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Edição de 17h59min de 2 de abril de 2015

Introdução

É por meio do Atendimento, que o consultor técnico agenda os contatos com o cliente/prospect. Os contatos marcados são exibidos na Agenda, identificados por contatos pendentes, do dia e futuros.

De modo geral, a agenda engloba os processos de atendimento ao cliente, no que tange à comercialização dos produtos e serviços prestados pela concessionária, além de proporcionar aos colaboradores o controle dos atendimentos em execução e futuros.

Configuração

Natureza de Atendimento

Realizando Atendimento com Proposta

CRM

1. No menu principal, clique CRM e Agenda;

2. Clique no botão Atendimento;

Entendendo os campos:

: Permite a criação de um Agendamento na Oficina.

: Permite a criação de um Orçamento.

: Permite a abertura de uma Ordem de Serviço.

: Permite a realização de um novo atendimento/contato.

: Permite a comercialização de veículos.

: Permite a avaliação de veículos.

Os contatos da agenda são classificados nas seguintes cores:

Vermelho: contatos pendentes.

Preto: contatos agendados do dia.

Verde: contatos agendados para o futuro.

3. Informe os dados do atendimento, do cliente e em seguida, selecione-o. A Natureza do Atendimento selecionada é responsável pelo direcionamento do atendimento à cada área. No exemplo apresentado abaixo, o atendimento consiste na comercialização de um de veículo, incluindo a entrega e emissão da NF;

Observação:

• Em caso de primeiro contato da pessoa (física ou jurídica) com a concessionária, faz-se necessário cadastrá-la. Acesse as documentações Cadastro de Pessoa ou Cadastro de Prospect e saiba mais.

4. Informe os dados do cliente. Para gerar contato futuro, agende-o através do campo Próximo Contato, em seguida clique em Confirmar;

Entendendo as opções:

: Altera a natureza do atendimento, ou seja, permite a modificação do motivo pelo qual o cliente se dirigiu à concessionária, o que acarretará no direcionamento do atendimento.

: Este botão é responsável pela transferência do atendimento para outro responsável.

: Altera os dados cadastrais da pessoa.

: Inclui o veículo no qual o cliente possui interesse.

: Altera os dados do veículo já cadastrado no sistema, são veículos que já tem passagem na oficina e as únicas informações disponíveis para alteração são Placa e Km Veículo.

: Permite a comercialização de veículos - venda de veículos.

: Indica que o atendimento já possui proposta, além de permitir acesso a mesma.

: Solicita avaliação do veículo usado, além de definir o motivo pelo qual o veículo está sendo avaliado.

: Agendamento do veículo na oficina.

: Permite a abertura de Ordem de Serviço.

: Informa que o cliente possui campanha em aberto.

5. Ao realizar o atendimento do contato futuro, informe os dados de pesquisa e em seguida, selecione o cliente;

6. Clique em Veículo de Interesse para definir o veículo que o cliente possui interesse em adquirir;

7. Preencha as especificações do veículo e selecione-o;

8. Clique em Confirmar;

9. Clique em Comercialização de Veículos para criar a proposta;

9. Por default, o campo cliente estará preenchido, informe o veículo no campo Busca. Clique Consultar;

Observação:

• Utilize o símbolo "%" - contendo para pesquisar as nomenclaturas dos veículos no estoque.

10. Verifique a disponibilidade do veículo e clique em seguida, selecione-o;

11. Dê continuidade a proposta do veículo, conforme os dados da documentação Comercialização;

30. Após a finalização do atendimento, clique em Voltar;

31. Atendimento confirmado. Em alguns casos é necessário informar manualmente o resultado do contato.