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Edição de 16h40min de 11 de maio de 2015
Introdução
É por meio do Atendimento, que o consultor técnico agenda os contatos com o cliente/prospect. Os contatos marcados são exibidos na Agenda, identificados por contatos pendentes, do dia e futuros.
De modo geral, a agenda engloba os processos de atendimento ao cliente, no que tange à comercialização dos produtos e serviços prestados pela concessionária, além de proporcionar aos colaboradores o controle dos atendimentos em execução e futuros.
Configuração
Realizando Atendimento com Proposta
CRM
1. No menu principal, clique CRM e Agenda;
2. Clique no botão Atendimento;
Entendendo os campos:
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: Permite a criação de um Agendamento na Oficina.
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: Permite a criação de um Orçamento.
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: Permite a abertura de uma Ordem de Serviço.
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: Permite a realização de um novo atendimento/contato.
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: Permite a comercialização de veículos.
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: Permite a avaliação de veículos.
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: Permite o acompanhamento da entrega de veículos.
Os contatos da agenda são classificados nas seguintes cores:
- Vermelho: contatos pendentes.
- Preto: contatos agendados do dia.
- Verde: contatos agendados para o futuro.
3. Informe os dados do atendimento, do cliente e em seguida, selecione-o. A Natureza do Atendimento selecionada é responsável pelo direcionamento do atendimento à cada área. No exemplo apresentado abaixo, o atendimento consiste na comercialização de um de veículo, incluindo a entrega e emissão da NF;
Observação:
-
Em caso de primeiro contato da pessoa (física ou jurídica) com a concessionária, faz-se necessário cadastrá-la. Acesse as documentações Cadastro de Pessoa ou Cadastro de Prospect e saiba mais.
4. Informe os dados do cliente. Para gerar contato futuro, agende-o através do campo Próximo Contato, em seguida clique em Confirmar;
Entendendo as opções:
: Altera a natureza do atendimento, ou seja, permite a modificação do motivo pelo qual o cliente se dirigiu à concessionária, o que acarretará no direcionamento do atendimento.
: Este botão é responsável pela transferência do atendimento para outro responsável.
: Altera os dados cadastrais da pessoa.
: Inclui o veículo no qual o cliente possui interesse.
: Altera os dados dos veículos já cadastrados no sistema. São veículos que já tem passagem na oficina. Para usuários com perfil de atendimento, as únicas informações disponíveis para alteração são Placa e Km Veículo e, para usuários com perfil de supervisor ou gerente, é possível alterar os dados cadastrais do veículo.
: Permite a comercialização de veículos - venda de veículos.
: Indica que o atendimento já possui proposta, além de permitir acesso a mesma.
: Solicita avaliação do veículo usado, além de definir o motivo pelo qual o veículo está sendo avaliado.
: Agendamento do veículo na oficina.
: Permite a abertura de Ordem de Serviço ou Orçamento.
: Informa que o cliente possui campanha em aberto.
5. Ao realizar o atendimento do contato futuro, informe os dados de pesquisa e em seguida, selecione o cliente;
6. Clique em Veículo de Interesse para definir o veículo que o cliente possui interesse em adquirir;
7. Preencha as especificações do veículo e selecione-o;
8. Clique em Confirmar;
9. Clique em Comercialização de Veículos para criar a proposta;
9. Por default, o campo cliente estará preenchido, informe o veículo no campo Busca. Clique Consultar;
Observação:
- Utilize o símbolo "%" - contendo para pesquisar as nomenclaturas dos veículos no estoque.
10. Verifique a disponibilidade do veículo e clique em seguida, selecione-o;
11. Dê continuidade a proposta do veículo, conforme os dados da documentação Comercialização;
30. Após a finalização do atendimento, clique em Voltar;
31. Atendimento confirmado. Em alguns casos é necessário informar manualmente o resultado do contato.
