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Tabela de conteúdo 1 Introdução 2 Configurações 3 Verificando o Estoque 4 Emitindo Nota Fiscal de Remessa de Veículo para Coligada

Introdução

O processo de Estoque consiste numa análise geral dos veículos que se encontram em estoque tanto novos e futuros quanto usados, bem como a inserção de dados gerenciais e definições como:

• Simulação da venda do veículo, além da visualização das margens e descontos pré-estabelecidos pela concessionária.

• Bloqueio do veículo em estoque. Ao realizar esta ação, só poderá desbloqueá-lo, o usuário com perfil configurado como gerente ou o mesmo que o bloqueou.

• Promoção. Permite a inclusão do veículo em oferta, além da definição do preço do veículo em promoção.

• Preço. Através do estoque é possível definir o valor do veículo usado e as configurações de % Mínimo e % Desconto Máximo.

• Transferência entre estoques.

• Valor Agregado. Permite informar o valor agregado do veículo, seja em negociações de novos ou de usados.

• Nota Fiscal. Possibilita a emissão da nota fiscal de saída, bem como a remessa do veículo para empresa coligada.

• Pedido. Acompanhamento dos pedidos de veículos realizados, bem como o status da negociação juntamente com a fábrica.

• Proposta. Visualização do histórico das propostas e/ou pedidos do veículo.

• Custo. Registra todas as passagens dos veículos na oficina de todas as empresas do grupo, os valores dos impostos, bem como as respectivas datas de pagamento. Além disso, é possível analisar o valor agregado e os dados dos custos tanto da nota fiscal eletrônica, quanto na NTI.

Configurações

Cadastro de Documento Dinâmico

Natureza de Operação de Remessa para Demonstração de Veículos

Geração de Título a Pagar a Partir da Inclusão do Valor Agregado

Verificando o Estoque

VEÍCULOS

1. No menu principal, clique Veículo, Estoque e Estoque;

2. Informe a descrição do veículo e em seguida, clique Consultar;

Observações:

• Utilize os filtros para facilitar a localização do veículo.

• As definições realizadas no veículo serão indicadas através de ícones. Para identificá-las passe o mouse.

3. Selecione o veículo e logo após, clique em Simula Venda;

4. Realize a simulação de venda do veículo, apresentando as condições de pagamento pré-estabelecidas pela concessionária;

5. Clique em Pesquisa de Mercado para verificar os valores do modelo em demais empresas do mercado;

6. Serão apresentadas as pesquisas de mercado já realizadas para o determinado modelo;

7 . Clique no botão Informação;

8. Consulte as informações detalhadas do veículo, além dos opcionais e a foto - caso esteja cadastrada;

9. Para ofertar o veículo, clique em Promoção;

10. Para cadastrar a promoção do veículo, clique em Insere;

11. Informe o período de duração da Promoção, bem como o Valor da Promoção. Em seguida, clique Confirmar;

12. Após o cadastro, clique em Fechar;

13. Para cancela-la, clique no ícone ;

14. Informe o Motivo do cancelamento e em seguida, clique Confirmar;

15. Verifique o status. Clique Fechar;

16. Para visualizar os detalhes dos custos do veículo, clique em Custo;

17. O sistema irá apresentar os valores dos impostos, bem como as respectivas datas de pagamento. Além disso, é possível analisar o valor agregado e os dados dos custos tanto da nota fiscal eletrônica, quanto na NTI;

18. Caso possua alguma informação relevante acerca do veículo, esta poderá ser cadastrada por meio do botão Aviso;

19. Informe a classificação do aviso, se o Tipo é Aviso Normal ou Aviso Auxiliar. Em seguida, preencha a observação no campo Aviso. Clique Confirmar;

20. Caso necessite excluir o aviso, clique no ícone ;

21. Confirme a exclusão dos dados do aviso, clicando em Confirmar;

22. Clique Fechar;

23. Clique no botão Bloqueio;

24. Clique em Insere;

25. Informe os dados da restrição ao veículo, bem como o período do bloqueio. Clique Confirmar;

26. Verifique os dados da autorização, pois, dependendo do perfil do usuário logado, é necessário autoriza-lo. Clique Fechar;

27. Para finalizar a restrição ao veículo, clique em no ícone ;

28. Informe o Motivo do cancelamento e em seguida, clique Confirmar;

29. Clique Fechar;

30. Clique no botão Preço, para definição do valor do veículo usado;

31. Clique no ícone de inserção de um novo registro;

32. Informe os dados do valor do veículo usado, em seguida, clique Confirmar;

33. Clique Fechar;

34. Após a definição do preço do veículo usado, faz-se necessário executar a atividade denominada Autorizar. Vale ressaltar que as atividades serão distribuídas de acordo com o perfil configurado;

35. Verifique as informações da definição do preço, bem como os dados de desconto e margem. Para valida-las, clique em Autorizar;

36. Clique Confirmar;

37. Clique em Valor Agregado;

38. Selecione o item de valor agregado e em seguida, informe o Valor seguido do período. Clique Confirmar;

39. Para excluir o valor agregado, clique em Eliminar;

40. Confirme a exclusão dos dados;

41. Clique em Ocorrência;

42. Para incluir um novo registro, clique Insere;

43. Informe os dados do registro da ocorrência, clique Confirmar;

44. Para excluir o registro cadastrado, clique no ícone ;

45. Confirme a exclusão do registro;

46. O sistema permite a visualização do histórico das propostas e/ou pedidos do veículo. Para isto, clique em Proposta;

47. Verifique os dados da proposta, bem como o seu status, clique Fechar.

Emitindo Nota Fiscal de Remessa de Veículo para Coligada

O processo de Nota Fiscal de Remessa de Veículo para Coligada tem o objetivo de atender a solicitação feita pelos nossos clientes de manter o veículo em 2 estoques, quando emitido através de Simples Remessa.

Esse processo irá atender, principalmente, os grupos que compram veículos e os enviam para empresas Coligadas, através do Processo de Remessa para Demonstração.

Contudo, é preciso se atentar às seguintes observações:

• Esse processo não é válido para empresas filiais, pois, nesse caso, o envio é feito através de Transferência.

• Como a nota fiscal de entrada no Destino é gerada automaticamente, o sistema mantém o veículo em Trânsito e o processo de entrada deverá ser efetuado.

• O sistema não irá permitir a emissão da nota fiscal na empresa de origem enquanto o retorno não for registrado.

• O sistema não irá permitir o cancelamento da Nota Fiscal de entrada na empresa de destino, pois a mesma foi gerada automaticamente pela Nota Fiscal de saída da Empresa Origem.

Confira a configuração das Naturezas de Operação.

1. Ao pesquisar o veículo, clique em Nota Fiscal;

2. Informe a Pessoa - empresa coligada, a Natureza de Operação - Remessa para Demonstração, e em seguida, preencha os demais campos da nota fiscal de saída;

3. Clique em no ícone de alteração do veículo;

4. Informe o Estoque Destino do veículo ou seja, o estoque da empresa coligada. Clique em Confirmar;

5. Clique em Confirmar;

6. O sistema verifica as inconsistências da nota fiscal e, em caso positivo estas serão exibidas para correção. Caso contrário, será emitida a imagem abaixo, indicando a autenticidade das informações da nota fiscal;

7. No Estoque da Empresa Coligada é possível verificar a existência do veículo transferido pela empresa do grupo. Observe que, este se encontra com o status Em trânsito, indicado pelo ícone do semáforo. Para torná-lo disponível, é preciso registrar a entrada deste veículo no estoque;

8. No menu principal, clique em Nota Fiscal e Registra Entrada de Veículo;

9. Selecione a nota fiscal de entrada a ser registrada. Informe a Data do Movimento e clique em Confirmar;

10. Veículo disponível também na empresa coligada.

• A única movimentação que o sistema irá aceitar para esse veículo é a Devolução de Demonstração da empresa Destino para a Empresa Origem. Para efetuar a devolução do veículo para a empresa de origem, seguir o procedimento igual à remessa. Após a geração da nota fiscal de Retorno, o sistema gera automaticamente a nota fiscal de entrada na Empresa Origem do veículo, tirando do estoque de Demonstração e devolvendo para o estoque original.