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Tabela de conteúdo |
Introdução
A funcionalidade de gerar automaticamente a Requisição de Compra através do Pedido acontece quando não há saldo em estoque da peça solicitada. Ou seja, os pedidos de peças criados sem saldo no estoque serão associados a uma requisição.
Para gerar automaticamente a requisição através do pedido, é necessário configurar o parâmetro de Requisição Automática. Somente após a configuração poderá criar um pedido associando a uma requisição.
Após gerar a requisição, a mesma deverá ser autorizada e incluÃda no pedido de Compras.
A Requisição pode ser gerada através de Pedidos\Vendas ou Pedidos\Televendas.
Configurando Requisição
Gera Requisição de Compra Automática Balcão
Gerando Requisição de Compra Automática
Como Gerar Requisição de Compra Automática
MÓDULO BALCÃO
A Requisição de Compra somente é gerada através do pedido, quando a peça solicitada não possui saldo em estoque. Caso o cliente opte em comprar a peça, mesmo sem saldo em estoque, siga o procedimento abaixo:
1. No menu principal, ir Pedidos e Televendas;
2. Preencha os campos da aba Produtos de acordo com o tipo de negociação;
3. Clique no botão 
no campo Produto. Abrirá a janela para Consulta de Produtos. Selecione o estoque desejado e em seguida o produto;
4. Preencha os demais campo da aba Produtos e em seguida clique na aba Pedidos;
5. Na aba Pedidos verifique os dados e clique OK;
6. Aparecerá uma janela perguntando: Deseja Gerar Requisição de Compra?, clique Sim. Ao confirmar, a requisição é gerada automaticamente;
Caso haja desistência (clicar o Não), o sistema informa que a venda foi perdida e não gera a requisição.
7. Logo em seguida, o sistema pergunta se deseja imprimir Nota Fiscal;
8. A requisição de compra gerada com sucesso.
Autorizando Requisição de Compra Automática
Como Autorizar Requisição de Compra Automática
MÓDULO ESTOQUE DE PEÇAS
Após gerar a Requisição de Compra, esta deverá ser autorizada através do Módulo Estoque de Peças.
1. No menu principal ir Pedidos e Requisição;
2. No campo Requisição, clique Pesquisar 
;
3. Na janela Consulta de Requisição, selecione a requisição através da data de Emissão da requisição ou pelo Nº do desenho ou Situação e clique OK;
4. Selecione a requisição e clique Voltar;
5. Após seleção, o sistema retornará para tela de Requisição de Compra. Tecle TAB para o sistema trazer os dados da requisição;
6. Clique Autorizar;
7. Abrirá a janela informando o nome do usuário, data e hora da autorização. Clique OK;
8. Para visualizar a requisição, clique em Requisição;
9. Para imprimir o campo Observação na Requisição, clique Sim;
10. Na janela Relatório - Requisição clique em Preview para visualizar o relatório. E Imprimir para imprimir;
11. Relatório Requisição de Compra gerado;
Nota:
-
O campo ABC Popularidade mostra a classificação ABC de Popularidade do Item. Através desta informação é possÃvel identificar se o item faltante em estoque é de alto ou baixo giro, sem que seja necessário consultar o Item no sistema.
12. A requisição foi autorizada. O sistema retornará para Tela Requisição de Compra. Clique Sair para concluir a operação.
Incluindo a Requisição de Compra no Pedido de Compra
Como Incluir Requisição de Compra no Pedido de Compra
MÓDULO ESTOQUE DE PEÇAS
Após autorizar a Requisição de Compra, o usuário deve incluir a requisição no Pedido de Compra e em seguida, gerar um arquivo para ser enviado ao fabricante. A inclusão ocorre através do Módulo Estoque de Peças.
1. No menu principal ir Pedidos e Pedido;
2. Na janela de Pedidos, clique Incluir;
3. Na janela para Inclusão do Pedido, preencha os dados de acordo com a polÃtica de Compras;
Nota:
- O campo Tipo serve para informar o nÃvel de prioridade do pedido junto ao Fabricante. Poder ser:
- a) normal: pedido de peça dentro do prazo de reposição.
- b) urgente: quando não possui peça em estoque.
- c) unidade parada: quando o veÃculo está parado na oficina por falta de peça no estoque.
Os pedidos de unidade parada deverão obrigatoriamente, conter requisição de compra associada. Não podendo incluir novos produtos, sem requisições.
4. Após preenchimento dos dados, clique Produtos;
5. Selecione a requisição e clique OK;
6. Aparecerá uma tela com as informações da requisição. Clique Voltar;
7. O sistema retornará para tela de Inclusão de Pedido. Clique Confirma;
8. O pedido foi criado. O sistema retornará para Tela de Pedido. Clique Sair;
Para que este pedido seja enviado ao fabricante, a Gerência do Setor deve autorizar o Pedido de Compra. A autorização do pedido ocorre também na Tela de Pedido.
9. Para autorizar pedido, clique Autorizar;
10. Aparecerá a tela de Segurança. Digite o Login do usuário (que tem perfil para autorizar) e Senha. Clique OK;
11. Para autorizar o pedido, clique OK;
12. O sistema retornará para tela de Pedidos, com pedido autorizado. Clique Emitir para imprimi-lo;
13. Após autorização, o usuário poderá imprimir o Pedido e constará no Campo Destino, o nº da Requisição. Na opção do Pedido, marcar Paralelo;
14. Pedido visualizado. Para imprimir clique Imprimir.
Como Gerar Arquivo do Pedido para o Fabricante
MÓDULO ESTOQUE DE PEÇAS
Após autorização, deve-se gerar um arquivo em formato "txt" com os dados do pedido e enviar ao Fabricante.
1. No menu principal, ir Pedidos e Pedido;
2. Na janela Pedido, digite o número do pedido e tecle TAB;
3. Clique Arquivo;
4. Clique Sim para confirmar a exportação do arquivo;
5. Clique no botão Arquivo para informar o diretório do arquivo;
6. Informe o nome do arquivo e clique Salvar;
7. Clique no botão Exportar;
8. O pedido foi exportado no diretório informado. Este arquivo deve ser enviado ao fabricante.
