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Edição atual tal como 17h59min de 18 de junho de 2014

CRM

O cadastro cliente/prospect ocorre no atendimento à cliente, seja pelo Telemarketing ou Visita a Oficina.

1. Acesse a tela de Relacionamento pelo menu principal em Recepção e Relacionamento/Perfil ou clique no ícone ;

Ou através da Agenda pelo ícone ;

2. Na janela Cliente/Prospects, digite o Nome completo e Fone para consultar prospect. Clique Pesquisar;

Notas:

• Os campos CPF/CNPJ, E-Mail, Chassi, Placa, Código do Cliente no DMS, Código de Ordem de Serviço no DMS e Código de Orçamento também são campos utilizados como filtro para pesquisa de prospect.

• Toda vez em que o segmento da empresa for MÁQUINAS, o campo Placa não aparece.

3. O sistema irá pesquisar se o cliente já possui cadastro, se não tiver nenhum registro, aparecerá a seguinte mensagem:

4. Clique Cadastrar Prospect para registrar dados do prospect;

5. Aparecerá a aba Perfil do Cliente. Informe dados dos campos obrigatórios (destacados em vermelho) e clique Gravar;

6. Prospect cadastrado. Para promover prospect a Cliente, clique Alterar e em seguida, Promover;

7. Aparecerá a janela Cadastro Cliente selecione Tipo e digite o CPF/CNPJ do prospect e clique Salvar;

Notas:

• Toda vez que for cadastrar um cliente/fornecedor e o parâmetro Bloqueia o Cadastro de mais de um mesmo CPF/CNPJ estiver configurado com Valor Sim, o sistema verifica se já existe algum outro cliente/fornecedor com o mesmo CPF/CNPJ e em caso positivo, a mensagem abaixo aparece. Vale ressaltar que a verificação do CPF/CNPJ acontece apenas para os clientes ATIVOS. Caso o cliente/fornecedor esteja desativado e o parâmetro estiver configurado com "Valor Sim", o sistema permite o cadastro de mais um cliente/fornecedor com o mesmo CPF/CNPJ.

• Toda vez em que for cadastrar um cliente e o tipo: Departamento, Concessionária, Seguradora, Montadora ou Governo for selecionado, o sistema solicita a senha do gerente. Vale ressaltar que é obrigatório informar a senha do gerente para que o cadastro seja realizado.

8. Na aba Promover Prospect a Cliente cadastre as informações do cliente, salientado que os campos em vermelho * são de preenchimento obrigatório;

É importante que registre todas as informações possíveis. Estas servirão para a Concessionária realizar ações direcionadas a públicos específicos.

Notas:

• Utilize o ícone () de busca ao lado do campo Cep para consultar o Cep do cliente. Toda vez em que for informar o Cep do cliente e clicar em TAB, o sistema inclue automaticamente as informações nos campos: Logradouro, UF, Cidade e Bairro. Se o Logradouro estiver informado, o sistema não preenche as informações do UF, Cidade e Bairro. Caso o Cep informado não seja encontrado, o sistema abre a tela de Consulta CEP para realizar a pesquisa. A tela de Consulta CEP é utilizada também quando o cliente não sabe o Cep para que o mesmo seja pesquisado consultando-o através dos campos disponíveis na tela. Vale ressaltar que para esta melhoria funcionar é necessário ter o Banco de CEP.

• Toda vez em que for cadastrar ou alterar um cliente/prospect, o sistema verifica o segmento de atuação do fabricante, caso seja "MÁQUINAS", o preenchimento dos campos "UF" e "Cidade" tornam-se obrigatórios. Se os campos não forem preenchidos as mensagens aparecem "Campo UF obrigatório para segmento MAQUINAS" e "Campo Cidade obrigatório para segmento MAQUINAS", respectivamente. O segmento é configurado através do parâmetro Segmento de Atuação do Fabricante, no módulo Segurança.

• Caso o parâmetro Bloqueia o Bairro ao Digitar o CEP esteja configurado com Valor Sim, o sistema bloqueia o campo Bairro impedindo a edição da informação deste campo, no momento de informar o Cep no cadastrado do cliente/fornecedor.

• Toda vez em que o parâmetro Contato Obrigatório no Cadastro do Cliente estiver configurado com Valor Sim, o sistema obriga o preenchimento do Contato no cadastro do cliente. Caso o Contato não seja informado, o sistema impede que o cliente seja cadastrado/alterado.

• Caso o cliente seja Inativo é necessário especificar o motivo.

• Apenas para as concessionárias de bandeira Fiat, o campo E-Mail limita-se apenas a quantidade de 35 caracteres.

• A qualquer momento, o usuário pode inserir informações adicionais no cadastro do cliente, tais como: Pessoas Relacionadas, Bens, Referência Pessoais, Referências Bancárias, Cartões de Crédito e Endereços Adicionais. Estes dados podem ser inseridos clicando nos botões localizados no canto direito da tela de Detalhes do Cliente. Assim como visualizar os dados financeiros e pessoais no cadastro do cliente, basta clicar no botão Adicionais. Ver tópico Atualizando Cadastro de Cliente.

• Toda vez em que o contato telefônico for configurado como Confidencial, e a opção Não permitir contato por Telefone estiver marcada, o sistema não irá exibir o Telefone do cliente no relatório Clientes a Contactar, no módulo Oficina do sistema DealerNet, impossibilitando assim, que este seja contatado sem permissão.

9. Selecione os Segmentos de Mercado do cliente. Através do segmento de mercado o cliente será enquadrado nas promoções, política de desconto e nos relatórios gerados pelo sistema. Em seguida, clique Gravar;

Nota:

• Caso os parâmetros Segmento de Mercado "BALCÃO", Segmento de Mercado "OFICINA" e Segmento de Mercado "VENDA" estejam configurados, o sistema preenche os segmentos de mercado de forma automática ao cadastrar o cliente.

10. Clique na aba Faturamento para inserir informações bancárias, de impostos e de Nota Fiscal;

Notas:

• A aba Faturamento está disponível apenas para Cliente, nunca para Prospect.
• As funcionalidades contidas nesta aba são as mesmas presente no Cadastro de Clientes do sistema DealerNet.

11. Cliente cadastrado.