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Edição de 11h23min de 17 de junho de 2015
Introdução
CRM\Transferência Carteira Cliente - criada opção "Transferência Carteira Cliente" para executar a transferência da carteira de clientes de um vendedor (origem) para um vendedor (destino). A carteira de cliente será alimentada automaticamente através das operações de Venda de Veículos (Proposta), Pedido de Balcão e Ordem de Serviço, ou seja, o sistema registra o último usuário responsável pelo atendimento ao cliente. Essa informação pode ser visualizada no Cadastro de Pessoa através do botão Empresa, na aba Usuário.
Configuração
Acesse o menu "Cadastro\Pessoa".
Informe o código do cliente e clique no botão "Empresa".
Selecione a empresa e clique em "Modifica".
Clique na aba "Usuário" e visualize o vendedor do tipo de venda da empresa selecionada.
O que foi feito
Acesse o menu "CRM\Transferência Carteira Cliente".
Defina o "Usuário Origem" (vendedor origem) e selecione o(s) cliente(s) a ser(em) transferido(s) e em seguida defina o "Usuário Destino" (vendedor destino).
Após isto, preencha a "Observação" (motivo da transferência) e clique em "Transferir".
Clique em "Sim" para realizar a transferência dos clientes selecionados.
Após confirmar a transferência, o sistema altera o usuário responsável pelo cliente.
