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Edição de 14h39min de 21 de outubro de 2014 (ver código) Flavia.oliveira (disc | contribs) (→Realizando Atendimento com Proposta) ← Edição anterior		Edição de 14h41min de 21 de outubro de 2014 (ver código) Flavia.oliveira (disc | contribs) (→Realizando Atendimento com Proposta) Edição posterior →
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	[[Arquivo:Agendawf13.jpg|1200px]]		[[Arquivo:Agendawf13.jpg|1200px]]
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-	'''12.''' Informe os dados que irão compor a reserva e em seguida, clique '''Confirmar''';
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-	[[Arquivo:Agendawf14.jpg]]
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-	'''13.''' Para dar continuidade com a proposta, clique em '''Tenho Interesse''';
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-	''Observação'':
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-	* Ao clicar no botão ''Tenho Interesse'', serão disparados dois [[Fluxo (Web) | Fluxos]]: F&I de Seguros e F&I de Acessórios, conforme descrito no tópico ''15''.
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-	'''14.''' Informe os dados do cliente - para o ''Faturamento'', em seguida clique '''Confirmar''';
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-	<p align="justify">'''15.''' Serão gerados [[Fluxo (Web) | Fluxos]] referentes ao oferecimento dos produtos F&I. Selecione-os de acordo com as solicitações do cliente, em seguida, clique '''Confirmar''';</p>
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-	[[Arquivo:Agendawf16.jpg]]
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-	'''16.''' Após a resolução das pendências relacionadas ao fluxo, clique em '''Parcelas''' para definir as parcelas e a forma de pagamento do veículo;
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-	'''17.''' Informe o ''Valor da Parcela'', além do seu ''Vencimento''. Clique em '''Confirmar''';
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-	'''18.''' Informe o '''Tipo de Pagamento''' de acordo com os valores das parcelas anteriormente cadastrados;
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-	'''19.''' Verifique os dados da proposta e clique em '''Confirmar''';
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-	'''20.''' Clique em '''CheckOut''' para validar a proposta;
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-	'''21.''' Caso possua alguma informação relevante, preencha-a no campo ''Observação''. Clique em '''Pedido''';
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-	'''22.''' Clique no botão '''Imprimir''';
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-	'''23.''' Proposta em modo de impressão;
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-	''Observação'':
-	* Utilize as opções [[Arquivo:Relfichaprodwf6.jpg]] para realizar demais configurações e ações na proposta;
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-	<p align="justify">'''24.''' Após a realização da proposta, faz-se necessário autorizar o faturamento. O sistema irá gerar um fluxo no qual a atividade denominada ''Autorizar Faturamento'' deverá ser executada;</p>
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-	[[Arquivo:Agendawf37.jpg]]
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-	'''25.''' O sistema irá disponibilizar os dados da proposta para análise, verifique-os e em seguida clique em '''Autorizar''';
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-	[[Arquivo:Agendawf36.jpg]]
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-	'''26.''' Após o faturamento, clique em '''Entregar Veículo''';
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-	* ''Observação'':
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-	: <p align="justify">A entrega do veículo ocorre somente após o seu faturamento. Na entrega técnica, é necessário apresentar o veículo novo ao cliente, demonstrando seu funcionamento, as informações pertinentes à manutenção e garantia, além de informações úteis para conservação.</p>
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-	: <p align="justify">Após liberação da entrega e concluídas todas as tramitações do veículo (instalação de acessórios, emplacamento, revisão, etc.), este poderá ser entregue ao cliente.</p>
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-	[[Arquivo:Agendawf30.jpg|1200px]]
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-	'''27.''' Selecione o horário de entrega;
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-	[[Arquivo:Agendawf31.jpg]]
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-	'''28.''' Caso possua alguma informação que julgue relevante, preencha-a no campo '''Observação'''. Clique '''Confirmar'''.
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-	[[Arquivo:Agendawf32.jpg]]
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-	'''29.''' Proposta realizada. Para dar continuidade aos processos de venda do veículo, execute as atividades relacionadas às Notas Fiscais;
	'''30.''' Após a finalização da proposta, clique em '''Voltar''';		'''30.''' Após a finalização da proposta, clique em '''Voltar''';

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Edição de 14h41min de 21 de outubro de 2014

Introdução

É por meio do Atendimento, que o consultor técnico agenda os contatos com o cliente/prospect. Os contatos marcados são exibidos na Agenda, identificados por contatos pendentes, do dia e futuros.

De modo geral, a agenda engloba os processos de atendimento ao cliente, no que tange à comercialização dos produtos e serviços prestados pela concessionária, além de proporcionar aos colaboradores o controle dos atendimentos em execução e futuros.

Realizando Atendimento com Proposta

CRM

1. No menu principal, clique CRM e Agenda;

2. Clique no botão Atendimento;

Entendendo os campos:

: Permite a criação de um Agendamento na Oficina.

: Permite a criação de um Orçamento.

: Permite a abertura de uma Ordem de Serviço.

: Permite a realização de um novo atendimento/contato.

: Permite a comercialização de veículos.

: Permite a avaliação de veículos.

Os contatos da agenda são classificados nas seguintes cores:

Vermelho: contatos pendentes.

Preto: contatos agendados do dia.

Verde: contatos agendados para o futuro.

3. Informe os dados do atendimento, do cliente e em seguida, selecione-o. A Natureza do Atendimento selecionada é responsável pelo direcionamento do atendimento à cada área. No exemplo apresentado abaixo, o atendimento consiste na comercialização de um de veículo, incluindo a entrega e emissão da NF;

Observação:

• Em caso de primeiro contato da pessoa (física ou jurídica) com a concessionária, faz-se necessário cadastrá-la. Acesse as documentações Cadastro de Pessoa ou Cadastro de Prospect e saiba mais.

4. Informe os dados do cliente. Para gerar contato futuro, agende-o através do campo Próximo Contato, em seguida clique em Confirmar;

Entendendo as opções:

: Altera a natureza do atendimento, ou seja, permite a modificação do motivo pelo qual o cliente se dirigiu à concessionária, o que acarretará no direcionamento do atendimento.

: Este botão é responsável pela transferência do atendimento para outro responsável.

: Altera os dados cadastrais da pessoa.

: Inclui o veículo no qual o cliente possui interesse.

: Altera os dados do veículo já cadastrado no sistema, são veículos que já tem passagem na oficina e as únicas informações disponíveis para alteração são Placa e Km Veículo.

: Permite a comercialização de veículos - venda de veículos.

: Indica que o atendimento já possui proposta, além de permitir acesso a mesma.

: Solicita avaliação do veículo usado, além de definir o motivo pelo qual o veículo está sendo avaliado.

: Agendamento do veículo na oficina.

: Permite a abertura de Ordem de Serviço.

: Informa que o cliente possui campanha em aberto.

5. Ao realizar o atendimento do contato futuro, informe os dados de pesquisa e em seguida, selecione o cliente;

6. Clique em Veículo de Interesse para definir o veículo que o cliente possui interesse em adquirir;

7. Preencha as especificações do veículo e selecione-o;

8. Clique em Confirmar;

9. Clique em Comercialização de Veículos para criar a proposta;

9. Por default, o campo cliente estará preenchido, informe o veículo no campo Busca. Clique Consultar;

Observação:

• Utilize o símbolo "%" - contendo para pesquisar as nomenclaturas dos veículos no estoque.

10. Verifique a disponibilidade do veículo e clique em seguida, selecione-o;

11. Dê continuidade a proposta do veículo, conforme os dados da documentação Comercialização;

30. Após a finalização da proposta, clique em Voltar;

31. Informe o resultado do atendimento - encerramento e clique Confirmar.