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Introdução

O processo de Negociação consiste na regularização da dívida com a financeira na qual pegou o crédito, que se encontra em aberto pelo cliente.

A negociação poderá ser feita também, por meio da tesouraria.

Realizando Negociação

FINANCEIRO

1. No menu principal, clique Contas a Receber e Negociação;

2. Clique no ícone Insere;

3. Informe os dados iniciais da negociação e clique Confirmar;

4. Clique em Título Receber para definir o título a ser negociado;

5. Selecione o título da negociação, vale ressaltar que é possível adicionar diversos títulos;

6. Após informar os títulos da negociação, clique Fechar;

7. Clique em Parcelas;

8. Informe os detalhes da parcela, de acordo com os dados da negociação com o cliente. Clique Confirmar;

9. Em caso de despesas e juros contidos na negociação, clique Resumo;

10. Clique em Encerrar;

11. Após o encerramento a negociação passa a ser Pendente de autorização. Clique Fechar;

12. Caso configurado, o sistema irá criar uma tarefa referente à autorização da negociação. Vale ressaltar que as atividades serão distribuídas de acordo com o perfil configurado. O sistema irá gerar um fluxo no qual a atividade denominada Autorizar deverá ser executada;

12. Clique em Autorizar;

13. Após a autorização, o sistema irá criar uma tarefa referente à confirmação da negociação. Vale ressaltar que as atividades serão distribuídas de acordo com o perfil configurado. O sistema irá gerar um fluxo no qual a atividade denominada Confirmar deverá ser executada;

14. Clique em Recibo;

15. Clique em Imprimir;

16. Recibo em modo de visualização;

Observação:

• Utilize as opções para realizar demais configurações e ações na fatura.

17. Negociação finalizada.