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CRM

O Relatório Agendamento mostra os agendamentos dos serviços dos clientes de um determinado período, assim como o total de agendamentos e o total de agendamentos convertidos em OS.

1. No menu principal clique Relatórios, Pós Vendas, Agendamento e Agendamento;

2. Na janela Agendamento de Serviços informe a Prometida Para preenchendo Data Inicial e Data Final;

3. Selecione o Tipo: Sintético ou Analítico;

4. No campo Relatório selecione o Tipo Modelo: CONSULTOR ou PRODUTIVO;

Nota:

• Ao filtrar o Tipo Modelo por CONSULTOR, o botão Con. Téc. será visualizado para seleção. E ao filtrar pro PRODUTIVO, o botão Mecânico será visualizado para seleção.

5. Selecione o Tipo do Agendamento: Ativo, Receptivo, Presencial ou Todos;

6. Na janela Agendamento de Serviços clique Con.Téc.;

7. Selecione o(s) consultor(es) técnico(s). Clique OK;

8. Na janela Agendamento de Serviços clique Preview para visualizar o relatório. Para imprimir, clique Imprimir.

Nota:

• Para selecionar a impressora e utilizar suas propriedades, clique em Config.

Dados do Relatório - Sintético

Dt./Hr. Agenda: data e hora do agendamento do serviço.

Dt. Cad. Ag.: data do cadastro do agendamento do serviço.

Cod. Cli.: código do cliente.

Cliente Agendado: nome do cliente agendado.

Placa: placa do veículo do cliente agendado.

Chassi: número do chassi do veículo do cliente agendado.

Fone 1: telefone 1 de contato do cliente.

Fone 2: telefone 2 de contato do cliente.

Obs Ag.: observações do cliente.

Funcionário: código e nome do funcionário.

Agendador: código e nome do agendador.

O.S.: código da ordem de serviço.

Dt.Aber. OS: data de abertura da ordem de serviço.

Hr. OS: hora de abertura da O.S.

Dados do Relatório - Analítico

Dt./Hr. Agenda: data e hora do agendamento do serviço.

Dt. Cad. Ag.: data do cadastro do agendamento do serviço.

Cod. Cli.: código do cliente.

Cliente Agendado: nome do cliente agendado.

Placa: placa do veículo do cliente agendado.

Chassi: número do chassi do veículo do cliente agendado.

Fone 1: telefone 1 de contato do cliente.

Obs Ag.: observações do cliente.

Cod. TMO: código do TMO.

TMO: descrição do TMO.

Agendador: código e nome do agendador.

O.S.: código da ordem de serviço.

Dt.Aber. OS: data de abertura da ordem de serviço.

Hr. OS: hora de abertura da O.S.