadastros e Carteira de Clientes;


2. Na janela Cadastrar Carteira de Clientes, selecione o Vendedor de Peças ou informe o Período e clique TAB;

Nota: se for selecionado todos os vendedores, será obrigatório o preenchimento do período.

3. Aparecerá a(s) carteira(s) do vendedor. Selecione a carteira e clique Excluir;


4. Clique OK para confirmar exclusão;


5. Carteira excluída. Clique OK.


Consultando Carteira de Clientes

MÓDULO ESTOQUE DE PEÇAS

1. No menu principal ir Cadastros e Carteira de Clientes;


2. Na janela Cadastrar Carteira de Clientes, selecione o Vendedor de Peças ou informe o Período e clique TAB;

Nota: se for selecionado todos os vendedores, será obrigatório o preenchimento do período.

3. Aparecerá a(s) carteira(s) do vendedor. Selecione a carteira e clique Consultar;


4. O sistema mostra todos os clientes associados ao vendedor. Para consultar outra carteira, selecione o vendedor através Filtro do Vendedor.

Informações da tela

Vendedor: vendedor de peças informado no cadastro do cliente. É o vendedor que mais vezes efetivou vendas para o cliente no período analisado.

ABC: classificação do cliente por freqüência de compras ou média de compras; inicialmente aparece em branco.

Média Compras: valor em R$ da média de compras do período de análise (valor líquido dividido pelo número de meses do período).

Freq Compras: indica o número de meses que pelo menos ocorreu uma compra do cliente, independente da quantidade de vezes que o cliente comprou no mesmo mês. Ou seja, se o for comprar no 1º mês, a freqüência será 1. Se for no 1º e 3º mês, a freqüência será 2. A freqüência será baseada no período de análise.


Imprimindo Carteira de Clientes

MÓDULO ESTOQUE DE PEÇAS

1. No menu principal ir Cadastros e Carteira de Clientes;


2. Na janela Cadastrar Carteira de Clientes, selecione o Vendedor de Peças ou informe o Período e clique TAB;

Nota: se for selecionado todos os vendedores, será obrigatório o preenchimento do período.

3. Aparecerá a(s) carteira(s) do vendedor. Selecione a carteira e clique Imprimir;


4. Na janela Objetivo de Peças p/ Vendedor, clique Preview para visualizar a carteira;


5. Aparecerá as informações da carteira;

6. Para imprimir a carteira, clique Imprimir.

O relatório é ordenado por classificação ABC em ordem crescente seguida da média mensal de compras em ordem decrescente, seguida do nome do cliente em ordem crescente.

Meta: é valor estabelecido (R$) que o vendedor deve alcançar no mês com venda de peças. Ver documentação Objetivos.

ABC: classificação do cliente por freqüência de compras ou média de compras; inicialmente aparece em branco.

Média Mensal: valor em R$ da média de compras do período de análise (valor líquido dividido pelo número de meses do período).

Freqüência: indica o número de meses que pelo menos ocorreu uma compra do cliente, independente da quantidade de vezes que o cliente comprou no mesmo mês. Ou seja, se o for comprar no 1º mês, a freqüência será 1. Se for no 1º e 3º mês, a freqüência será 2. A freqüência será baseada no período de análise.

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