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CRM

Utilize esta opção para enviar e-mail com as informações de encerramento de contatos em um determinado período para um ou mais e-mails pré-cadastrados de gerentes e responsáveis. Com o intuito de aprimorar o acompanhamento de resultados por equipe ou vendedor específico. Após validar o acesso do primeiro usuário do dia, o sistema verifica através de log o último registro de envio, processa as informações seguintes até o dia anterior e envia aos usuários cadastrados. Caso o sistema permaneça inativo durante mais de um dia (ex.: domingo, feriado), no primeiro dia útil será enviado às informações consolidadas do período. Essa operação só será realizada após cadastrar o e-mail responsável que receberá as informações de um determinado usuário ou grupo de usuários.

Vale ressaltar que este processo é vinculado com o Monitor de Email e precisa estar rodando para que de fato possa encaminhar os e-mails ativos.

Siga as instruções:

1. No menu principal selecione Configuração e Cadastro Email Ativo;

2. Na janela Email Ativo clique no botão Incluir para cadastrar os e-mails ativos do responsável da equipe ou vendedor que vão originar as informações;

Nota:

• Toda vez em que for inserir ou alterar qualquer um dos campos de cadastro, o sistema verifica e valida os e-mails correspondentes, caso esteja preenchido, uma mensagem aparece sinalizando e não permite alteração.

3. Clique em Gravar.

Nota:

• Um cadastro de e-mail ativo deverá ser realizado através de usuário responsável associado a um grupo de usuários ou um usuário específico, ou seja, ao inserir um usuário em um registro onde já tenha informação de grupo, o sistema desconsidera o grupo e valida o campo usuário e vice versa.

É possível visualizar o layout de e-mail que chega para o responsável cadastrado analisar, neste caso informações de um grupo de usuários no período de um dia.

Independente do número de cadastros de e-mails ativos cadastrados, o volume de informações e o período, havendo a parametrização correta o processo segue normalmente e o gestor tem mais uma opção de análise de sua equipe.

Para maiores informações, acesse o Relatório Lista de Contatos.