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Edição de 17h16min de 4 de setembro de 2013
Introdução
Através do Atendimento, o consultor técnico agenda os contatos com cliente/prospect. Os contatos marcados são exibidos na Agenda, identificados por contatos pendentes, do dia e futuros.
A Agenda permite o atendimento tanto de venda, quanto de pós-venda. Sendo assim, a agenda é categorizada da seguinte maneira:
Processos Relacionados à Vendas:
Venda de Veículos: integra os processos que partem do cadastro da pessoa à entrega do veículo.
Realizando Atendimento com Proposta
CRM
1. No menu principal, clique CRM e Agenda;
2. Clique no botão Atendimento;
Entendendo os campos:
-
: Permite a criação de um Agendamento na Oficina.
-
: Permite a criação de um Orçamento.
-
: Permite a abertura de uma Ordem de Serviço.
-
: Permite a realização de um novo atendimento.
-
: Permite a comercialização de veículos.
-
: Permite a avaliação de veículos.
3. Informe os dados do atendimento, do cliente e em seguida, selecione-o;
Observação:
-
Em caso de primeiro contato da pessoa (física ou jurídica) com a concessionária, faz-se necessário cadastrá-la. Acesse as documentações Cadastro de Pessoa e Cadastro de Prospect e saiba mais.
4. Informe os dados do cliente. Para gerar contato futuro, agende-o através do campo Próximo Contato, em seguida clique em Confirmar;
Entendendo as opções:
: Altera a natureza do atendimento ou seja, permite a alteração do motivo pelo qual o cliente se dirigiu a concessionária, o que acarretará no direcionamento do atendimento.
: Este botão é responsável pela transferência do atendimento para outra empresa do grupo e responsável. Ocorre em casos onde o cliente requer atendimento em mais de uma loja.
: Altera os dados cadastrais da pessoa.
: Inclui o veículo no qual o cliente possui interesse.
: Altera os dados do veículo já cadastrado no sistema, são veículos que já tem passagem na oficina e as únicas informações disponíveis para alteração são Placa e Km Veículo.
: Permite a comercialização de veículos - venda de veículos.
: Indica que o atendimento já possui proposta, além de permitir acesso a mesma.
: Solicita avaliação do veículo usado, além de definir o motivo motivo pelo qual o veículo está sendo avaliado.
: Agendamento do veículo na oficina.
: Permite a abertura de Ordem de Serviço.
5. Ao realizar o atendimento do contato futuro, informe os dados de pesquisa e em seguida, selecione o cliente;
6. Clique em Veículo de Interesse para definir o veículo que o cliente possui interesse em adquirir;
7. Preencha as especificações do veículo e clique em Confirmar;
8. Clique em Comercialização de Veículos para criar a proposta;
9. Por default, o campo cliente estará preenchido, informe o veículo no campo Busca. Clique Consultar;
10. Verifique a disponibilidade do veículo e clique em seguida, selecione-o;
11. Clique no botão Reserva para realizar a reserva do veículo;
12. Informe os dados que irão compor a reserva e em seguida, clique Confirmar;
13. Para dar continuidade com a proposta, clique em Tenho Interesse;
14. Informe os dados do cliente - para o Faturamento, em seguida clique Confirmar;
15. Serão gerados Fluxos referentes ao oferecimento dos produtos F&I. Selecione-os de acordo com as solicitações do cliente, em seguida, clique Confirmar;
16. Após a resolução das pendências relacionadas ao fluxo, clique em Parcelas para definir as parcelas e a forma de pagamento do veículo;
17. Informe o Valor da Parcela, além do seu Vencimento. Clique em Confirmar;
18. Informe o Tipo de Pagamento de acordo com os valores das parcelas anteriormente cadastradas;
19. Verifique os dados da proposta e clique em Confirmar;
20. Clique em CheckOut para validar a proposta;
21. Caso possua alguma informação relevante, preencha-a no campo Observação. Clique em Pedido;
22. Clique no botão Imprimir;
23. Proposta em modo de impressão.
Observação:
- Utilize as opções
para realizar demais configurações e ações na proposta;
24. Clique em Entregar Veículo;
25. Selecione o horário de entrega;
26. Caso possua alguma informação que julgue relevante, preencha-a no campo Observação. Clique Confirmar.
27. Após a realização da proposta, faz-se necessário autorizar o faturamento. O sistema irá gerar um fluxo no qual a atividade denominada Autorizar Faturamento deverá ser executada;
28. O sistema irá disponibilizar os dados da proposta para análise, verifique-os e em seguida clique em Autorizar;
29. Proposta realizada. Para dar continuidade aos processos de venda do veículo, execute as atividades relacionadas às Notas Fiscais;
30. Após a finalização da proposta, clique em Voltar;
31. Informe o resultado do atendimento - encerramento e clique Confirmar.
