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Introdução

Produtos\Vendas Balcão- o processo de Venda Balcão foi adequado para o fluxo de atendimento no Segmento de Varejo.

- Versão: 32-17.47.2

Configuração

• Acesse o menu: Administração\Empresarial\Empresa. Selecione a empresa e clique em Alterar.

• No campo Segmento, selecione o item Loja Varejo ou CD Varejo e clique em Confirmar.

• Em seguida clique no Parâmetro Produto ().

• Na Aba Flag, marque a opção Utiliza fluxo de autorização comercial e financeira no Balcão.

• Na tela principal do sistema, clique no link Definições.

• Em seguida localize o fluxo VENDA BALCÃO VAREJO E CD e clique no botão Alterar.

• Clique em alterar e defina os perfis de acesso que irão receber os fluxos para as atividades listadas.

• Selecione os perfis necessários e lembre de repetir o processo para todas as atividades listadas.

O que foi feito

• Principais alterações do layout:

- Para realizar novos pedidos clique no botão ;

- Para visualizar meus pedidos clique no botão ;

- Para visualizar/incluir informações adicionais clique no botão ;

- Para realizar impressão de orçamento clique no botão .

• Dentro do box Cadastro do Item, foi incluído um novo botão Detalhes do Produto, ao clicar no botão o sistema irá direcionar a barra de rolagem para o local onde tem mais informações sobre o produto.

• Abaixo tem as informações que o sistema irá direcionar após clicar no botão Detalhes do Produto:

• Gere um novo pedido (Produtos\Vendas Balcão), preencha os dados do pedido e clicar no botão Finalizar.

• No exemplo abaixo foi inserido dois itens, um para faturar pela Loja e outro pelo Centro de Distribuição. Clicar no botão Finalizar.

• Serão exibidas as críticas do processo, no exemplo abaixo exige o recebimento do pedido no caixa que é obrigatório para esse processo.

• Acesse a documentação Recebimento de Pedido Balcão na Tesouraria para realizar recebimento.

• Após resolver as pendências do processo, será exibido a mensagem de sucesso.

• Ao finalizar o pedido ficará bloqueado para alterações, o mesmo poderá ser reaberto a qualquer momento, todos os fluxos gerados serão abortados e volta ao estado inicial do pedido.

• Para emissão da Nota Fiscal dos itens da Loja, deve-se acessar a caixa de entrada, que terá o fluxo de acordo com cada usuário. Clique para executar o fluxo.

• Para executar a nota fiscal clique em Confirmar.

• Nota fiscal emitida:

• Para os itens do Centro de Distribuição siga o fluxo de Autorização Comercial -> Autorização Financeiro -> Autorização Faturamento (Check-out).

• Após execução do fluxo, autorize ou não a continuidade do pedido.

• Se autorizado o fluxo comercial, será gerado um novo fluxo para autorização do financeiro.

• Após execução do fluxo, autorize ou não a continuidade do pedido.

• A autorização do financeiro poderá ser realizado também através do menu: Produtos\Pedidos Pendentes.

• Localize o pedido e clicar no botão para autorizar o financeiro.

• Será aberta a mesma tela que é exibida no fluxo acima.

• Quando o pedido já estiver sido autorizado no financeiro será possível desfazer a autorização, clicando no botão Desautorizar.

• Se autorizado o fluxo financeiro, será gerado um novo fluxo para autorização do faturamento.

• Esse fluxo irá direcionar para tela do pedido balcão e habilitará o botão check-out para envio das informações do pedido para o centro de distribuição.

• Ao clicar no botão check-out, o sistema irá gerar uma alerta que as informações do pedido foram enviadas para o faturamento.

• O pedido poderá ser reaberto a qualquer momento, todos os fluxos gerados serão abortados, voltando ao estado inicial do pedido. Para isso clique no botão Reabrir dentro do pedido.

• O sistema irá perguntar se deseja reabrir o pedido. Clique em Sim.

• Após confirmação do centro de distribuição será gerado o fluxo para emissão da nota fiscal e encerramento do pedido por completo.

Obs.:

• É necessário atribuir permissão ao perfil do usuário para receber esse fluxo de emitir Nota Fiscal.

• Na tela principal do sistema, clique no link Definições.

• Em seguida localize o fluxo EMITIR NOTA FISCAL e clique no botão Alterar.

• Clique em Alterar e definia os perfis de acesso que irão receber os fluxos para as atividades listadas.

• Selecione os perfis necessários e lembre de repetir o processo para todas as atividades listadas.

• Clique para executar o fluxo.

• Será aberta a tela para emissão da nota fiscal, confirme emissão para finalização do pedido.

• Nota fiscal emitida com sucesso:

• Pedido Finalizado.