Relatório Atendimento de Clientes Aniversariantes

De Dealernet Wiki | Portal de Solução, Notas Técnicas, Versões e Treinamentos da Ação Informática

(Diferença entre revisões)
 
(3 edições intermediárias não estão sendo exibidas.)
Linha 1: Linha 1:
<p align="center">'''CRM'''</p>
<p align="center">'''CRM'''</p>
-
 
+
<p align="justify">O Relatório Atendimento de Clientes Aniversariantes mostra em um determinado período, os aniversariantes e o tipo de contato realizado com estes. O relatório pode ser gerado:</p>
-
O Relatório Atendimento de Clientes Aniversariantes mostra em um determinado período, os aniversariantes e o tipo de contato realizado com estes. O relatório pode ser gerado:
+
1) ''Analítico:'' mostra por vendedor/consultor técnico, a data de aniversário, cliente e telefone, totalizando os contatos realizados.
1) ''Analítico:'' mostra por vendedor/consultor técnico, a data de aniversário, cliente e telefone, totalizando os contatos realizados.
-
2) ''Sintético:'' mostra o total dos aniversariantes do período, o total de atendimento e o percentual de atingimento, por vendedor/consultor técnico.
+
<p align="justify">2) ''Sintético:'' mostra o total dos aniversariantes do período, o total de atendimento e o percentual de atingimento, por vendedor/consultor técnico.</p>
-
 
+
-
 
+
-
'''1.''' No menu principal clique Relatórios, Marketing e Atendimento de Clientes Aniversariantes;
+
-
'''2.''' Selecione o relatório '''Analítico''' ou '''Sintético;'''
+
'''1.''' No menu principal clique '''Relatórios''', '''Marketing''' e '''Atendimento de Clientes Aniversariantes''';
 +
'''2.'''  Selecione o relatório '''Analítico''' ou '''Sintético''';
-
'''3.''' Informe o Período, selecione a '''Empresa''' e Informações Adicionais (informações confidenciais);
+
[[Arquivo:manualmarketing117.jpg]]
-
'''4.''' Selecione a orientação da página: Retrato ou Paisagem. Para aumentar ou diminuir tamanho do relatório, utilize o Zoom;
+
'''3.''' Informe o Período, selecione a '''Empresa''' e '''Informações Adicionais''' (informações confidenciais);  
-
'''5.''' Clique Pesquisar ;
+
'''4.''' Selecione a orientação da página: '''Retrato''' ou '''Paisagem'''. Para aumentar ou diminuir tamanho do relatório, utilize o '''Zoom''';
 +
'''5.''' Clique '''Pesquisar''' [[Arquivo:manualmarketing317.jpg]];
 +
[[Arquivo:manualmarketing118.jpg]]
'''6.''' Relatório visualizado na tela. Para imprimir clique '''Imprimir'''.
'''6.''' Relatório visualizado na tela. Para imprimir clique '''Imprimir'''.
-
'''Nota:''' para selecionar a impressora e utilizar suas propriedades, clique em ''Config.''
+
'''Nota:'''
 +
* Para selecionar a impressora e utilizar suas propriedades, clique em ''Config''.
 +
[[Arquivo:manualmarketing119.jpg]]
-
<u>Dados do Relatório</u>
+
<u>''Dados do Relatório''</u>
'''Cliente:''' código e nome do cliente.
'''Cliente:''' código e nome do cliente.
Linha 51: Linha 52:
'''% Contatados:''' percentual do total contatados em relação ao geral de aniversariantes.
'''% Contatados:''' percentual do total contatados em relação ao geral de aniversariantes.
   
   
 +
[[Arquivo:manualmarketing120.jpg]]
-
<u>Dados do Relatório</u>
+
<u>''Dados do Relatório''</u>
'''Vendedor:''' nome do vendedor/consultor técnico.
'''Vendedor:''' nome do vendedor/consultor técnico.

Edição atual tal como 14h10min de 29 de junho de 2011

CRM

O Relatório Atendimento de Clientes Aniversariantes mostra em um determinado período, os aniversariantes e o tipo de contato realizado com estes. O relatório pode ser gerado:

1) Analítico: mostra por vendedor/consultor técnico, a data de aniversário, cliente e telefone, totalizando os contatos realizados.

2) Sintético: mostra o total dos aniversariantes do período, o total de atendimento e o percentual de atingimento, por vendedor/consultor técnico.

1. No menu principal clique Relatórios, Marketing e Atendimento de Clientes Aniversariantes;

2. Selecione o relatório Analítico ou Sintético;

Arquivo:manualmarketing117.jpg

3. Informe o Período, selecione a Empresa e Informações Adicionais (informações confidenciais);

4. Selecione a orientação da página: Retrato ou Paisagem. Para aumentar ou diminuir tamanho do relatório, utilize o Zoom;

5. Clique Pesquisar Arquivo:manualmarketing317.jpg;

Arquivo:manualmarketing118.jpg

6. Relatório visualizado na tela. Para imprimir clique Imprimir.

Nota:

  • Para selecionar a impressora e utilizar suas propriedades, clique em Config.

Arquivo:manualmarketing119.jpg

Dados do Relatório

Cliente: código e nome do cliente.

Telefones: dados de telefone de contato do cliente.

Aniv.: data de aniversário do cliente.

Contato: data que foi realizada o contato.

Conf.: informa se os dados do cliente são confidenciais.

Total aniversariantes: total de aniversariantes por vendedor/consultor técnico.

Total Contatados: total de aniversariantes contatados por vendedor/consultor técnico.

% Contatados: percentual de aniversariantes contatados em relação ao total de aniversariantes.

Geral aniversariantes: somatório de aniversariantes no período.

Geral Contatados: somatório de aniversariantes contatados no período.

% Contatados: percentual do total contatados em relação ao geral de aniversariantes.

Arquivo:manualmarketing120.jpg

Dados do Relatório

Vendedor: nome do vendedor/consultor técnico.

Qtd. Prevista: total de aniversariantes por vendedor/consultor técnico.

Qtd. Atendim.: total de atendimentos de aniversariantes realizados vendedor/consultor técnico.

% Atingimento: percentual da relação entre a Qtd. Atendimento pela Qtd. Prevista.