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Edição de 15h46min de 22 de abril de 2015
Introdução
Gerando Relatório Resumo por Encerramento
CRM
1. No menu principal, clique em Relatórios e Resumo por Encerramento;
2. Preencha a Data de Encerramento do Contato. Clique em Filtro Seleção;
3. Selecione as Empresas a compor os dados do relatório. Em seguida, clique em Vendedor;
4. Preencha os campos relacionados à busca do vendedor. Serão exibidos os vendedores de acordo com os dados informados. Após a seleção dos vendedores, clique em Funcionário;
5. Informe o nome do Funcionário e clique no Ãcone de engrenagem. Após o sistema apresentar os usuários, de acordo com a busca realizada, selecione-os e clique em Operador Agendamento;
6. Selecione o Operador de Agendamento a compor os dados do relatório e clique em Perfil de Acesso;
7. Após a seleção do Perfil de Acesso, clique em Confirmar.
