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Edição de 12h38min de 12 de fevereiro de 2011 (ver código) Flavia.oliveira (disc | contribs) (Criou página com 'CRM Inclusão de Veículo de Posse Esta opção serve para registrar os veículos que o cliente/prospect possui. 1. Acesse a tela de Relacionamento pelo menu principal em Re…') ← Edição anterior		Edição de 09h28min de 16 de fevereiro de 2011 (ver código) Flavia.oliveira (disc | contribs) Edição posterior →
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-	CRM	+	<p align="center">'''CRM'''</p>
-	Inclusão de Veículo de Posse
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	Esta opção serve para registrar os veículos que o cliente/prospect possui.		Esta opção serve para registrar os veículos que o cliente/prospect possui.
-	1. Acesse a tela de Relacionamento pelo menu principal em Recepção e Relacionamento/Perfil ou clique no ícone ;	+	'''1.''' Acesse a tela de Relacionamento pelo menu principal em '''Recepção''' e '''Relacionamento/Perfil''' ou clique no ícone ;
		+
		+	Ou através da '''Agenda''' pelo ícone ;
-	Ou através da Agenda pelo ícone ;
		+	'''2.''' Na janela ''Cliente/Prospects'', digite o '''Nome''' completo e '''Telefone''' para consultar prospect. Clique '''Pesquisar''';
-	2. Na janela Cliente/Prospects, digite o Nome completo e Telefone para consultar prospect. Clique Pesquisar;	+	'''Nota:'''
		+	* <p align="justify">Os campos ''CPF/CNPJ'', ''Empresa'', ''Chassi'', ''Placa'', ''Código do Cliente no DMS'' e ''Código de Ordem de Serviço no DMS'' também são campos utilizados como filtro para pesquisa de cliente.</p>
-	Nota: os campos CPF/CNPJ, Empresa, Chassi, Placa, Código do Cliente no DMS e Código de Ordem de Serviço no DMS também são campos utilizados como filtro para pesquisa de cliente.
		+	'''3.''' Clique 2 vezes no cliente ou no botão ;
-	3. Clique 2 vezes no cliente ou no botão ;
		+	'''4.''' Na janela ''Detalhe do Cliente'', clique '''Incluir Veículo de Posse''';
-	4. Na janela Detalhe do Cliente, clique Incluir Veículo de Posse;
		+	'''5.''' Preencha as informações do veículo;
-	5. Preencha as informações do veículo;	+	'''Notas:'''
		+	* No campo '''''Status''''' do veículo temos:
-	Nota: no campo Status do veículo temos:	+	# ''Veículo Novo'': veículo com Nota Fiscal de Saída do Estoque de NOVOS / veículo foi cadastrado pelo DMS sem placa;
-	1. Veículo Novo: veículo com Nota Fiscal de Saída do Estoque de NOVOS / veículo foi cadastrado pelo DMS sem placa;	+	# ''Veículo Usado'': veículo com Nota Fiscal de Saída do Estoque de USADOS / veículo foi cadastrado pelo DMA com placa;
-	2. Veículo Usado: veículo com Nota Fiscal de Saída do Estoque de USADOS / veículo foi cadastrado pelo DMA com placa;	+	# ''Veículo Novo Declarado'': veículo sem Nota Fiscal de Saída de Estoque / usuário inclui como veículo de posse e declarou como Novo;
-	3. Veículo Novo Declarado: veículo sem Nota Fiscal de Saída de Estoque / usuário inclui como veículo de posse e declarou como Novo;	+	# ''Veículo Usado Declarado'': veículo sem Nota Fiscal de Saída de Estoque / usuário inclui como veículo de posse e declarou como Usado.
-	4. Veículo Usado Declarado: veículo sem Nota Fiscal de Saída de Estoque / usuário inclui como veículo de posse e declarou como Usado.	+
-	Nota: as informações sobre o Financiamento são alteradas apenas na proposta do veículo.	+	* As informações sobre o ''Financiamento'' são alteradas apenas na proposta do veículo.
-	6. Clique Itens de Série para selecionar opcionais e clique Alterar;	+	'''6.''' Clique '''Itens de Série''' para selecionar opcionais e clique '''Alterar''';
-	7. Digite os itens e clique Gravar;	+	'''7.''' Digite os itens e clique '''Gravar''';
-	8. Após preencher dados, clique Gravar;	+	'''8.''' Após preencher dados, clique '''Gravar''';
-	9. O veículo de posse do cliente foi cadastrado. A cor em "preto" identifica o veículo de posse.	+	'''9.''' O veículo de posse do cliente foi cadastrado. A cor em "'''preto'''" identifica o veículo de posse.
-	Nota: vale ressaltar que após venda, o veículo de interesse passa a ser veículo de posse.	+	'''Nota:'''
		+	* Vale ressaltar que após venda, o veículo de interesse passa a ser veículo de posse.

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Edição de 09h28min de 16 de fevereiro de 2011

CRM

Esta opção serve para registrar os veículos que o cliente/prospect possui.

1. Acesse a tela de Relacionamento pelo menu principal em Recepção e Relacionamento/Perfil ou clique no ícone ;

Ou através da Agenda pelo ícone ;

2. Na janela Cliente/Prospects, digite o Nome completo e Telefone para consultar prospect. Clique Pesquisar;

Nota:

• Os campos CPF/CNPJ, Empresa, Chassi, Placa, Código do Cliente no DMS e Código de Ordem de Serviço no DMS também são campos utilizados como filtro para pesquisa de cliente.

3. Clique 2 vezes no cliente ou no botão ;

4. Na janela Detalhe do Cliente, clique Incluir Veículo de Posse;

5. Preencha as informações do veículo;

Notas:

• No campo Status do veículo temos:

1. Veículo Novo: veículo com Nota Fiscal de Saída do Estoque de NOVOS / veículo foi cadastrado pelo DMS sem placa;
2. Veículo Usado: veículo com Nota Fiscal de Saída do Estoque de USADOS / veículo foi cadastrado pelo DMA com placa;
3. Veículo Novo Declarado: veículo sem Nota Fiscal de Saída de Estoque / usuário inclui como veículo de posse e declarou como Novo;
4. Veículo Usado Declarado: veículo sem Nota Fiscal de Saída de Estoque / usuário inclui como veículo de posse e declarou como Usado.

• As informações sobre o Financiamento são alteradas apenas na proposta do veículo.

6. Clique Itens de Série para selecionar opcionais e clique Alterar;

7. Digite os itens e clique Gravar;

8. Após preencher dados, clique Gravar;

9. O veículo de posse do cliente foi cadastrado. A cor em "preto" identifica o veículo de posse.

Nota:

• Vale ressaltar que após venda, o veículo de interesse passa a ser veículo de posse.