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Edição de 16h37min de 18 de novembro de 2013
Introdução
Inserindo TÃtulo a Pagar
FINANCEIRO
1. No menu principal, clique Financeiro, Contas a Pagar e TÃtulo a Pagar;
2. Clique em Insere;
3. Informe o código do Cedente ou clique em para seleciona-lo;
4. Preencha os filtros disponibilizados. Clique em Consultar e em seguida selecione o cliente;
5. Informe os dados do campo Geral de acordo com as necessidades do tÃtulo;
6. No campo Financeiro, informe os dados de caráter especÃfico do tÃtulo, bem como o seu valor. Informe o código da Conta Gerencial ou clique no Ãcone para seleciona-lo;
7. Informe os filtros de pesquisa e em seguida, selecione a conta gerencial;
8. Verifique os dados informados e em seguida, clique Confirmar;
9. TÃtulo cadastrado. Na página principal, verifique que após o cadastro, o status do tÃtulo estará classificado como Pendente;
10. Caso configurado, o sistema irá criar tarefas referentes à autorização do tÃtulo. Vale ressaltar que as atividades serão distribuÃdas de acordo com o perfil configurado. O sistema irá gerar um fluxo no qual a atividade denominada Autorizar deverá ser executada;
11. Clique em Autorizar;
12. Após o cadastro do tÃtulo, o sistema habilita ações a serem executadas, conforme a necessidade do tÃtulo. Clique no Ãcone de alteração;
13. No botão Movimento é possÃvel quitar o tÃtulo em aberto;
14. Clique em Insere;
15.