Fatura de Impostos Retidos

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(→Como Realizar Faturas de Impostos Retidos - Nota Fiscal)
 
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== Introdução ==  
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= Introdução =
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<p align="justify">Através desta opção é possível gerar obrigações de forma automática para os impostos retidos nas notas de entrada, assim como agrupar todos os impostos retidos, gerando uma única fatura.</p>
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<p align="justify">Através desta opção é possível gerar obrigações de forma automática para os impostos retidos nas [[Nota Fiscal de Entrada | notas de entrada]], assim como agrupar todos os impostos retidos, gerando uma única fatura.</p>
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== Configurações ==
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= Configurações =
[[Tabela Tipos Créditos/Débitos (Fatura de Impostos Retidos – Nota Fiscal) | Tabela Tipos de Créditos / Débitos]]
[[Tabela Tipos Créditos/Débitos (Fatura de Impostos Retidos – Nota Fiscal) | Tabela Tipos de Créditos / Débitos]]
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[[Como Configurar os Impostos (PIS, COFINS, CSLL, INSS, ISS e IRRF) Retidos na Nota de Entrada de Serviço]]
[[Como Configurar os Impostos (PIS, COFINS, CSLL, INSS, ISS e IRRF) Retidos na Nota de Entrada de Serviço]]
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= Inserindo Item (Serviço) na Nota de Entrada =
== Como Inserir Item (Serviço) na Nota de Entrada ==
== Como Inserir Item (Serviço) na Nota de Entrada ==
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<p align="center">'''MÓDULO ESTOQUE DE PEÇAS'''</p>
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Através desta opção é onde se insere os itens pertencentes a [[Nota Fiscal de Entrada | nota de entrada]] e seus impostos.
'''1.''' No menu principal clique '''Obrigação''' e '''Notas Fiscais de Entrada''';
'''1.''' No menu principal clique '''Obrigação''' e '''Notas Fiscais de Entrada''';
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[[Arquivo:Faturaimpostosretidos30.jpg]]
[[Arquivo:Faturaimpostosretidos30.jpg]]
   
   
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'''3.'''  Preencha campos de acordo com informações da NE;
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'''3.'''  Preencha os campos de acordo com informações da NE;
   
   
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'''Notas:'''
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'''4.''' Em seguida clique '''Produtos''';
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<p laign="justify">- o campo ''Chave NF-e'' guarda o código chave para posterior consulta da NF-e no site da SEFAZ. O código chave pode ser preenchido ou não no momento de inclusão da NF-e, através de informações contidas no DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica).</p>
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<p align="justify">- se a natureza de operação selecionada não estiver configurada no grupo de usuário o sistema emitirá uma mensagem informando que o usuário não possui acesso para utilizá-la. Caso não seja realizada nenhuma configuração a inclusão da nota é realizada normalmente.</p>
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<p align="justify">- quando o ''Cliente e Fornecedor forem de Estados diferentes'', o sistema irá considerar o acréscimo da base de cálculo por UF, das naturezas de operação das NFE. O ''acréscimo base do ICMS retido (%)'' é configurado na tabela ''Natureza de Operação'' antes de emitir a nota fiscal de entrada. E ao gerar uma NFE, caso o destinatário seja de estado diferente do emitente, deve ser utilizada a base do ICMS retido cadastrado no botão ''Produto'', caso não seja informado será utilizada a base da natureza de operação do estado cadastrado no botão ''ICMS X UF''. Ver documentação: [[Natureza de Operação]].</p>
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<p laign="justify">- toda vez em que for cadastrar uma nota, o sistema verifica o ''Grupo de Materiais, o Tipo'' e a ''Unidade'' se estão cadastrados corretamente nas respectivas tabelas. Caso o grupo de materiais, o tipo e a unidade estão cadastrados de forma irregular, o sistema impede que a nota seja cadastrada. Desta forma, evita que sejam cadastradas peças irregulares na nota e impacto na integração contábil originados do cadastro de peças irregulares.</p>
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<p align="justify">- na opção "AIDF", o número e o ano da AIDF (Autorização de Impressão de Documentos Fiscais). Estas informações serão necessárias para a exportação de ISS da cidade de Goiânia/GO.</p>
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'''4.''' Clique '''Produtos'''. Na janela ''Produtos da Nota Fiscal de Entrada'', clique '''Incluir''';
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[[Arquivo:Faturaimpostosretidos33.jpg]]
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'''5.''' Na janela ''Produtos da Nota Fiscal de Entrada'', clique '''Incluir''';
[[Arquivo:Faturaimpostosretidos34.jpg]]
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'''5.''' Selecione o item que consta na NE e informe seus dados;
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'''6.''' Selecione o item que consta na NE e informe seus dados;
   
   
[[Arquivo:Faturaimpostosretidos35.jpg]]
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'''6.''' Clique '''Imposto'''. Na janela ''Impostos'', digite informações sobre a tributação do item. Clique '''OK''';
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'''7.''' Clique '''Imposto'''. Na janela ''Impostos'', digite informações sobre a tributação do item. Clique '''OK''';
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<p align="justify">'''Nota:''' toda vez que o ''Tipo de Tributação'' for: ''C/ RED. DE BASE DE CÁLCULO'' ou ''C/ RED. BASE E SUBS. TRIB'', o sistema obriga informar o percentual da ''Redução Base Cálculo'' dos impostos. Caso o percentual não seja informado, o sistema não permite o cadastro da tributação do item.</p>
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[[Arquivo:Faturaimpostosretidos37.jpg]]
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'''7.''' Se a NE de Terceiros não tiver associada a um pedido, o sistema emite a seguinte mensagem:
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'''8.''' Se a NE de Terceiros não tiver associada a um pedido, o sistema emite a seguinte mensagem:
   
   
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[[Arquivo:Notaentrada40.jpg]]
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'''8.''' Após associar a NE a um pedido, preencha informações sobre imposto (item 6) e clique '''Voltar''';
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'''9.''' Após associar a NE a um pedido, preencha informações sobre imposto (item 6) e clique '''Voltar''';
   
   
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<p align="justify">'''Nota:''' ao clicar no botão ''Rateio Icms Retido'' pode-se ratear valor do ICMS Retido entre os itens da Nota Fiscal. No entanto, é preciso atualizar o valor das obrigações.</p>
<p align="justify">'''Nota:''' ao clicar no botão ''Rateio Icms Retido'' pode-se ratear valor do ICMS Retido entre os itens da Nota Fiscal. No entanto, é preciso atualizar o valor das obrigações.</p>
   
   
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'''9.''' Clique '''Descrição''';
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'''10.''' Clique '''Descrição''';
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<p align="justify">'''Nota:''' a descrição é usada, normalmente, para entrar com itens dos quais não são controlados os estoques. Por exemplo: mesa, cadeira, material para escritório, material de limpeza etc.</p>
<p align="justify">'''Nota:''' a descrição é usada, normalmente, para entrar com itens dos quais não são controlados os estoques. Por exemplo: mesa, cadeira, material para escritório, material de limpeza etc.</p>
   
   
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[[Arquivo:Faturaimpostosretidos38.jpg]]
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'''11.''' Na janela ''Descrição da Nota Fiscal de Entrada'', clique '''Incluir''';
   
   
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'''10.''' Na janela ''Descrição da Nota Fiscal de Entrada'', clique '''Incluir''';
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[[Arquivo:Faturaimpostosretidos39.jpg]]
   
   
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'''12.''' Insira informações e clique '''OK''';
   
   
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'''11.''' Insira informações e clique '''OK''';
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[[Arquivo:Faturaimpostosretidos41.jpg]]
   
   
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<p align="justify">'''Nota:''' caso o parâmetro [[Permitir Marcar Automaticamente Tipo de Descrição]] esteja com o ''Valor Não'' a opção “Produto” do campo Tipo de Descrição não vem marcada. Ao gerar a nota, o usuário deve selecionar a opção correta. Se não marcar, o sistema critica através de mensagem: '''"Tipo de Descrição: Preenchimento Obrigatório"'''.</p>
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'''13.''' Na janela ''Impostos'' preencha as informações dos impostos conforme a Nota Fiscal;
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[[Arquivo:Faturaimpostosretidos42.jpg]]  
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'''12.''' Clique no botão '''Rateio Dep.''' para ratear valor total da nota fiscal por departamento;
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[[Arquivo:Notaentrada46.jpg]]
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'''13.''' Clique no botão '''Aut.Forn.''' para visualizar as informações: O.S., NTI, Serviço, Valor, Desconto, Valor Total e Nº Autorização de Fornecimento;
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'''Notas:'''
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<p align="justify">- na janela ''Associar AF aos Serviços'' pode-se obter controle de entrada de notas fiscais que utilizam ''Autorização de Fornecimento''. Esta configuração está vinculada ao Tipo de Ordem de Serviço. Maiores informações, ver documentação [[Tipos de O.S.]]</p>
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<p align="justify">- caso o valor do serviço seja menor, é necessário autorizá-lo. Para isso basta selecionar o serviço e clicar no botão ''Autorizar''. E caso o serviço seja maior, pode-se aplicar desconto. Basta selecionar o serviço e clique no botão ''Desconto''.</p>
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[[Arquivo:Notaentrada47.jpg]]
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'''14.''' Na janela ''Impostos'' preencha as informações dos impostos conforme a Nota Fiscal;
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'''15.''' Na janela ''Frete de Veículos'' pode-se ratear o valor do frete de peças ou veículos para compor o custo das peças ou de veículos;
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[[Arquivo:Notaentrada49.jpg]]
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'''16.''' Os dados sobre descrição foram registrados. Clique '''Voltar''';
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'''17.''' Clique '''Rodapé''';
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'''Nota:''' nesta tela serão informados os valores agregados como frete, encargos, seguros e outros.
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'''18.''' Insira informações e clique '''Obrigações''';
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'''19.''' Na janela ''Obrigações da Nota Fiscal de Entrada'' clique '''Incluir''';
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'''14.''' Clique '''Rodapé''';
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[[Arquivo:Faturaimpostosretidos60.jpg]]
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'''15.''' Clique '''Obrigação''' e '''Incluir''';
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'''20.''' Clique '''OK''';
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[[Arquivo:Faturaimpostosretidos43.jpg]]
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[[Arquivo:Faturaimpostosretidos45.jpg]]
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'''16.''' Insira informações da Obrigação e clique '''OK''';
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[[Arquivo:Faturaimpostosretidos46.jpg]]
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'''17.''' Após inclusão dos campos da Nota Fiscal, clique '''Confirma''';
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[[Arquivo:Faturaimpostosretidos61.jpg]]
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= Realizando Faturas de Impostos Retidos - Créditos/Débitos =
== Como Realizar Faturas de Impostos Retidos - Créditos/Débitos ==
== Como Realizar Faturas de Impostos Retidos - Créditos/Débitos ==
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'''6.''' Obrigação de retenção gerada.
'''6.''' Obrigação de retenção gerada.
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= Realizando Faturas de Impostos Retidos - Nota Fiscal =
== Como Realizar Faturas de Impostos Retidos - Nota Fiscal ==
== Como Realizar Faturas de Impostos Retidos - Nota Fiscal ==
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Esta opção serve para gerar a obrigação referente ao Imposto Retidos das notas de entrada.
<p align="center">'''MÓDULO CONTAS A PAGAR'''</p>
<p align="center">'''MÓDULO CONTAS A PAGAR'''</p>
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[[Arquivo:Faturaimpostosretidos1.jpg]]
[[Arquivo:Faturaimpostosretidos1.jpg]]
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'''2.''' Na janela ''Geração de Fatura para Impostos Retidos'' preencha os campos '''Crédito/Débito''', '''Data Inicial''', '''Data Final''' e '''Empresa''';
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'''2.''' Na janela ''Geração de Fatura para Impostos Retidos'' selecione o ''Período'': '''Dt. Entrada''', '''Dt. Pgto''' ou '''Dt. Emissão''';
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'''3.''' Em seguida selecione o ''Imposto'': '''IRRF''', '''INSS''', '''ISS''', '''PIS''', '''COFINS''', '''CSLL''' ou '''Todos'''. Clique '''Pesquisar''';
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[[Arquivo:Faturaimpostosretidos56.jpg]]
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<p align="justify">'''4.''' Selecione o(s) lançamento(s) da obrigação a serem gerados. ''Ao selecionar qualquer lançamento o sistema mostra o campo '''Total Selecionado''' com o total do imposto'';</p>
   
   
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'''3.''' Em seguida, selecione a obrigação e clique no botão '''Parcelas''';
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'''5.''' Em seguida, selecione a obrigação e clique no botão '''Parcelas''';
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'''Nota:'''
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* Quando o usuário não for Supervisor, o acesso aos botões de edição ficarão habilitados.
[[Arquivo:Faturaimpostosretidos51.jpg]]
[[Arquivo:Faturaimpostosretidos51.jpg]]
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'''4.''' Para confirma a obrigação clique no botão [[Arquivo:Faturaimpostosretidos49.jpg]];
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'''6.''' Selecione a parcela e informe seus '''Vencimento'''(s);
[[Arquivo:Faturaimpostosretidos52.jpg]]
[[Arquivo:Faturaimpostosretidos52.jpg]]
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'''5.''' Para confirmar a fatura gerada, clique no botão '''OK''';  
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'''7.''' Para confirma a data de vencimento das parcelas, clique no botão [[Arquivo:Faturaimpostosretidos49.jpg]];
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[[Arquivo:Faturaimpostosretidos53.jpg]]
[[Arquivo:Faturaimpostosretidos53.jpg]]
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'''8.''' Clique no botão '''OK''' para gerar a obrigação referente ao imposto retido das notas de entrada;
   
   
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'''6.''' Obrigação de retenção gerada.
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[[Arquivo:Faturaimpostosretidos51.jpg]]
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'''9.''' Obrigação de retenção gerada.
[[Arquivo:Faturaimpostosretidos54.jpg]]
[[Arquivo:Faturaimpostosretidos54.jpg]]

Edição atual tal como 10h03min de 9 de julho de 2012

Tabela de conteúdo

Introdução

Através desta opção é possível gerar obrigações de forma automática para os impostos retidos nas notas de entrada, assim como agrupar todos os impostos retidos, gerando uma única fatura.

Configurações

Tabela Tipos de Créditos / Débitos

Crédito/Débito para COFINS Retido de Notas de Entrada

Crédito/Débito para CSLL Retido de Notas de Entrada

Crédito/Débito para INSS Retido de Notas de Entrada

Crédito/Débito para IRRF Retido de Notas de Entrada

Crédito/Débito para ISS Retido de Notas de Entrada

Crédito/Débito para PIS Retido de Notas de Entrada

INSS Diminui o Total da Nota de Entrada

Como Configurar os Impostos (PIS, COFINS, CSLL, INSS, ISS e IRRF) Retidos na Nota de Entrada de Serviço

Inserindo Item (Serviço) na Nota de Entrada

Como Inserir Item (Serviço) na Nota de Entrada

Através desta opção é onde se insere os itens pertencentes a nota de entrada e seus impostos.

1. No menu principal clique Obrigação e Notas Fiscais de Entrada;

Arquivo:Faturaimpostosretidos3.jpg

2. Na janela Nota Fiscal de Entrada, clique Incluir;

Arquivo:Faturaimpostosretidos30.jpg

3. Preencha os campos de acordo com informações da NE;

4. Em seguida clique Produtos;

Arquivo:Faturaimpostosretidos33.jpg

5. Na janela Produtos da Nota Fiscal de Entrada, clique Incluir;

Arquivo:Faturaimpostosretidos34.jpg

6. Selecione o item que consta na NE e informe seus dados;

Arquivo:Faturaimpostosretidos35.jpg

7. Clique Imposto. Na janela Impostos, digite informações sobre a tributação do item. Clique OK;

Arquivo:Faturaimpostosretidos37.jpg

8. Se a NE de Terceiros não tiver associada a um pedido, o sistema emite a seguinte mensagem:

Arquivo:Faturaimpostosretidos57.jpg

9. Após associar a NE a um pedido, preencha informações sobre imposto (item 6) e clique Voltar;

Arquivo:Faturaimpostosretidos58.jpg

Nota: ao clicar no botão Rateio Icms Retido pode-se ratear valor do ICMS Retido entre os itens da Nota Fiscal. No entanto, é preciso atualizar o valor das obrigações.

Arquivo:Faturaimpostosretidos59.jpg

10. Clique Descrição;

Nota: a descrição é usada, normalmente, para entrar com itens dos quais não são controlados os estoques. Por exemplo: mesa, cadeira, material para escritório, material de limpeza etc.

Arquivo:Faturaimpostosretidos38.jpg

11. Na janela Descrição da Nota Fiscal de Entrada, clique Incluir;

Arquivo:Faturaimpostosretidos39.jpg

12. Insira informações e clique OK;

Arquivo:Faturaimpostosretidos41.jpg

13. Na janela Impostos preencha as informações dos impostos conforme a Nota Fiscal;

Arquivo:Faturaimpostosretidos42.jpg

14. Clique Rodapé;

Arquivo:Faturaimpostosretidos60.jpg

15. Clique Obrigação e Incluir;

Arquivo:Faturaimpostosretidos43.jpg

Arquivo:Faturaimpostosretidos45.jpg

16. Insira informações da Obrigação e clique OK;

Arquivo:Faturaimpostosretidos46.jpg

17. Após inclusão dos campos da Nota Fiscal, clique Confirma;

Arquivo:Faturaimpostosretidos61.jpg

Realizando Faturas de Impostos Retidos - Créditos/Débitos

Como Realizar Faturas de Impostos Retidos - Créditos/Débitos

MÓDULO CONTAS A PAGAR

1. No menu principal clique Obrigação, Fatura de Impostos Retidos e Créditos/Débitos;

Arquivo:Faturaimpostosretidos2.jpg

2. Na janela Geração de Fatura para Impostos Retidos preencha os campos Crédito/Débito, Data Inicial, Data Final e Empresa;

Arquivo:Faturaimpostosretidos44.jpg

3. Em seguida, selecione a obrigação e clique no botão Parcelas;

Arquivo:Faturaimpostosretidos48.jpg

4. Para confirma a obrigação clique no botão Arquivo:Faturaimpostosretidos49.jpg;

Arquivo:Faturaimpostosretidos44.jpg

5. Para confirmar a fatura gerada, clique no botão OK;

Arquivo:Faturaimpostosretidos40.jpg

6. Obrigação de retenção gerada.

Realizando Faturas de Impostos Retidos - Nota Fiscal

Como Realizar Faturas de Impostos Retidos - Nota Fiscal

Esta opção serve para gerar a obrigação referente ao Imposto Retidos das notas de entrada.

MÓDULO CONTAS A PAGAR

1. No menu principal clique Obrigação, Fatura de Impostos Retidos e Nota Fiscal;

Arquivo:Faturaimpostosretidos1.jpg

2. Na janela Geração de Fatura para Impostos Retidos selecione o Período: Dt. Entrada, Dt. Pgto ou Dt. Emissão;

3. Em seguida selecione o Imposto: IRRF, INSS, ISS, PIS, COFINS, CSLL ou Todos. Clique Pesquisar;

Arquivo:Faturaimpostosretidos56.jpg

4. Selecione o(s) lançamento(s) da obrigação a serem gerados. Ao selecionar qualquer lançamento o sistema mostra o campo Total Selecionado com o total do imposto;

5. Em seguida, selecione a obrigação e clique no botão Parcelas;

Nota:

  • Quando o usuário não for Supervisor, o acesso aos botões de edição ficarão habilitados.

Arquivo:Faturaimpostosretidos51.jpg

6. Selecione a parcela e informe seus Vencimento(s);

Arquivo:Faturaimpostosretidos52.jpg

7. Para confirma a data de vencimento das parcelas, clique no botão Arquivo:Faturaimpostosretidos49.jpg;

Arquivo:Faturaimpostosretidos53.jpg

8. Clique no botão OK para gerar a obrigação referente ao imposto retido das notas de entrada;

Arquivo:Faturaimpostosretidos51.jpg

9. Obrigação de retenção gerada.

Arquivo:Faturaimpostosretidos54.jpg

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