Versão VS29 - Transferência Carteira Cliente
De Dealernet Wiki | Portal de Soluo, Notas Tcnicas, Verses e Treinamentos da Ao Informtica
(Diferença entre revisões)
| Linha 8: | Linha 8: | ||
[[Arquivo:Chamado385583_imagem1.jpg]] | [[Arquivo:Chamado385583_imagem1.jpg]] | ||
| + | |||
| + | ''Informe o código do cliente e clique no botão "Empresa".'' | ||
[[Arquivo:Chamado385583_imagem2.jpg]] | [[Arquivo:Chamado385583_imagem2.jpg]] | ||
| + | |||
| + | ''Selecione a empresa e clique em "Modifica".'' | ||
[[Arquivo:Chamado385583_imagem3.jpg]] | [[Arquivo:Chamado385583_imagem3.jpg]] | ||
| + | |||
| + | ''Clique na aba "Usuário" e visualize o vendedor do tipo de venda da empresa selecionada.'' | ||
[[Arquivo:Chamado385583_imagem4.jpg]] | [[Arquivo:Chamado385583_imagem4.jpg]] | ||
= O que foi feito = | = O que foi feito = | ||
| + | |||
| + | ''Acesse o menu "CRM\Transferência Carteira Cliente".'' | ||
[[Arquivo:Chamado385583_imagem5.jpg]] | [[Arquivo:Chamado385583_imagem5.jpg]] | ||
| + | |||
| + | ''Defina o "Usuário Origem" e o "Usuário Destino"''. | ||
| + | |||
| + | ''Após isto, preencha a "Observação" e clique em "Transferir".'' | ||
[[Arquivo:Chamado385583_imagem6.jpg]] | [[Arquivo:Chamado385583_imagem6.jpg]] | ||
| + | |||
| + | ''Clique em "Sim" para realizar a transferência dos clientes selecionados.'' | ||
[[Arquivo:Chamado385583_imagem7.jpg]] | [[Arquivo:Chamado385583_imagem7.jpg]] | ||
Edição de 11h11min de 17 de junho de 2015
Introdução
CRM\Transferência Carteira Cliente - criada opção "Transferência Carteira Cliente" para.
Configuração
Acesse o menu "Cadastro\Pessoa".
Informe o código do cliente e clique no botão "Empresa".
Selecione a empresa e clique em "Modifica".
Clique na aba "Usuário" e visualize o vendedor do tipo de venda da empresa selecionada.
O que foi feito
Acesse o menu "CRM\Transferência Carteira Cliente".
Defina o "Usuário Origem" e o "Usuário Destino".
Após isto, preencha a "Observação" e clique em "Transferir".
Clique em "Sim" para realizar a transferência dos clientes selecionados.
