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Edição de 10h36min de 19 de março de 2012
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Introdução
Ao realizar uma venda de veículos, o que determina o seu faturamento e entrega é a aprovação do setor financeiro. Ou seja, o cliente efetua o pagamento do veículo de acordo à sua escolha de pagamento e o setor financeiro analisa e libera a venda. Após confirmação, o veículo pode ser faturado e entregue ao cliente.
A liberação é realizada após confirmação da proposta. Esta pode ser para Liberar a emissão da Nota Fiscal do Veículo e para Liberar o Veículo para entrega.
Há outra funcionalidade que permite liberar veículo extraordinariamente para entrega sem emissão da nota fiscal. Isto ocorre somente com autorização da Gerência/Diretoria.
A liberação também pode ser realizada através do módulo de Contas a Receber.
Configurações
Parâmetros
Libera Veículo com Saldo no Título
Mostra Informações de Títulos e Obrigações
Percentual Mínimo de Entrada na Proposta
Utiliza Check-List para Liberação Comercial
Utiliza Confirmação de Proposta Especial
Verificar NTIs em Aberto na Entrega/Cancelamento de NFS
Tabelas
Tabela Check-list de Liberação Comercial
Liberando Pedido de Veículo
Liberando Faturamento do Veículo
MÓDULO VEÍCULOS
Após confirmação da proposta, o cliente deve efetuar o pagamento do veículo no setor financeiro. Após pagamento, o setor financeiro autoriza a emissão da nota. Segue instruções para liberar faturamento do veículo:
1. No menu principal, ir Vendas e Consulta/Liberação de Pedidos;
2. Na janela Consulta/Liberação de Pedidos, clique na opção Pendentes por Liberação de Faturamento ou informe o nº do Pedido, código do Cliente, Período ou código do Veículo, ou consulte pela Placa do veículo;
Notas:
- É possível consultar o veículo informando apenas a Placa, não sendo obrigatório o preenchimento da UF.
-
A opção Ordenar Por serve para ordenar as colunas: Loja, Pedido, Conf., Cliente, Veículo, Chassi/Placa, Modelo, Valor, Vendedor, Financeira, Data Fatur., Margem, Ret.Finan., Margem+Ret., Vl. Bônus Fab. e Prev.Entrega.
-
Quando o parâmetro Mostra Informações de Títulos e Obrigações estiver configurado com o Valor Não as abas de Títulos e Obrigações não ficam visíveis para os Gerentes e Vendedores.
3. Analise as informações através das abas formas de pagamento, caixa, títulos, veículo usado, nota fiscal de venda, previsão entrega, nota fiscal de entrada, nota de transferência interna e obrigações;
Nota:
-
As abas NFEs e NTIs/OS serve para mostrar os produtos e serviços dos veículos e os produtos e serviços de OS's sem nota fiscal emitida de forma detalhada, respectivamente.
4. Pode-se também verificar informações do cliente através da opção 
, ocorrências de título 
, custo da venda 
, as ocorrências 
, serviços adicionais 
do pedido, avisos 
e o histórico de confirmação/desconfirmação da proposta 
;
5. Pode-se também alterar financeira 
, alterar financeira especial 
e imprimir 
;
6. Clique Autoriza para liberar o veículo;
7. Clique OK para confirmar liberação. O veículo já pode ser faturado.
Liberando para Entrega
MÓDULO VEÍCULOS
Após emissão da Nota Fiscal e instalação de acessórios (se ocorrer), é necessário liberar o veículo para realizar a entrega. Segue instruções:
1. No menu principal, ir Vendas e Consulta/Liberação de Pedidos;
2. Na janela Consulta/Liberação de Pedidos, clique na opção Pendentes por Liberação de Entrega ou informe o nº do Pedido, código do Cliente, Período, N.S ou código do Veículo, ou pela Placa do veículo;
Notas:
- É possível consultar o veículo informando apenas a Placa, não sendo obrigatório o preenchimento da UF.
- As opções Confirm. e Dt.Fatur. serve para filtrar a consulta de pedidos.
-
Quando o parâmetro Mostra Informações de Títulos e Obrigações estiver configurado com o Valor Não as abas de Títulos e Obrigações não ficam visíveis para os Gerentes e Vendedores.
-
Caso o cliente possua cheque devolvido, o sistema impede que o veículo seja entregue. Desta forma, o veículo só será liberado mediante autorização do gerente. Para que o sistema impeça a liberação do veículo, é necessário determinar o grupo do tipo de título que possui cheque devolvido, na tabela Tipos de Títulos; o tipo do documento do cheque, na tabela Tipos de Documento e o tipo de pagamento do cheque, na tabela Tipos de Pagamento.
3. Analise as informações através das abas formas de pagamento, caixa, títulos, veículo usado, nota fiscal de venda, previsão entrega, nota fiscal de entrada, nota de transferência interna e obrigações;
4. Pode-se também verificar informações do cliente através da opção , ocorrências de título , custo da venda , as ocorrências , serviços adicionais do pedido, avisos e o histórico de confirmação/desconfirmação da proposta ;
5. Pode-se também alterar financeira , alterar financeira especial e imprimir ;
Nota:
- Utilize o botão (
) para visualizar os documentos informados no momento de cadastro da proposta.
6. Clique Liberar entrega de veículo para liberar o veículo;
Se no momento da inclusão da proposta, o cliente aceitou receber mensagem por e-mail e/ou SMS sobre a venda do veículo, o sistema enviará automaticamente uma mensagem com informações sobre a liberação de entrega do veículo.
A mensagem recebida pelo cliente é configurada no módulo de Segurança. Ver documentação Cadastro de Mensagens.
Vale ressaltar que o cliente só receberá e-mail e/ou SMS se seu e-mail e/ou telefone celular estiver cadastrado corretamente. Verificar informações do cliente através da opção .
O sistema registra uma ocorrência sobre o envio da mensagem no cadastro do cliente.
Nota:
-
Toda vez em que for liberar um veículo e este estiver com alguma NTI pendente de emissão de nota associada ao veículo, o sistema mostra a mensagem abaixo listando as OS's em aberto e em seguida solicita senha do gerente para que o veículo seja liberado. Para utilizar esta funcionalidade, basta configurar o parâmetro Verificar NTIs em Aberto na Entrega/Cancelamento de NFS com Valor Sim.
Notas:
-
A janela Consulta Títulos em Atraso é aberta para consulta, se houver títulos em atraso para o cliente. Caso o cliente não tenha títulos em atraso à janela não será disponibilizada.
-
Caso o parâmetro Libera Veículo com Saldo no Título esteja configurado com Valor S - Sim, ao liberar o veículo e este possua saldo no título, o sistema emite mensagem: Existe(m) titulo(s) com saldo para esse veículo. Utilize o botão de liberação extraordinária.
7. Clique OK para confirmar liberação. O veículo já pode ser entregue (Ver documentação Entrega de Veículos).
Liberando Veículo Extraordinariamente para Entrega
MÓDULO VEÍCULOS
Esta opção é permitida somente para o usuário que possui acesso para liberar a entrega sem emissão da Nota Fiscal e com autorização da Gerência/Diretoria. Segue instruções:
1. No menu principal, ir Vendas e Consulta/Liberação de Pedidos;
2. Na janela Consulta/Liberação de Pedidos, clique na opção Pendentes por Liberação de Faturamento ou informe o nº do Pedido, código do Cliente, Período, N.S ou código do Veículo, ou pela Placa do veículo;
Notas:
- É possível consultar o veículo informando apenas a Placa, não sendo obrigatório o preenchimento da UF.
-
Quando o parâmetro Mostra Informações de Títulos e Obrigações estiver configurado com o Valor Não as abas de Títulos e Obrigações não ficam visíveis para os Gerentes e Vendedores.
3. Analise as informações através das abas formas de pagamento, caixa, títulos, veículo usado, nota fiscal de venda, previsão entrega, nota fiscal de entrada, nota de transferência interna e obrigações;
4. Pode-se também verificar informações do cliente através da opção , ocorrências de título , custo da venda , as ocorrências , serviços adicionais do pedido, avisos e o histórico de confirmação/desconfirmação da proposta ;
5. Pode-se também alterar financeira , alterar financeira especial e imprimir ;
6. Clique em Liberação Extraordinária de Veículo para liberar o veículo;
Se no momento da inclusão da proposta, o cliente aceitou receber mensagem por e-mail e/ou SMS sobre a venda do veículo, o sistema enviará automaticamente uma mensagem com informações sobre a liberação de entrega do veículo.
A mensagem recebida pelo cliente é configurada no módulo de Segurança. Ver documentação Cadastro de Mensagens.
Vale ressaltar que o cliente só receberá e-mail e/ou SMS se seu e-mail e/ou telefone celular estiver cadastrado corretamente. Verificar informações do cliente através da opção .
O sistema registra uma ocorrência sobre o envio da mensagem no cadastro do cliente.
7. Informe o motivo da liberação do veículo, se este for extraordinariamente, no campo Motivo Liberação Extraordinária;
Nota:
-
As informações, como: motivo de liberação do veículo, nome do funcionário que liberou o veículo e o saldo do(s) título(s) da proposta na data de liberação são consultados através do Relatório Veículos Entregues. Maiores informações, ver documentação Veículos Entregues.
8. Clique OK para confirmar liberação. O veículo já pode ser entregue (Ver documentação Entrega de Veículos).
Funções Adicionais
Consultando Histórico de Confirmação/Desconfirmação da Proposta
Consultando Veículos Pendentes de Entrega Liquidados
Consultando as Informações da Nota Fiscal de Venda na Consulta da Liberação dos Pedidos
Consultando as Informações das Obrigações na Consulta da Liberação dos Pedidos
Como Imprimir as Informações da Consulta da Liberação dos Pedidos