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Tabela de conteúdo |
Introdução
Este relatório serve para mostrar o comissionamento dos vendedores.
Observações importantes:
1. Só entra para a base de cálculo da Comissão Geral as vendas efetuadas por outros vendedores, e não os valores referentes às vendas individuais (vendedor analisado).
2. O valor das vendas realizadas pelo vendedor analisado não entra na base de cálculo da Comissão Geral, apenas entrará na base de cálculo da comissão Individual.
3. Caso o parâmetro "Controla Comissão Venda Externas e Internas(S/N)", esteja marcado como S. Este não mostra o tipo de modelo na tela do relatório.
Configurações
Comissionamento dos Vendedores
Gerando Relatório Comissão de Vendedores
Como Gerar Relatório Comissão de Vendedores
MÓDULO ESTOQUE DE PEÇAS
1. No menu principal, clique Relatórios, Comissão e Comissão de Vendedores;
2. O sistema solicita Usuário e Senha do gerente. Clique OK;
3. Na janela Relatório - Comissões de Vendedores preencha o PerÃodo de Emissão de Notas informando Data Inicial e Data Final;
4. No campo Devoluções selecione: Data de Emissão ou Data de Entrada;
5. Selecione o Tipo do Relatório: Sintético ou AnalÃtico;
Notas:
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Ao selecionar o Tipo do Relatório - AnalÃtico, o campo Modelo é habilitado para seleção dos modelos 01 e 02.
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O Modelo 02 serve para mostrar o valor do preço público e o percentual de desconto em cima do preço público.
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Apenas para o Tipo do Relatório - Sintético, o checkbox Comissão Geral Restrita é habilitado, e mostra os tipos de OS, a natureza de operação, o valor correspondente as OS's, com a base, percentual, dentre outras informações, assim como um resumo das informações dos tipos de produtos.
6. Na janela Relatório - Comissões de Vendedores clique no botão Empresa;
7. Selecione a(s) empresa(s). Clique OK;
8. Na janela Relatório - Comissões de Vendedores clique no botão Tipo Prod.;
9. Selecione o(s) tipo(s) de produto(s). Clique OK;
10. Na janela Relatório - Comissões de Vendedores clique no botão Vendedor;
11. Selecione o(s) vendedor(es). Clique OK;
Para Gerar Arquivo, siga os passos 12 a 16. Caso deseje visualizar ou imprimir o relatório, vá para o passo 17.
12. Na janela Relatório - Comissões de Vendedores marque a opção Gerar Arquivo;
13. Informe Formato e Evento. Marque a opção Gerar com Nome do Funcionário para gerar o arquivo com o nome do funcionário;
14. Clique no botão 
para informar o nome do Arquivo;
15. Informe o nome e diretório do arquivo a ser gerado. Clique Salvar;
16. Arquivo é salvo no diretório informado;
17. Na janela Relatório - Comissões de Vendedores clique no botão Preview para visualizar o relatório. E Imprimir para imprimi-lo.
Entendendo os Campos do Relatório Comissão de Vendedores
Tipo de Produto: tipos dos produtos utilizados para filtrar o relatório.
Tipo: mostra o resumo das vendas realizadas através de O.S. ou Balcão. Assim como o resumo das devoluções realizadas.
Natureza de Operação: resumo das naturezas de operação utilizadas nas vendas de peças e produtos.
Valor: resumo de todos os valores das notas, de acordo com as naturezas de operação.
Total: valor total base das vendas das peças e serviços por vendedor que geraram comissão. Vale ressaltar que as naturezas de operação cadastradas geram comissão por vendedor.
Funcionário: nome do funcionário.
Função: tipo de comissão (Geral ou Individual).
Tipo: mostra as vendas realizadas através de O.S. ou Balcão. Assim como as devoluções realizadas.
Natureza de Operação: natureza de operação utilizada na venda de peças e produtos.
Base: valor base dos serviços e produtos.
%: percentual de desconto.
Base Geral: valor total base dos serviços e produtos.
Valor: valor total da comissão. Obtido através: Valor = Base Geral (valor total base dos serviços e produtos) * % (percentual de desconto).
Total do Vendedor: valor total das vendas das peças e serviços por vendedor.
Total: valor total base das vendas das peças e serviços por natureza de operação, inclusive as vendas relacionadas às naturezas que não geram comissão.
Dados do relatório - Modelo 02
Tipo de Produto: tipos dos produtos.
Tipo Movimento: natureza de operação utilizada na venda de peças e produtos.
Vl. Públ.: valor do preço público.
% Desc.: percentual de desconto sobre o preço público.
Valor: valor das peças e serviços.
%: percentual de desconto em cima do valor das peças e serviços.
Comissão: valor percentual de comissão do vendedor.
Margem: valor da margem. Obtido através: Margem = Vl. Públ. (valor do preço público) * % (percentual de desconto em cima do preço público).
%: percentual de desconto em cima do preço público.
Total do Vendedor: valor total das vendas das peças e serviços por vendedor.
Total: valor total das vendas das peças e serviços.
Tipo de Produto: tipos dos produtos.
Tipo Movimento: natureza de operação utilizada na venda de peças e produtos.
N.S.: número e série da nota fiscal. Se for devolução, será o número da nota fiscal de entrada.
Nota: número da nota. Se for devolução, será o número da nota fiscal.
Cálculos sobre a Nota
Emissão: data de emissão da nota.
Valor: valor da nota.
%: percentual de comissão do vendedor.
Comissão: valor da comissão do vendedor. Obtido através: Comissão = Valor (valor da nota) * % (percentual de comissão do vendedor).
Cálculos sobre a Margem
Tipo de Comissão: tipo de comissão sobre a margem.
Vl. Margem: percentual de desconto.
Comissão: valor da comissão do vendedor.
Com. Total: valor da comissão do vendedor.
Sub-total Nat. Operação: valor do subtotal das naturezas de operação.
Total do Vendedor: valor total das vendas das peças e serviços por vendedor.
Total: valor total das vendas das peças e serviços.