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Edição de 17h02min de 8 de fevereiro de 2011

Introdução

Após realização da venda de peças e acessórios, é necessário que o vendedor emita a nota fiscal. Neste momento, o sistema emitirá a nota fiscal de venda e os boletos de cobrança bancária quando for uma venda a prazo. Emitirá uma lista de separação no estoque com suas quantidades e respectivas localizações, de modo a facilitar a sua separação pelo supridor.

Existe uma opção "Indicado por" no Televendas ou Vendas que permite o usuário indicar o cliente que indicou a empresa ao comprador.

Para que a venda seja realizada corretamente, é possível configurar a natureza de operação afim de que o vendedor só tenha acesso às opções definidas no módulo de segurança.

O pedido pode ser criado pela opção de Televendas ou Vendas.

Configurações

Como Configurar a Natureza de Operação

Código Cliente Consumidor Final

Imprime no Cupom Fiscal CPF/CNPJ Consumidor

Criando Pedido de Venda

Como Criar um Pedido de Venda

MÓDULO BALCÃO

1. No menu principal clique Pedidos e Vendas;

2. Na janela Pedidos, selecione o Vendedor de Peças e clique em Incluir;

3. Na janela Inclusão de Produtos do Pedido, clique em Incluir ;

4. Na janela Inclusão de Produtos, preencha os campos Movimento, Cond. Pagto de acordo com o tipo de negociação;

Nota:

• Movimento é a Natureza da operação.

5. Selecione o cliente;

6. Aparecem os dados do cliente na tela. Clique TAB;

7. Selecione o produto;

8. Se o produto estiver em promoção, o sistema trará o desconto, não permitindo a alteração no desconto. Clique TAB para aparecer dados do produto;

9. Informe a Quantidade;

10. Clique em OK. O produto foi incluído. Clique em Voltar;

Nota:

• Se o desconto concedido for maior que o permitido, a nota só será emitida após aprovação da Gerência.

11. Para visualizar a rentabilidade do produto, clique em Margem. O sistema mostra o valor da Margem calculada pelo custo gerencial e pelo custo contábil. Estas informações são configuráveis. Maiores informações, ver documentação: Cálculo da Margem de Peças.

Notas:

• Guia de Pedido - mostra por pedido, o valor de venda corrigido, custo de compra, custo operacional, valor ICMS, PIS/COFINS, valor de margem e percentual de margem.

• Guia de Produtos - lista todos os produtos trazendo o código e descrição do produto, grupo lucratividade (GL), class. abc de popularidade (Pop), class. abc de estoque (AbcE), informação de promoção (Prom), quantidade do Pedido (Qtde),valor, % Desc, margem e % Margem.

• Guia Detalhado - ao selecionar o produto (na guia produtos), traz detalhado por produto, o valor de venda corrigido, custo de compra, custo operacional, valor ICMS, PIS/COFINS, valor de margem e percentual de margem.

12. Após analisar a rentabilidade, clique em Voltar;

13. Clique em Imprimir para emitir Nota;

14. Se necessário, preencha o campo Indicado por, informando o cliente que indicou;

15. Clique em Lista Sep para emitir a Lista de Separação;

Notas:

• Caso clique no botão Imprimir o sistema lista na impressora fiscal o total de impressões existentes em cada fila.

• Para informar o CPF/CNPJ do cliente ao emitir o cupom fiscal, basta configurar os parâmetros "CÓDIGO CLIENTE CONSUMIDOR FINAL" com o código do cliente Consumidor Final e "IMPRIME NO CUPOM FISCAL CPF/CNPJ CONSUMIDOR?" com Valor Sim. Este procedimento visa atender a solicitação da Nota Fiscal Paulista no estado de São Paulo.

16. A Lista de Separação será impressa no Almoxarifado com os dados da peça solicitada;

17. Após imprimir a Lista de Separação, clique em Sim;

18. A Nota Fiscal será impressa e o pedido concluído;

19. Clique em Orçam. para emitir o Orçamento;

20. Em seguida clique no botão Preview para visualizar o Orçamento;

21. Orçamento com o pedido do cliente incluído.