De Dealernet Wiki | Portal de Solução, Notas Técnicas, Versões e Treinamentos da Ação Informática
| Linha 1: | Linha 1: | ||
<p align="center">'''CRM'''</p> | <p align="center">'''CRM'''</p> | ||
| - | O Relatório Atendimento de Clientes Aniversariantes mostra em um determinado perÃodo, os aniversariantes e o tipo de contato realizado com estes. O relatório pode ser gerado: | + | <p align="justify">O Relatório Atendimento de Clientes Aniversariantes mostra em um determinado perÃodo, os aniversariantes e o tipo de contato realizado com estes. O relatório pode ser gerado:</p> |
| - | + | ||
1) ''AnalÃtico:'' mostra por vendedor/consultor técnico, a data de aniversário, cliente e telefone, totalizando os contatos realizados. | 1) ''AnalÃtico:'' mostra por vendedor/consultor técnico, a data de aniversário, cliente e telefone, totalizando os contatos realizados. | ||
| - | 2) ''Sintético:'' mostra o total dos aniversariantes do perÃodo, o total de atendimento e o percentual de atingimento, por vendedor/consultor técnico. | + | <p align="justify">2) ''Sintético:'' mostra o total dos aniversariantes do perÃodo, o total de atendimento e o percentual de atingimento, por vendedor/consultor técnico.</p> |
| - | + | ||
| - | '''1.''' No menu principal clique Relatórios, Marketing e Atendimento de Clientes Aniversariantes; | + | '''1.''' No menu principal clique '''Relatórios''', '''Marketing''' e '''Atendimento de Clientes Aniversariantes'''; |
| - | '''2.''' Selecione o relatório '''AnalÃtico''' ou '''Sintético | + | '''2.''' Selecione o relatório '''AnalÃtico''' ou '''Sintético'''; |
[[Arquivo:manualmarketing117.jpg]] | [[Arquivo:manualmarketing117.jpg]] | ||
| - | '''3.''' Informe o PerÃodo, selecione a '''Empresa''' e Informações Adicionais (informações confidenciais); | + | '''3.''' Informe o PerÃodo, selecione a '''Empresa''' e '''Informações Adicionais''' (informações confidenciais); |
| - | '''4.''' Selecione a orientação da página: '''Retrato''' ou '''Paisagem'''. Para aumentar ou diminuir tamanho do relatório, utilize o '''Zoom | + | '''4.''' Selecione a orientação da página: '''Retrato''' ou '''Paisagem'''. Para aumentar ou diminuir tamanho do relatório, utilize o '''Zoom'''; |
| - | '''5.''' Clique '''Pesquisar''' [[Arquivo: | + | '''5.''' Clique '''Pesquisar''' [[Arquivo:manualmarketing317.jpg]]; |
[[Arquivo:manualmarketing118.jpg]] | [[Arquivo:manualmarketing118.jpg]] | ||
| Linha 25: | Linha 23: | ||
'''6.''' Relatório visualizado na tela. Para imprimir clique '''Imprimir'''. | '''6.''' Relatório visualizado na tela. Para imprimir clique '''Imprimir'''. | ||
| - | '''Nota:''' | + | '''Nota:''' |
| + | * Para selecionar a impressora e utilizar suas propriedades, clique em ''Config''. | ||
[[Arquivo:manualmarketing119.jpg]] | [[Arquivo:manualmarketing119.jpg]] | ||
| - | <u>Dados do Relatório</u> | + | <u>''Dados do Relatório''</u> |
'''Cliente:''' código e nome do cliente. | '''Cliente:''' código e nome do cliente. | ||
| Linha 55: | Linha 54: | ||
[[Arquivo:manualmarketing120.jpg]] | [[Arquivo:manualmarketing120.jpg]] | ||
| - | <u>Dados do Relatório</u> | + | <u>''Dados do Relatório''</u> |
'''Vendedor:''' nome do vendedor/consultor técnico. | '''Vendedor:''' nome do vendedor/consultor técnico. | ||
Edição atual tal como 14h10min de 29 de junho de 2011
CRM
O Relatório Atendimento de Clientes Aniversariantes mostra em um determinado perÃodo, os aniversariantes e o tipo de contato realizado com estes. O relatório pode ser gerado:
1) AnalÃtico: mostra por vendedor/consultor técnico, a data de aniversário, cliente e telefone, totalizando os contatos realizados.
2) Sintético: mostra o total dos aniversariantes do perÃodo, o total de atendimento e o percentual de atingimento, por vendedor/consultor técnico.
1. No menu principal clique Relatórios, Marketing e Atendimento de Clientes Aniversariantes;
2. Selecione o relatório AnalÃtico ou Sintético;
3. Informe o PerÃodo, selecione a Empresa e Informações Adicionais (informações confidenciais);
4. Selecione a orientação da página: Retrato ou Paisagem. Para aumentar ou diminuir tamanho do relatório, utilize o Zoom;
5. Clique Pesquisar 
;
6. Relatório visualizado na tela. Para imprimir clique Imprimir.
Nota:
- Para selecionar a impressora e utilizar suas propriedades, clique em Config.
Dados do Relatório
Cliente: código e nome do cliente.
Telefones: dados de telefone de contato do cliente.
Aniv.: data de aniversário do cliente.
Contato: data que foi realizada o contato.
Conf.: informa se os dados do cliente são confidenciais.
Total aniversariantes: total de aniversariantes por vendedor/consultor técnico.
Total Contatados: total de aniversariantes contatados por vendedor/consultor técnico.
% Contatados: percentual de aniversariantes contatados em relação ao total de aniversariantes.
Geral aniversariantes: somatório de aniversariantes no perÃodo.
Geral Contatados: somatório de aniversariantes contatados no perÃodo.
% Contatados: percentual do total contatados em relação ao geral de aniversariantes.
Dados do Relatório
Vendedor: nome do vendedor/consultor técnico.
Qtd. Prevista: total de aniversariantes por vendedor/consultor técnico.
Qtd. Atendim.: total de atendimentos de aniversariantes realizados vendedor/consultor técnico.
% Atingimento: percentual da relação entre a Qtd. Atendimento pela Qtd. Prevista.