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Edição de 10h44min de 1 de agosto de 2012

CRM

Esta opção serve para registrar os veículos que o cliente/prospect possui.

1. Acesse a tela de Relacionamento pelo menu principal em Recepção e Relacionamento/Perfil ou clique no ícone ;

Ou através da Agenda pelo ícone ou pelo contato agendado;

2. Na janela Cliente/Prospects, digite o Nome completo e Telefone para consultar prospect. Clique Pesquisar;

Nota:

• Os campos CPF/CNPJ, Empresa, Chassi, Placa, E-Mail, Código do Cliente no DMS e Código de Ordem de Serviço no DMS também são campos utilizados como filtro para pesquisa de cliente.

3. Clique 2 vezes no cliente ou no botão para alterar cadastro;

4. Na janela Detalhe do Cliente, clique Incluir Veículo de Posse;

5. Se o cliente/prospect possui um veículo virtual (indicado na cor "verde") clique ao lado do veículo para cadastrá-lo;

Ex:

6. Preencha as informações do veículo;

Notas:

• No campo Status do veículo temos:

Veículo Novo: veículo com Nota Fiscal de Saída do Estoque de NOVOS / veículo foi cadastrado pelo DMS sem placa.

Veículo Usado: veículo com Nota Fiscal de Saída do Estoque de USADOS / veículo foi cadastrado pelo DMA com placa.

Veículo Novo Declarado: veículo sem Nota Fiscal de Saída de Estoque / usuário inclui como veículo de posse e declarou como Novo.

Veículo Usado Declarado: veículo sem Nota Fiscal de Saída de Estoque / usuário inclui como veículo de posse e declarou como Usado.

• As informações sobre o Financiamento são alteradas apenas na proposta do veículo.

• Caso o parâmetro Obriga Preencher o Renavam no Cadastro do Veículo esteja configurado com Valor Sim, e o RENAVAM não seja preenchido no cadastro do veículo, o sistema emite a mensagem "Informe: Renavam" e impede que o veículo seja cadastrado/alterado.

• Utilize o botão () para alterar os dados do veículo. Para habilitar o botão, basta definir a permissão do mesmo para o grupo que terá acesso, através da opção Grupos de Usuários, no módulo Segurança - do sistema DealerNet. Se o usuário for Supervisor, o sistema sempre irá liberar acesso ao botão. Válido apenas para as concessionárias de bandeira Fiat.

• Utilize o botão () para consultar a garantia estendida do veículo. É possível também incluir e alterar as informações da garantia estendida.

• Se o veículo estiver classificado como veículo virtual (indicado na cor "verde"), o botão () aparece. Este botão serve para associar o agendamento ou orçamento de um veículo virtual a um veículo de posse do cliente.

• Apenas para as concessionárias de bandeira CASE,

7. Clique Itens de Série para selecionar opcionais e clique Alterar;

8. Digite os itens e clique Gravar;

9. Após preencher dados, clique Gravar;

10. O veículo de posse do cliente foi cadastrado. A cor em "preto" identifica o veículo de posse.

Nota:

• Vale ressaltar que após venda, o veículo de interesse passa a ser veículo de posse.