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-	<p align="center">'''CRM'''</p>	+	<p align="justify">De modo geral, a agenda engloba os processos de atendimento ao cliente, no que tange à comercialização dos produtos e serviços prestados pela concessionária, além de proporcionar aos colaboradores o controle dos atendimentos em execução e futuros.</p>
-	'''1.''' No menu principal, clique '''CRM''' e '''Agenda''';	+	= <span style="font-family: arial;"> Configuração =
-	[[Arquivo:Agendawf1.jpg]]	+	[[Natureza de Atendimento CRM | Natureza de Atendimento]]
-	'''2.''' Clique no botão '''Atendimento''';	+	[[Configurando WebService WSAtendimentoCadastroWeb]]
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-	'''3.''' Informe os dados do atendimento, do cliente e em seguida, selecione-o;	+	<p align="center">'''CRM'''</p>
-	''Observação'':	+	'''1.''' No menu principal, clique '''CRM''' e '''Agenda''';
-	* <p align="justify">Em caso de primeiro contato da pessoa (física ou jurídica) com a concessionária, faz-se necessário cadastrá-la. Acesse as documentações [[Cadastro de Pessoa]] e [[Cadastro de Prospect (WF) | Cadastro de Prospect]] e saiba mais.</p>	+	[[Arquivo:Agendacrmwf1.jpg]]
-	[[Arquivo:Agendawf3.jpg]]	+	'''2.''' Clique no botão '''Atendimento''';
-	'''4.''' Informe os dados do cliente. Para gerar contato futuro, agende-o através do campo '''Próximo Contato''', em seguida clique em '''Confirmar''';	+	''Entendendo os campos'':
-	[[Arquivo:Agendawf4.jpg]]	+	: [[Arquivo:Agendawf38.jpg]]: Permite a criação de um [[Consulta Agendamento | Agendamento na Oficina]].
-	'''5.''' Ao realizar o atendimento do contato futuro, informe os dados de pesquisa e em seguida, selecione o cliente;	+	: [[Arquivo:Agendawf39.jpg]]: Permite a criação de um [[Orçamento (Web) | Orçamento]].
-	[[Arquivo:Agendawf9.jpg]]	+	: [[Arquivo:Agendawf40.jpg]]: Permite a abertura de uma [[Ordem de Serviço (Web) | Ordem de Serviço]].
-	'''6.''' Clique em '''Veículo de Interesse''' para definir o veículo que o cliente possui interesse em adquirir;	+	: [[Arquivo:Agendawf41.jpg]]: Permite a realização de um novo atendimento/contato.
-	[[Arquivo:Agendawf5.jpg]]	+	: [[Arquivo:Agendawf42.jpg]]: Permite a comercialização de veículos.
-	'''7.''' Preencha as especificações do veículo e clique em '''Confirmar''';	+	: [[Arquivo:Agendawf43.jpg]]: Permite a avaliação de veículos.
-	[[Arquivo:Agendawf6.jpg]]	+	: [[Arquivo:Agendacrmwf69.jpg]]: Permite o acompanhamento da entrega de veículos.
-	'''8.''' Clique em '''Comercialização de Veículos''' para criar a proposta;
-	[[Arquivo:Agendawf10.jpg]]	+	Os contatos da agenda são classificados nas seguintes cores:
-	'''9.''' Por default, o campo cliente estará preenchido, informe o veículo no campo '''Busca'''. Clique '''Consultar''';	+	:<span style="color:red">'''Vermelho:'''</span> contatos pendentes.
-	'''10.''' Verifique a disponibilidade do veículo e clique em seguida, selecione-o;	+	:'''Preto:''' contatos agendados do dia.
-	[[Arquivo:Agendawf12.jpg]]	+	:<span style="color:green">'''Verde:'''</span> contatos agendados para o futuro.
-	'''11.''' Clique no botão '''Reserva''' para realizar a reserva do veículo;	+	[[Arquivo:Agendacrmwf2.jpg]]
-	[[Arquivo:Agendawf13.jpg]]	+	<p align="justify">'''3.''' Informe os dados do atendimento, do cliente e em seguida, selecione-o. A ''Natureza do Atendimento'' selecionada é responsável pelo direcionamento do atendimento à cada área. No exemplo apresentado abaixo, o atendimento consiste na [[Atendimento do Vendedor (Web) | comercialização de um de veículo]], incluindo a entrega e emissão da NF;</p>
-	'''12.''' Informe os dados que irão compor a reserva e em seguida, clique '''Confirmar''';	+	''Observação'':
-	[[Arquivo:Agendawf14.jpg]]	+	* <p align="justify">Em caso de primeiro contato da pessoa (física ou jurídica) com a concessionária, faz-se necessário cadastrá-la. Acesse as documentações [[Cadastro de Pessoa]] ou [[Cadastro de Prospect (WF) | Cadastro de Prospect]] e saiba mais.</p>
-	'''13.''' Para dar continuidade com a proposta, clique em '''Tenho Interesse''';	+	[[Arquivo:Agendacrmwf3.jpg]]
-	[[Arquivo:Agendawf15.jpg]]	+	'''4.''' Informe os dados do cliente. Para gerar contato futuro, agende-o através do campo '''Próximo Contato''', em seguida clique em '''Confirmar''';
-	'''14.''' Informe os dados do cliente - caso a modalidade de pagamento for ''Financiamento'', em seguida clique '''Confirmar''';	+	''Entendendo as opções'':
-	[[Arquivo:Agendawf25.jpg]]	+	:<p align="justify">[[Arquivo:Agendawf51.jpg]]: Altera a natureza do atendimento, ou seja, permite a modificação do motivo pelo qual o cliente se dirigiu à concessionária, o que acarretará no direcionamento do atendimento.</p>
-	<p align="justify">'''15.''' Serão gerados [[Fluxo (Web) | Fluxos]] referentes ao oferecimento dos produtos F&I. Selecione-os de acordo com as solicitações do cliente, em seguida, clique '''Confirmar''';</p>	+	:<p align="justify">[[Arquivo:Agendawf50.jpg]]: Este botão é responsável pela transferência do atendimento para outro responsável.</p>
-	[[Arquivo:Agendawf16.jpg]]	+	:[[Arquivo:Agendawf49.jpg]]: Altera os dados cadastrais da pessoa.
-	'''16.''' Após a resolução das pendências relacionadas ao fluxo, clique em '''Parcelas''' para definir as parcelas e a forma de pagamento do veículo;	+	:[[Arquivo:Agendawf52.jpg]]: Inclui o veículo no qual o cliente possui interesse.
-	[[Arquivo:Agendawf17.jpg]]	+	:<p align="justify">[[Arquivo:Agendawf48.jpg]]: Altera os dados dos veículos já cadastrados no sistema. São veículos que já tem passagem na oficina. Para usuários com perfil de atendimento, as únicas informações disponíveis para alteração são '''Placa''' e '''Km Veículo''' e, para usuários com perfil de supervisor ou gerente, é possível alterar os dados cadastrais do veículo.</p>
-	'''17.''' Informe o ''Valor da Parcela'', além do seu ''Vencimento''. Clique em '''Confirmar''';	+	:[[Arquivo:Agendawf53.jpg]]: Permite a comercialização de veículos - venda de veículos.
-	[[Arquivo:Agendawf18.jpg]]	+	:[[Arquivo:Agendawf54.jpg]]: Indica que o atendimento já possui proposta, além de permitir acesso a mesma.
-	'''18.''' Informe o '''Tipo de Pagamento''' de acordo com os valores das parcelas anteriormente cadastradas;	+	:[[Arquivo:Agendawf47.jpg]]: Solicita avaliação do veículo usado, além de definir o motivo pelo qual o veículo está sendo avaliado.
-	[[Arquivo:Agendawf19.jpg]]	+	:[[Arquivo:Agendawf46.jpg]]: Agendamento do veículo na oficina.
-	'''19.''' Verifique os dados da proposta e clique em '''Confirmar''';	+	:[[Arquivo:Agendawf45.jpg]]: Permite a abertura de Ordem de Serviço ou Orçamento.
-	[[Arquivo:Agendawf20.jpg]]	+	:[[Arquivo:Agendawf55.jpg]]: Informa que o cliente possui [[Campanha CRM Web | campanha]] em aberto.
-	'''20.''' Clique em '''CheckOut''' para validar a proposta;	+	[[Arquivo:Agendacrmwf4.jpg]]
-	[[Arquivo:Agendawf26.jpg]]	+	'''5.''' Ao realizar o atendimento do contato futuro, informe os dados de pesquisa e em seguida, selecione o cliente;
-	'''21.''' Caso possua alguma informação relevante, preencha-a no campo ''Observação''. Clique em '''Pedido''';	+	[[Arquivo:Agendacrmwf5.jpg]]
-	[[Arquivo:Agendawf29.jpg]]	+	'''6.''' Clique em '''Veículo de Interesse''' para definir o veículo que o cliente possui interesse em adquirir;
-	'''22.''' Clique no botão '''Imprimir''';	+	[[Arquivo:Agendacrmwf6.jpg]]
-	[[Arquivo:Agendawf27.jpg]]	+	'''7.''' Preencha as especificações do veículo e selecione-o;
-	'''23.''' Proposta em modo de impressão.	+	[[Arquivo:Agendacrmwf7.jpg]]
-	''Observação'':	+	'''8.''' Clique em '''Confirmar''';
-	* Utilize as opções [[Arquivo:Relfichaprodwf6.jpg]] para realizar demais configurações e ações na proposta.	+
-	[[Arquivo:Agendawf28.jpg]]	+	[[Arquivo:Agendacrmwf8.jpg]]
-	'''24.''' Clique em '''Entregar Veículo''';	+	'''9.''' Clique em '''Comercialização de Veículos''' para criar a proposta;
-	[[Arquivo:Agendawf30.jpg]]	+	[[Arquivo:Agendacrmwf9.jpg]]
-	'''25.''' Selecione o horário de entrega;	+	'''9.''' Por default, o campo cliente estará preenchido, informe o veículo no campo '''Busca'''. Clique '''Consultar''';
-	[[Arquivo:Agendawf31.jpg]]	+	''Observação'':
-	'''26.''' Caso possua alguma informação que julgue relevante, preencha-a no campo '''Observação'''. Clique '''Confirmar'''.	+	* Utilize o símbolo "%" - ''contendo'' para pesquisar as nomenclaturas dos veículos no estoque.
-	[[Arquivo:Agendawf32.jpg]]	+	'''10.''' Verifique a disponibilidade do veículo e clique em seguida, selecione-o;
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-	<p align="justify">'''27.''' Após a realização da proposta, faz-se necessário autorizar o faturamento. O sistema irá gerar um fluxo no qual a atividade denominada ''Autorizar Faturamento'' deverá ser executada;</p>	+
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		+	'''11.''' Dê continuidade a proposta do veículo, conforme os dados da documentação [http://wiki.dealernet.com.br/dealernet_wiki/index.php/Atendimento_do_Vendedor_(Web)#Comercializa.C3.A7.C3.A3o Comercialização];
		+	[[Arquivo:Agendacrmwf11.jpg]]
		+	'''30.''' Após a finalização do atendimento, clique em '''Voltar''';
		+	[[Arquivo:Agendacrmwf12.jpg]]
-	[[Arquivo:Agendawf27.jpg]]	+	'''31.''' Atendimento confirmado. Em alguns casos é necessário informar manualmente o resultado do contato.
-	[[Arquivo:Agendawf28.jpg]]	+	[[Arquivo:Agendacrmwf13.jpg]]

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Edição atual tal como 09h14min de 12 de maio de 2015

Introdução

É por meio do Atendimento, que o consultor técnico agenda os contatos com o cliente/prospect. Os contatos marcados são exibidos na Agenda, identificados por contatos pendentes, do dia e futuros.

De modo geral, a agenda engloba os processos de atendimento ao cliente, no que tange à comercialização dos produtos e serviços prestados pela concessionária, além de proporcionar aos colaboradores o controle dos atendimentos em execução e futuros.

Configuração

Natureza de Atendimento

Configurando WebService WSAtendimentoCadastroWeb

Realizando Atendimento com Proposta

CRM

1. No menu principal, clique CRM e Agenda;

2. Clique no botão Atendimento;

Entendendo os campos:

: Permite a criação de um Agendamento na Oficina.

: Permite a criação de um Orçamento.

: Permite a abertura de uma Ordem de Serviço.

: Permite a realização de um novo atendimento/contato.

: Permite a comercialização de veículos.

: Permite a avaliação de veículos.

: Permite o acompanhamento da entrega de veículos.

Os contatos da agenda são classificados nas seguintes cores:

Vermelho: contatos pendentes.

Preto: contatos agendados do dia.

Verde: contatos agendados para o futuro.

3. Informe os dados do atendimento, do cliente e em seguida, selecione-o. A Natureza do Atendimento selecionada é responsável pelo direcionamento do atendimento à cada área. No exemplo apresentado abaixo, o atendimento consiste na comercialização de um de veículo, incluindo a entrega e emissão da NF;

Observação:

• Em caso de primeiro contato da pessoa (física ou jurídica) com a concessionária, faz-se necessário cadastrá-la. Acesse as documentações Cadastro de Pessoa ou Cadastro de Prospect e saiba mais.

4. Informe os dados do cliente. Para gerar contato futuro, agende-o através do campo Próximo Contato, em seguida clique em Confirmar;

Entendendo as opções:

: Altera a natureza do atendimento, ou seja, permite a modificação do motivo pelo qual o cliente se dirigiu à concessionária, o que acarretará no direcionamento do atendimento.

: Este botão é responsável pela transferência do atendimento para outro responsável.

: Altera os dados cadastrais da pessoa.

: Inclui o veículo no qual o cliente possui interesse.

: Altera os dados dos veículos já cadastrados no sistema. São veículos que já tem passagem na oficina. Para usuários com perfil de atendimento, as únicas informações disponíveis para alteração são Placa e Km Veículo e, para usuários com perfil de supervisor ou gerente, é possível alterar os dados cadastrais do veículo.

: Permite a comercialização de veículos - venda de veículos.

: Indica que o atendimento já possui proposta, além de permitir acesso a mesma.

: Solicita avaliação do veículo usado, além de definir o motivo pelo qual o veículo está sendo avaliado.

: Agendamento do veículo na oficina.

: Permite a abertura de Ordem de Serviço ou Orçamento.

: Informa que o cliente possui campanha em aberto.

5. Ao realizar o atendimento do contato futuro, informe os dados de pesquisa e em seguida, selecione o cliente;

6. Clique em Veículo de Interesse para definir o veículo que o cliente possui interesse em adquirir;

7. Preencha as especificações do veículo e selecione-o;

8. Clique em Confirmar;

9. Clique em Comercialização de Veículos para criar a proposta;

9. Por default, o campo cliente estará preenchido, informe o veículo no campo Busca. Clique Consultar;

Observação:

• Utilize o símbolo "%" - contendo para pesquisar as nomenclaturas dos veículos no estoque.

10. Verifique a disponibilidade do veículo e clique em seguida, selecione-o;

11. Dê continuidade a proposta do veículo, conforme os dados da documentação Comercialização;

30. Após a finalização do atendimento, clique em Voltar;

31. Atendimento confirmado. Em alguns casos é necessário informar manualmente o resultado do contato.