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CRM
O Relatório Clientes por Vendedor X Área Geográfica mostra a carteira de clientes no nível de região x município. Com isto, sendo possível alavancar o gerenciamento e desenvolver controle e restrições sobre atendimentos de vendas, pós-vendas, acompanhamento do cliente em geral.
Para se extrair as informações do relatório, faz-se necessário realizar as seguintes configurações:
- a: cadastrar as regiões das áreas geográficas, através da Tabela Área Geográfica;
- b: associar as regiões das áreas geográficas aos municípios, através da Tabela Município X Área Geográfica;
- c: associar os vendedores às regiões das áreas geográficas, através da Tabela Vendedor X Área Geográfica.
Estas configurações possibilitam parametrizar o cliente, tornando-o de uma região ou vendedor, e caso outro vendedor tente gerar um atendimento, o sistema sinaliza que o cliente já pertence à carteira de cliente de um determinado vendedor.
1. No menu principal clique Relatórios, Marketing, Base de Clientes e Clientes por Vendedor X Área Geográfica;
2. Selecione o Grupo de Usuários, o Usuário, a Área Geográfica e o Meio de contato;
3. Marque a opção Exibir apenas os Atrasados para exibir no relatório apenas os clientes que estão em atraso;
4. Selecione o Tipo do relatório Analítico ou Sintético;
5. Selecione a orientação da página: Retrato ou Paisagem. Para aumentar ou diminuir tamanho do relatório, utilize o Zoom;
6. Clique Pesquisar 
;
7. Relatório visualizado na tela. Para imprimir clique Imprimir.
Nota:
- Para selecionar a impressora e utilizar suas propriedades, clique em Config.
Dados do Relatório - Analítico
Vendedor: nome do vendedor/consultor técnico.
Área Geográfica: área geográfica do cliente.
Município: município do cliente.
Nome / Aniversário: nome e data de aniversário do cliente.
CPF/CNPJ: CPF/CNPJ do cliente.
Fone / Email: telefone e e-mail de contato do cliente.
Último Contato: data do último contato do cliente.
Motivo Contato / Motivo de Encerramento: descrição do motivo de contato e encerramento do atendimento do cliente.
Dados do Relatório - Sintético
Vendedor: nome do vendedor/consultor técnico.
Área Geográfica: área geográfica do cliente.
Município: município do cliente.
Quant. Clientes: quantidade de clientes atendidos por município e área geográfica.