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Edição de 14h24min de 9 de julho de 2014 (ver código) Anakarine.oliveira (disc | contribs) (Criou página com 'p align="center">'''CRM'''</p> <p align="justify">O Relatório Atendimento de Clientes Aniversariantes mostra em um determinado período, os aniversariantes e o tipo de contato …') ← Edição anterior		Edição atual tal como 15h24min de 9 de julho de 2014 (ver código) Anakarine.oliveira (disc | contribs)
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-	<p align="justify">O Relatório Atendimento de Clientes Aniversariantes mostra em um determinado período, os aniversariantes e o tipo de contato realizado com estes. O relatório pode ser gerado:</p>	+	<p align="justify">O Relatório Clientes por Vendedor X Área Geográfica mostra a carteira de clientes no nível de região x município. Com isto, sendo possível alavancar o gerenciamento e desenvolver controle e restrições sobre atendimentos de vendas, pós-vendas, acompanhamento do cliente em geral.</p>
-	1) ''Analítico:'' mostra por vendedor/consultor técnico, a data de aniversário, cliente e telefone, totalizando os contatos realizados.	+	Para se extrair as informações do relatório, faz-se necessário realizar as seguintes configurações:
-	<p align="justify">2) ''Sintético:'' mostra o total dos aniversariantes do período, o total de atendimento e o percentual de atingimento, por vendedor/consultor técnico.</p>	+	:'''a:''' cadastrar as regiões das áreas geográficas, através da [[Tabela Área Geográfica]];
-	'''1.''' No menu principal clique '''Relatórios''', '''Marketing''' e '''Atendimento de Clientes Aniversariantes''';	+	:'''b:''' associar as regiões das áreas geográficas aos municípios, através da [[Tabela Município X Área Geográfica]];
-	'''2.''' Selecione o relatório '''Analítico''' ou '''Sintético''';	+	:'''c:''' associar os vendedores às regiões das áreas geográficas, através da [[Tabela Vendedor X Área Geográfica]].
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		+	<p align="justify">''Estas configurações possibilitam parametrizar o cliente, tornando-o de uma região ou vendedor, e caso outro vendedor tente gerar um atendimento, o sistema sinaliza que o cliente já pertence à carteira de cliente de um determinado vendedor.''</p>
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		+	'''1.''' No menu principal clique '''Relatórios''', '''Marketing''', '''Base de Clientes''' e '''Clientes por Vendedor X Área Geográfica''';
	[[Arquivo:manualmarketing355.jpg]]		[[Arquivo:manualmarketing355.jpg]]
-	'''3.''' Informe o Período, selecione a '''Empresa''' e '''Informações Adicionais''' (informações confidenciais);	+	'''2.''' Selecione o '''Grupo de Usuários''', o '''Usuário''', a '''Área Geográfica''' e o '''Meio de contato''';
-	'''4.''' Selecione a orientação da página: '''Retrato''' ou '''Paisagem'''. Para aumentar ou diminuir tamanho do relatório, utilize o '''Zoom''';	+	'''3.''' Marque a opção '''Exibir apenas os Atrasados''' para exibir no relatório apenas os clientes que estão em atraso;
-	'''5.''' Clique '''Pesquisar''' [[Arquivo:manualmarketing317.jpg]];	+	'''4.'''  Selecione o ''Tipo'' do relatório '''Analítico''' ou '''Sintético''';
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		+	'''5.''' Selecione a orientação da página: '''Retrato''' ou '''Paisagem'''. Para aumentar ou diminuir tamanho do relatório, utilize o '''Zoom''';
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		+	'''6.''' Clique '''Pesquisar''' [[Arquivo:manualmarketing317.jpg]];
	[[Arquivo:manualmarketing356.jpg]]		[[Arquivo:manualmarketing356.jpg]]
-	'''6.''' Relatório visualizado na tela. Para imprimir clique '''Imprimir'''.	+	'''7.''' Relatório visualizado na tela. Para imprimir clique '''Imprimir'''.
	'''Nota:'''		'''Nota:'''
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	[[Arquivo:manualmarketing357.jpg]]		[[Arquivo:manualmarketing357.jpg]]
-	<u>''Dados do Relatório''</u>	+	<u>''Dados do Relatório - Analítico''</u>
-	'''Cliente:''' código e nome do cliente.	+	'''Vendedor:''' nome do vendedor/consultor técnico.
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-	'''Telefones:''' dados de telefone de contato do cliente.	+
-		+
-	'''Aniv.:''' data de aniversário do cliente.	+
-	'''Contato:''' data que foi realizada o contato.	+	'''Área Geográfica:''' área geográfica do cliente.
-	'''Conf.:''' informa se os dados do cliente são confidenciais.	+	'''Município:''' município do cliente.
-	'''Total aniversariantes:''' total de aniversariantes por vendedor/consultor técnico.	+	'''Nome / Aniversário:''' nome e data de aniversário do cliente.
-	'''Total Contatados:''' total de aniversariantes contatados por vendedor/consultor técnico.	+	'''CPF/CNPJ:''' CPF/CNPJ do cliente.
-	'''% Contatados:''' percentual de aniversariantes contatados em relação ao total de aniversariantes.	+	'''Fone / Email:''' telefone e e-mail de contato do cliente.
-	'''Geral aniversariantes:''' somatório de aniversariantes no período.	+	'''Último Contato:''' data do último contato do cliente.
-	'''Geral Contatados:''' somatório de aniversariantes contatados no período.	+	'''Motivo Contato / Motivo de Encerramento:''' descrição do motivo de contato e encerramento do atendimento do cliente.
-	'''% Contatados:''' percentual do total contatados em relação ao geral de aniversariantes.
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	[[Arquivo:manualmarketing358.jpg]]		[[Arquivo:manualmarketing358.jpg]]
-	<u>''Dados do Relatório''</u>	+	<u>''Dados do Relatório - Sintético''</u>
	'''Vendedor:''' nome do vendedor/consultor técnico.		'''Vendedor:''' nome do vendedor/consultor técnico.
-	'''Qtd. Prevista:''' total de aniversariantes por vendedor/consultor técnico.	+	'''Área Geográfica:''' área geográfica do cliente.
-	'''Qtd. Atendim.:''' total de atendimentos de aniversariantes realizados vendedor/consultor técnico.	+	'''Município:''' município do cliente.
-	'''% Atingimento:''' percentual da relação entre a Qtd. Atendimento pela Qtd. Prevista.	+	'''Quant. Clientes:''' quantidade de clientes atendidos por município e área geográfica.

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Edição atual tal como 15h24min de 9 de julho de 2014

CRM

O Relatório Clientes por Vendedor X Área Geográfica mostra a carteira de clientes no nível de região x município. Com isto, sendo possível alavancar o gerenciamento e desenvolver controle e restrições sobre atendimentos de vendas, pós-vendas, acompanhamento do cliente em geral.

Para se extrair as informações do relatório, faz-se necessário realizar as seguintes configurações:

a: cadastrar as regiões das áreas geográficas, através da Tabela Área Geográfica;

b: associar as regiões das áreas geográficas aos municípios, através da Tabela Município X Área Geográfica;

c: associar os vendedores às regiões das áreas geográficas, através da Tabela Vendedor X Área Geográfica.

Estas configurações possibilitam parametrizar o cliente, tornando-o de uma região ou vendedor, e caso outro vendedor tente gerar um atendimento, o sistema sinaliza que o cliente já pertence à carteira de cliente de um determinado vendedor.

1. No menu principal clique Relatórios, Marketing, Base de Clientes e Clientes por Vendedor X Área Geográfica;

2. Selecione o Grupo de Usuários, o Usuário, a Área Geográfica e o Meio de contato;

3. Marque a opção Exibir apenas os Atrasados para exibir no relatório apenas os clientes que estão em atraso;

4. Selecione o Tipo do relatório Analítico ou Sintético;

5. Selecione a orientação da página: Retrato ou Paisagem. Para aumentar ou diminuir tamanho do relatório, utilize o Zoom;

6. Clique Pesquisar ;

7. Relatório visualizado na tela. Para imprimir clique Imprimir.

Nota:

• Para selecionar a impressora e utilizar suas propriedades, clique em Config.

Dados do Relatório - Analítico

Vendedor: nome do vendedor/consultor técnico.

Área Geográfica: área geográfica do cliente.

Município: município do cliente.

Nome / Aniversário: nome e data de aniversário do cliente.

CPF/CNPJ: CPF/CNPJ do cliente.

Fone / Email: telefone e e-mail de contato do cliente.

Último Contato: data do último contato do cliente.

Motivo Contato / Motivo de Encerramento: descrição do motivo de contato e encerramento do atendimento do cliente.

Dados do Relatório - Sintético

Vendedor: nome do vendedor/consultor técnico.

Área Geográfica: área geográfica do cliente.

Município: município do cliente.

Quant. Clientes: quantidade de clientes atendidos por município e área geográfica.